一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片：A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元。昨天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后，存储龙头
兆易创新 发了重磅业绩预告，预计上半年净利润同比增长1099%左右，
存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。
概念股：
华天科技 、
太极实业 、
石英股份 、
雅克科技 、
兆易创新 、
深南电路 、
领先股份 、
通富微电 、
有研新材 、
博杰股份 、
长电科技 、
中京电子 、
有研硅 、
深科达 、
天山电子 、
上海新阳 、
长川科技 、
华海清科 、
澜起科技 、
沪硅产业 、
汇成股份 、
中芯国际 、
聚辰股份 、
臻宝科技 、
合肥城建 、
深科技 等
2、NPO光互连：华为联合
中国移动 研究院、
京东 云、
百度 等20余家伙伴发起国内首个NPO光互连MSA，推动近封装光学标准建设，聚焦高速光互连技术创新与产业协同，助力AI时代算力基础设施发展。
概念股：
华工科技 、
光迅科技 、
杰普特 、
长光华芯 、
晶方科技 、
华丰科技 、
中际旭创 、
新易盛 、
联特科技 、
源杰科技 、
仕佳光子 、
中兴通讯 、
紫光股份 、
剑桥科技 等。
3、可回收火箭：一起见证全球首个海上网系可回收火箭首飞。根据发射中心观景平台的消息，原定于7月10日下午发射的长征十号乙可回收火箭大概率提早到上午11点钟发射，该发火箭没有发射窗口期限制，具体发射时刻主要考虑天气情况，火箭会按照11点钟做好射前状态确认，具体发射时刻可能会根据天气情况往后动态调整。长征十号乙火箭是
航天科技 一院研制的中型液体可复用火箭，火箭一级回收采用海上网系回收。海上网系回收是我国独创、区别于SpaceX垂直腿式、星舰机械臂式的第三条火箭复用技术路线，依托海上专用回收船+高空柔性阻拦网+箭体轻量化挂钩实现一子级软捕获回收，核心是把着陆缓冲、精准悬停的技术压力从火箭转移至海上平台。
概念股：
海兰信 、上海翰讯、
信维通信 、
铂力特 、
高德红外 、
巨力索具 、
航天电子 、
中船防务 、
航天动力 、
广联航空 等
4、高压直流电源：重磅官宣！字节跳动确认采用800VHVDC。7月9日盘中讯，字节跳动正式发布全新一代兆瓦级算力系统AIRack3.0，公开两大标志性技术路线：整机柜100%全液冷散热、全系搭载800VHVDC高压直流供电，搭建面向高密度AI集群的标准化整机柜交付方案，为国内智算基础设施定下清晰升级方向。
概念股：
麦格米特 、
中恒电气 、
科华数据 、
中兴通 讯、
富特科技 、
通合科技 、
优优绿能 、
英威腾 、
新雷能 、
威迈斯 、
欣锐科技 、
奥海科技 、
科士达 、
易事特 等。
5、碳达峰：“十五五”碳达峰行动方案，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。接下来五年，我国能源结构将进一步调整优化，推动新型
储能规模化发展，大力发展长时储能。
概念股：
雪迪龙 、
三峡能源 、
龙源电力 、
阳光电源 、
岳阳林纸 、
昊华科技 、
金风科技 、
明阳智能 、
中材节能 、
派能科技 ，
钒钛股份 ，
亿纬锂能 ，
英维克 ，
国电南瑞 ，
鹏辉能源 ，
西子洁能 等
6、光通信：美股光通信概念股大涨，Lumentum盘初迅速拉升，收盘涨超11%。6922万芯公里、预估60亿元：
中国移动 大规模光缆集采来了。
概念股：
长飞光纤 、
亨通光电 、
中天科技 、
烽火通信 、
永鼎股份 、
通鼎互联 、
杭电股份 等。
7、
机器人 ：
特斯拉 三代 Optimus 初步定型，马斯克给供应链定下量产红线，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。
概念股：
拓普集团 、
三花智控 、
绿的谐波 、
双环传动 、
鸣志电器 、
长盈精密 、
五洲新春 、
卧龙电驱 等。
8、燧原科技IPO：国产GPU四小龙之一，燧原科技IPO注册获批。证监会同意燧原科技科创板IPO注册，拟融资60亿元用于AI芯片研发。公司2023-2025年营收增长，累计亏损收窄，实控人合计控制28.1357%股权。
概念股：
张江高科 、
弘信电子 、
天通股份 、兆易创新、
新致软件 、
闰土股份 、
中科蓝讯 、
浪潮信息 、
中芯国际 、长电科技等
9、
AI PC芯片：消息称三星研发4nm 制程 AI PC 芯片，目标明年量产。（通富微电、长电科技）
10、医药：新版国家基本药物目录9月1日起施行收录药品增至794种。（
以岭药业 、
济川药业 ）
11、防汛：中办、国办印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，对全力做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作作出部署。（
凌霄泵业 ，
青龙管业 ）
12、
零售新业态：商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见，7月9日对外发布。（
永辉超市 、
新大陆 ）
13、
电力：
凯雷 集团将以26亿美元将
数据中心电力业务出售给EQT，实现五倍回报。（科华数据、中恒电气）
17、养老服务：民政部日前发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确我国城乡三级养老服务网络2029年基本建成。（
亚华电子 、
南京新百 ）
18、数据库：报告预计3年内我国数据库市场总规模将超970亿元。（
达梦数据 、
海量数据 ）
19、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.3%。大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，
博通 、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%，亚马逊涨超1%。
贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光科技、
戴尔 科技涨超4%，
罗技 、希捷科技涨超3%。
二、个股新增概念精选。
1、
MCU芯片（利杨芯片）
2、
物联网（
东华软件 ）
3、
无人机（
振华科技 ）
4、
光刻机（
路维光电 ）
5、
多模态AI（
致欧科技 ）
6、
虚拟现实（
商络电子 ）
7、
有机硅概念（
康美特 ）
8、
生态农业 （
辉隆股份 ）
投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。
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