铁嘴神断？不准不要钱！欲知后事如何？且听盘中分解！_熙熙爸比

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铁嘴神断？不准不要钱！欲知后事如何？且听盘中分解！

复盘前先看昨天观点以及早盘判断：
昨日复盘推演，情绪已经处于极限位，要么崩塌，要么迎来调整大结局！
早盘思路明确指出资本依旧是看好AI基建，打压韩股只为美股海力士ADR低定价策略牟取爆利，并非不看好AI基建，随后再次强调今日迎来大结局！
收盘思路得到验证！

复盘开始…
1.做超短，竞价不得不看。

07月09日09:25分竞价涨跌停：

解读：竞价涨停7家（昨6家），跌停4家（昨1家），最大封单21亿（昨97亿），竞价红绿比1954:2830（昨2189:2462）对比昨日竞价涨停家数几乎持平，但跌停增加明显，且出现热门股连续一字跌停和触发异动个股一字跌停，日韩早盘大红背景下，个股依旧是普跌开局，那么此刻可以判断并没有出现抢修复行为，反推盘中还有修复，因此竞价如果低开则不是取关点，竞价最大单高德红外与昨日浪潮信息均属业绩刺激，但封单远低于昨天浪潮，结合其它5家均出现业绩预增或者扭亏，那么市场竞价指引方向就要有业绩方向靠拢，结合主线，那么AI基建+有业绩的前期核心题材辨识度均出现了延续分歧的关注机会！

1. 高德红外（湖北+无人驾驶+中报预增），1板，封单21亿，中报预增，业绩指引，封单大幅小于昨日浪潮，因此不要误读为无人驾驶指引，实际是红外芯片，和半导体有关。

2. 上海雅士（上海+物流+中报预增），1板，封单2亿，中报预增，业绩指引。

3. 亚联机械（东北+高端装备+中报预增），1板，封单1亿，中报预增，业绩指引。

4. 岭南控股（广东+重组复牌），1板，封单0亿，封单无+无发酵反推盘中炸板预期。

5. 道明光学（浙江+AI手机），1板，封单0亿，AI手机新闻刺激，上一波炒作中兴通讯是这个题材中军，可触发历史记忆。

6. 星网宇达（北京+无人驾驶+中报扭亏），1板，封单0亿，中报预增，业绩指引，无人驾驶属性套利高德红外。

7. 华昌化工（江苏+煤化工+中报预增），中报预增，业绩指引。
跌停：
1. 佳缘科技，信批，个股利空，不做特殊解读。

2. 竞业达，实控人留置，个股利空，不做特殊解读。

3. 宿迁联盛，收购磷化铟后连板转趋势在科技退潮期抱团，今天一字被核，一定程度上抱团瓦解暗示节点将至。

4. 埃斯顿，科技退潮期机器人领涨核心，随后机器人跟随主线退潮，核心连续补跌，今天竞价爆量有开板之意同宿迁一起看均是老周期结束标志。

2. 收盘数据：
1. 三大指数全红，沪指涨1.65%收4036.59点，深指涨3.07%，创业板涨4.49%收4018.17点，两市总成交29322亿对比昨放量3497亿，净流入268.93亿，两市涨跌比2486:2888（昨1593:3790），涨跌停比74:12（昨46:41），净流入题材前三是半导体，通信设备，元件，净流出题材前三是电池，小金属，光伏设备。

解读：美股科技止跌修复，达子携手，美光，闪迪收红，日韩红开指引大A修复预期，结果竞价不及预期反推盘中修复，盘中韩指从红盘4%回落至-2%大A体现出抗性，早盘长鑫科技IPO链发力，科创板率最抗跌，午后光通信止跌带动创业板企稳修复，科创指数进一步兴奋全天单边上扬暴拉超8%，从而做多情绪从科创板延伸到创业板继而主板，做多星星之火逐步燎原，最终结束本轮大空头退潮结构，指数结构上全天白线在上（权重拉升），黄线在下（微盘跟涨），最终情绪模型得分-942对比昨日-5667修复明显，情绪分依旧为负原因在于电池，有色稀土等板块权重负反馈拉低了整体基数。

