7.9 先于大盘止跌的品种，往往是下一轮反弹的先锋。_Reset1029

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我是Reset1029，是一名00后，24年12月入市，情绪龙头和机构趋势双修的炼气期，简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙。

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短线不太好做的话，跟我来玩玩趋势也不错，赚波动收益，而不是很靠理解力的情绪溢价！

好久没好好更新了，最近也是意识到大局观和复盘框架的重要性，自己也在和朋友交流中意识到了自己的短板。
那之后内容就偏思路一些。

今日操作：做T东山精密关注中兴通讯取关彤程新材

东山精密：一直保留底仓，这周开始做T操作

周二：大盘跌破4000关口，东山不仅未跟随破位，反而反应最快、率先企稳。若4000为指数阶段底，东山即为底——先于大盘止跌的品种，往往是下一轮反弹的先锋。

周三：在中际旭创摆脱韩国指数往上走的走势，激发了市场抄底的热情与中际旭创交叉掩护拉伸维持抗跌强度，上午是中际旭创，下午是东山精密。这个时候我就隐隐约约的闻到了主力的拉伸态度。

周四：受美股/韩国科技修复带动，科技线普涨修复，这时候东山选择震荡让位反而对——真正需要它站出来助攻的时候再动，节奏才能和市场保持一致。所以上午我选择低吸，下午8个点附近做T。
但没有想象到会去顶板，因为前面有华天/浪潮/长电/天孚通信 /等板块也在放量回流，这样给明天的延续修复已足够，难道说明天要反攻？

中兴通讯：
我们回顾历史每次震荡混沌的时候都会出现一个低位权重领涨，去给资金集中资金的信心。周一当时确认底部关注，周二资金强推了长电/华天/东山想要引导资金回流科技，但是周三只有东山维持震荡，周四资金担心失败，所以在这个修复节点强推了很多权重和容量核心，最明显的就是中兴了

浪潮信息的超预期新高板提振了整个算力+AI服务器链条的发酵，下午还会继续加强，所以回踩均线参与。

科技见底的三大确认信号：

1.脱钩验证：走势摆脱韩股束缚，走出独立行情；中际旭创昨天脱离，今天日本和A子跟随韩国的调整幅度小一些。

2.权重搭台：通信发力带动指数，甚至与反向品种（医药）形成共振，标志增量资金逐渐回归；

3.弱势止血：板块内最弱的光纤止跌企稳，意味着做空动能衰竭，全板块完成筑底。

直接说观点：

这周ai算力的调整大概本周结束

1、海力士本周敲定发行价，华尔街收割首尔的任务结束；

2、上半年纳斯达克与韩国市场的 TRS 等杠杆资金，主要集中在光通信、存储两大赛道，这两大板块也是纳斯达克与韩国市场调整幅度最剧烈的领域。本周板块企稳回升，意味着杠杆去化基本完成。

3、多数基本面扎实的中小优质成长股，股价已回落至三月底、四月初的区间，彼时市场杠杆水平并不高，从这一维度能够判断，本轮行情调整已进入尾声。

这段时间跌幅有限、走势坚挺，且有资金主动护盘的个股，后续可以重点关注；那些股价自由落体式下跌的标的，务必谨慎再谨慎；借利好借机拉高出货的个股，直接列入投资黑名单；现阶段大股东高位减持的个股，坚决剔除，不再纳入观察范围。

1、上游供给缓解、下游业绩加速兑现的赛道；

2、Vera Rubin 新产品放量带来的产业红利。

细分三条主线：

1、光通信：充分受益上游产能释放，海外厂商中际旭创、新易盛、东山精密、剑桥科技，国内光迅科技、华工科技，三、四季度业绩有望加速释放；

2、PCB：胜宏科技、深南电路等龙头新建产能逐步投产，上游原材料供给压力同步缓解；

3、AI 电源：新一代 AI 服务器Vera Rubin集中上市，电源厂商迎来产品迭代升级红利

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