7.9复盘 反弹要注意节奏 不追高

反弹只会迟到不会缺席，在今天的市场应验了。指数迟到一天反弹，昨天被棒子打乱了节奏，沪指涨1.7、创指涨4.5，科创50更猛8.4，成交量放大3500亿来到2.9万亿，基本都是下午放出来的量，这也给反弹给了支撑，意味着有增量资金进场，但是明天周五，反弹不可能一蹴而就，明天大概率震荡，成色要在周一检验。

情绪上，今天属于短期超跌引发的反弹，持续性要经过检验才知道，所以明天不是情绪买点，周一才是反包买点。竞价存储个股普遍超预期，也是今天反弹前排，对应大概是长鑫&韬定律个股，其次是元件和光通信，明天分歧预期。
时间线-
竞价看，竞价一字板7只数量一般，几乎没什么指引效应，属性散乱；跌停一字板-埃斯顿，机器人，空方；宿迁联盛，磷化铟，多方，意味着光不是反弹先锋。
风向标-浪潮信息高开，紫光股份小低开，星网锐捷大低开，AI服务器不及预期；兆易创新、太极、长电、深科技、华天高开，存储超预期；中天、中际、东山、亨通红开，光超预期；天娱数科低开，埃斯顿跌停，机器人严重不及预期；
9：25合肥城建竞价差一档涨停，这个藏在了一字板之外就没有发现，存储，100亿容量，这个如果一字板是很有指引意义的；
9：30恒尚节能高开秒板，并购+存储，8连扳，小票，连扳抱团其实预示盘面不强；
与此同时华安证券涨停，大概是主力脸面过不去了，近一周砸成了小型**，再没动作就可能失控了；
9：31宝鼎科技上板，中报增+PCB，200亿容量，前辨识度个股，这里更多的走了业绩；
9：32中国巨石涨4、国际复材涨7，PCB是有所跟随存储想反弹的意思；
9：58旭光电子上板，光模块+氮化铝，300亿容量，早盘存储、PCB、光，都有试盘反弹的意思，但是随即都被砸下来，一是试探的不够坚决，二是套牢的急于脱身；
10：07浪潮信息上板，AI服务器，1300亿容量，算力硬件反弹无果，资金重回昨天强势的”新“题材；
10：39兴业股份上板，光刻胶+树脂，小票，反包2连扳，趋势新高，这种算力硬件小票的反包走出了持续性，是个好苗头；
10：47海南海药跌停，药，空方票，这个跌停宣告空方彻底衰竭，算力硬件反弹的基础都已具备；
但是此时中国巨石、德明利、亨通、中天等都冲高回落，这就有点让博弈反弹的资金有犹豫；
11：30午盘收盘，沐曦股份涨19，GPU，4000亿大容量，科创板的强度引领三大指数；
13：05长电科技直线上板，存储，1800亿容量，资金选择从大中军开始拉，直接给市场注入信心；
与此同时，天山电子、雅克科技、太极实业、通富微电、兆易创新纷纷涨停，几乎是前后脚，资金疯狂涌入存储，存储日内高潮；
13：46麦格米特涨停，电源，900亿容量，属于AI服务器配套板块；
随之冰轮环境上板，液冷，500亿容量，跟AI服务器配套；
13：56光迅科技上板，随后中际旭创涨6、天孚通信涨11，再晚点东山精密涨停，光通信也是日内走强；
14：00有研硅20cm涨停，硅片-存储上游，700亿容量，反包板，趋势新高；随之东岳硅材涨17，有机硅，300亿容量；硅题材强度有辨识度；
14：12金海通涨停，400亿容量，芯片设备，趋势超跌反弹形态；
尾盘中船特气涨11，蜀道科技、华特、中巨芯等跟涨，特气也是有反弹；
长川科技涨18，德明利、江波龙等跟涨，后面设备端北方华创、华虹、跟涨，封测的工业富联大容量、芯片寒武纪都跟涨；
尾盘随着中科曙光拉升，锐捷网络、星网锐捷也跟着反弹，虽然有点被动，但是也算是在线；
明日预期-
存储明日分歧预期，因为是反弹所以不要指望持续主升，这样就有两种可能-一是获利资金去轮动其他算力硬件，比如今天没动的电容、玻璃基板、材料端，以及伴随但强度不大的PCB，一是干脆去低位的锂电、医药、机器人，特别是锂电业绩很好但杀的又狠，如果是前者，那自然最强盘面，可以跟随轮动买异动的前排；如果是后者，那短线只做多，空出仓位等待周一的反包；