2. 成交前10意义：权重个股资金分布，代表市场最强势力量选择，不得不看！

解读：成交前10主创比6:4比例异常，主板个股占比不符合历史趋势，成交额合计对比昨日放量494亿与市场整体放量3497亿比例相符，前10竞价平均涨幅2.34%，收盘平均涨幅9.69%，前10放量高开高走，竞价介入平均浮赢7个点，国产半导体组合长鑫科技IPO链与海外光核心共振，国产存储芯片弹性辨识度澜起科技领涨前10，海外光核心中际旭创涨幅垫底前10，前10收盘红盘比1强于前100红盘比0.93均大幅强于两市红盘比的0.46，市场修复日再次回归科技股二八行情！

3. 涨跌停也是极致赚钱效应和亏钱效应体现，必须要看！

跌停：

解读：跌停12家，连续跌停7家，30cm跌停0家，20cm跌停2家，跌停合计封单1.91亿忽略不计，总跌停家数对比昨日大幅减少近30家符合情绪修复格局，细分跌停题材锂电池最多属于延续昨日弱势，此外出现抱团和避险品种跌停，此二者均是老周期出清信号，反推今日新周期节点。

涨停：

解读：收盘涨停74家（北交所0家）对比昨日增加28家，全天题材轮动12+大幅回暖，反推资金活跃度提升，涨停题材前三分别是1. 算力/半导体产业链22家，2.存储芯片12家，3. 中报预增6家，情绪回暖，科技主线回归，市场赚钱效应聚焦明显。

昨日连板今日反馈：

解读：昨8家连板，竞价4红3绿（竞价分化），收盘3红5绿（收盘分歧），日内接力4碗肉，4碗面，最大接力涨幅视源股14.81%，最大面大名城 -5.45%，平均接力涨幅1.16%，接力胜率50%，接力成功率25%，连板接力容错率提升符合盘面修复格局，但晋级率依旧惨淡反推风偏不在连板，整体看接力打板依旧是大面玩法！

连板解读：
8板
恒尚节能（25.2+江苏+收购存储+3.27亿），昨板上对倒放量，今竞价带量弱转强红开，主控把握人性节奏绝佳，应该也是提前预判了修复节点，完美实现空中加油，打出8板高度，目的应该就是为长鑫科技上市前造势，但前期独食太对，后续无特殊参与价值，谨防被关，但从补涨角度，今天的首板明天具备一定接力价值，但需要注意的是目前风偏依旧不在连板接力。

3板
视源股份（52.13+广东+消费电子 +业绩+25.47亿），S赢D，业绩线继续套利浪潮大屁股晋级。

2板
浪潮信息（85.99+山东+算力服务器+业绩+185.34亿），类比4.8行情东山精密业绩首板次日晋级2板行情，浪潮信息看看能否带领国产算力走出一波类似行情，但问题在于国产业绩可能真的不如海外映射扎实，其次股池角度，国产没有太多吸引机构的品种，多数类似拓维，常山这种容易被游资量化主导，恐怕本次浪潮只是引子，最终要引出的是工程半导体二阶段炒作，同时也是为长鑫科技IPO做最后的造势准备！

山东墨龙（7.67+山东+油气+6.8亿），山东浪潮老乡，老特恰好搞事，做个可控敌对也不错，对比前期科技伴身的电力，油气特别容易证伪，美伊第一波炒作力度也就那样，即使再开战，新鲜感也一般了，所以这个角度也反推这个梯队可能不长寿。

浙江美大（7.23+浙江+智能驾驶+1.08亿），竞价首板无人出现大单一字，浙江资金顺势吃饼晋级套利，浙江又美又大，产业链暗示中。

兴业股份（18+江苏+半导体+11.72亿），抱团穿越活口，盘中一炸代表和老周期说拜拜，回封代表加入新周期，可是收盘竞价跑单2200万是啥意思？内鬼没走完？？

C8超市解读：
1. 妇女主任，主板权重，AI服务器代工核心，静待花开。
2. 合肥仔，长鑫映射+竞价识别！
3. 常电，存储封装主板趋势核心，长鑫IPO链条。
4. 花田，存储封装主板趋势核心，长鑫IPO链条。
5. 中棒芯片ETF，海力士ADR美股定价完成，韩股短期超跌反抽预期。

思路前瞻：科技退潮阶段性结束，国产半导体以长鑫IPO为首的核心带领市场主动修复，美股海力士ADR今晚定价，如果靴子落地，美股修复，次日韩国修复，那么中短期思路则非常明确，围绕AI基建主线继续深造，1.长鑫IPO链国产半导体＞2.海外光＞3.存储全球扩产＞4.PCB，电子布，MLCC短期超跌，核心在于中报业绩有确定性，风偏以趋势为美，短线上今天权重是高潮的明天次日延续一致是风险不是机会，先看兑现承接，再看切核心机会。

7个油帖子加精（今天不想再求着兄弟们催油了，感觉有实力学到了帮帮忙），打赏100积分加加热度，点赞满200解锁评论区早盘，感谢！

复盘数据：

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祝小伙伴们账户长虹，日日抓涨停。

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熙熙爸比

26-07-10 08:38

小伙伴们早上好，0710早盘：

1.外围，美股延续修复三大指数全红，纳指涨幅最大涨1.3%，热门前十:1.美光4.52%，2.闪迪7.59%，3.英伟达-0.66%，4.康宁4.54%，5. Lumentum11.13%，5.阿里巴巴1.98%，6. Space X 2.6%，7.特斯拉 3.17%，8. AMD5.67%，9.英特尔2.09%，10. Meta4.7%，前10除去英伟达收绿，其余全部收红，光通信老馒头领涨，其次存储闪迪，亚洲市场开盘韩股高开3%后低走目前涨2%，日股高开高走目前涨1.47%，期货市场原油跌-2.72%，黄金涨1.16%，预计对大A综合指引延续偏暖，强势方向指向光通信和存储！

2.回顾昨天大A，科技大退潮盘中V反迎来阶段性结束，科创板领涨带动创，主板跟涨，核心因素是长鑫科技招股书发布和IPO申购日确定刺激的国产半导体链集体回暖，核心个股方向，国产算力服务器核心浪潮信息收出2连板，国内封测核心华天，长电，深科技纷纷上板，长鑫股权映射合肥，兆易，华安也纷纷涨停，市场情绪从开盘延续分歧到盘中见底迎来逆天反转强修复。

3.今日观点，盘后多股发布业绩，主板AI权重工业富联公布中报业绩，预计净利润同比增长93%至101%，半年净利润首超200亿大关，且拉动利润并非传统消费电子而是AI服务器和800G高速交换机等高毛利事业线发力！富联财报证明3件事：1.AI基建过去半年高景气，2.未来指引依然高景气，3.高端制造业依托AI业务转型从目标变为现实，因此AI基建主线不变，这是中远期定调，细化到今天短线上，情绪上延续一致不接力后排，聚焦一致兑现后的核心，最强分支是国产半导体，核心华天，长电，其次光通信，光迅，东山，再次是超跌各个细分，参考昨日复盘思路排序。

总结：外围持续强势，科技退潮阶段性结束，AI基建强度未被证伪，市场主线不变，延续一致兑现后排聚焦前排！

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熙熙爸比

26-07-10 11:22

[红包] 提前午评吧：

1.首先科技无忧，创业板高开低走你们看结构，明显的白线在跌，黄线在涨，说明今天是主动打压权重让微盘修复，再看权重是谁领跌？中际旭创海外光（外围实际是涨的）+锂电池宁德时代（这个是真不行）+阳光电源（和宁德时代一样成老登了），所以这种结构中际旭创是不大可能跟着它们一起跌下去的，实际新易盛，天孚通信还是红盘！

2.核心中天科技封的稳稳的，长电科技承接也不错，回落的多数是昨天尾盘跟风修复的涨价线，如PCB，光纤这些玩意，实际主线最强分支国产半导体是被动分歧。

3.4430家红盘，1048家绿盘，放量4749亿！这组数据说明今天情绪是延续回暖，只是做结构细分，如果继续让光来虹吸流动性，那别的还活不活？正是因为这些海外的东西有逻辑有业绩主控才敢压着，如果真有利空，那盘面早崩了！

总结：科技无忧，稍安勿躁，今天周五主控让其它的也反抽缓口气，大家一起开心过周末，最难的退潮都熬过去了，何惧此时一点小风波？新的干中学（这词确实形象深动）思路接口已发布，感兴趣，觉得能学到东西到新老小伙伴，欢迎及时打板介入！

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熙熙爸比

26-07-10 16:45

哈哈，借楼写个收评吧！

没什么兴致写复盘，估计大家伙也没心情看，就简单看看这2张图对比，看看昨天前10和今天前10表现，完全就是旋转了180度，昨天前10 高开高走收盘平均涨幅近10个点，今天延续一致开盘竞价平均涨幅近3个点，也就是开盘昨天这些大屁股人手10个点浮盈，开盘又来3个点，鸡狗不砸盘就很难说过去了，尤其是刚经历过一段惨绝人寰的连续退潮，军心还不稳！至于今天砸盘力度超预期，我又想了很久，觉得只有一个原因，那就是目前情绪依旧是退潮延续的震荡止跌阶段，非主升，所以承接差，另外就是昨天科创板涨幅透支太严重了，今天还回去一些也正常。

如果我推理没错，那么后续市场运行节奏就是像水波浪涟漪运行轨迹一样，随着时间推移，震荡幅度逐步变小，走平直到走出新周期，所以啊大家伙不必揪心了，很多人都是早上笑嘻嘻，收盘麻麻批，包括大资金也一样，设身处地想，只要科技逻辑不变，这些资金必定卷土重来，所谓天生我材必有用，千金散去还复来！

祝大家周末愉快，下次思路更新就去新节点预期管理了，没找到的努努力！

祝大家周末愉快，下次思路更新就去新节点了！

熙熙爸比

26-07-11 11:43

昨晚海力士ADR 美股上市虽然是个假阴线，但对比韩股周五收盘价还是有近22个点溢价，这是不错的反馈，达子也涨了4个点再次站上5万亿，说明外围根本不慌，那反推我们周五这出就是获利盘出逃杀过粪了！再叠加有心之人针对性给创业板几个核心编的小作文引发量化砸盘，综合判断周一应该是要纠错的！

但是像赵姨这种映射关系的，一旦正主上市临近+爆量，可能短期就很难修复！真正利好的是长鑫IPO 后扩产逻辑的设备材料封装等！

个人意见，仅供参考！

熙熙爸比

26-07-10 15:30

说实话，没必要去责怪航天，阴跌那么久，有个利好等确定成功了才放个冲天炮庆祝下无可厚非，量化虽然抽了点血，但是再看下中际旭创+兆易创新这两个坑货怎么走的，还有浓眉大眼的宁德时代+阳光电源，这4大坑货整整单边下杀跌了一整天，我甚至都找不出合理的词语来解释它们行为，有人说韩国加息收紧流动性，这是昨天就说了，老美早上还是说7月维持利率不变概率在7成以上，除了这些大环境改变基础逻辑能这么砸盘，实在是想不到什么原因，那么只能当做昨天吃太饱今天兑现过头了，没刹住车，如果是这样，那周一就要强力纠错，如果纠错没力度，那只能继续像上周前3天一样空着苟活了。。。

熙熙爸比

26-07-09 22:19

兄弟们思路和预期管理发布了，大家看仔细，再次强调延续一致是风险不是机会！尤其现在是刚经历一段退潮期，情绪波动依旧会很大，不要得意忘形！

熙熙爸比

26-07-10 14:57

昨晚想过很多种调整分歧分化，喊了延续一致是风险，没想到结局是如此不体面！

熙熙爸比

26-07-10 14:55

华天终究没抗住。。。悲哀

熙熙爸比

26-07-10 14:29

差不多杀不动了吧，创指反包昨天实体阳线了，难道尾巴也要反包？？

熙熙爸比

26-07-10 13:29

商业航天要信早信，第一时间没有打到二中+铖昌的基本也不用幻想了，这典型量化一窝蜂，有没有持续性周一星网宇达这个名义身位必须大单顶死，早上的巨力索具也要大单顶死才有诚意