0709复盘 预期中的反弹终于来临

大盘，价涨量增，放量了，回踩缺口附近企稳暴力反弹，我们期待的量价不就来了嘛。

周二首日冰点，缩量5000亿，就是短线空方的力量力竭了，卖的少了，卖的少了，没劲了，没有抛压了。接下来就是期待反弹，反弹要的就是放量。预期就是缺口附近，也就是3927。今天是达到了3938，10个点给到一个有性价比的位置，那么外面的增量资金才会再度进场，今天就是这种情况，昨天提到的另一种情况，就是时间换空间，市场选择了前者。
今日放量3000亿，没到3万亿，反弹还是收复了5日线的，那再向上的压力就给到10日线、20日线，其实也有30,60日线，但做短线和波段，不用考虑这些。要知道那上面儿全是3万亿的成交额，连续12个交易日都是3万亿+，所以，越往上越需要温和的放量，才能一路反转上去，那这个难度是非常大的，毕竟现在外围的不确定性。

市场，终于迎来了像样的反弹，今天是个重要的节点，指数和题材，和情绪共振，大科技题材其实11点20就正式启动，和大盘共振，成交量下午1点开始爆量出来。上涨的原因，可能是长鑫确定7月16号开始申购，它给了大A一个信心的提振。
4天的退潮+2.5天的冰点，相信很多亏麻了，估计也有不少同学今天赚麻了，但是我们散户同学们肯定不是赚得最多的，那最多的是谁？阿里赚了2000亿，阿里也是长鑫的长期股东。
为什么长鑫上市会对市场产生这么大的影响？我们本轮全球AI军备赛导致AI相关产业链暴涨，其实，产生的价值和受益的主要不在我们大A，主要是在美国，其次是韩国，台湾省，我们整个定价系统是锚定北美链的。本质上是我们缺乏有效的估值锚点来锚定整个的系统的，但，长鑫的上市会给这个锚点，它的IPO至少会在其相关的FAB、AI芯片等环节重塑国产链的估值定价，所以说长鑫的上市对整个大A是有重要意义的。

题材，芯片半导体

今天涨得最好的是芯片半导体的原材料端，比如硅片方向，今天封测端涨得也不错，今天的中芯国际 ，股价创历史新高，市值超越茅台 。这代表着一个新时代的开始，也就是说，新登代替老登，成为大A新的未来产业逻辑的根本，就跟美国七姊妹一样，是属于创新科技占领整个市场的，成为市场的主流，而不是以衣食住行喝酒吃药这种老登为核心，这具备重要的战略意义，我们整个国家已经从衣食住行相关的基本需求中，转换到了以科技强国振兴发展大A为根本的逻辑中去了！
本轮市场的反弹是以原材料端为核心，前天市场有研新材 非常主动，昨天不及预期，今天上板，上板后就引领了整个板块的回流和高潮，这是目前整个本轮反弹中最强的方向，没有之一。
其次，昨天强的设备端，包括封测在内，今天继续转强，导致芯片半导体的ETF都几乎涨停。本轮市场反弹的逻辑非常清楚，是以原材料端和设备端为主。但注意的是，前期业绩爆出来之后即为利空，因涨得太高了，这方向先作反弹看。

AI硬件元器件
今天也来了反弹，东山精密 涨停，易中天大涨，前6天跌出来了退潮的节奏，像光纤方向，玻璃纤维，玻璃基板、MLCC、电容电感等，都是持续下跌，几乎不反弹，连续10连跌了，通鼎，隆扬终于开始止跌了，在连续杀跌的过程中，积累了大量的套牢盘，仅做反弹而非反转，站在大周期的角度上来讲，它们需要在此处修复震荡，用时间换空间，同时把高估值杀下来，或者是等着业绩出现再来支撑高估值，才能迎来下一轮的上涨。
还有一种可能就是产生新的叙事逻辑，比如说某一个新的消息故事产生了，又支撑一段时间的上涨。
除了这两个逻辑之外，大批的将会反弹之后不再创新高，零星的核心品种迎来最后一段掩护主力出货的行情。
在大局观上，敢为天下先者皆为炮灰，昨天出来的算力，今天又成了炮灰，医药方向的核心海南海药 今天还在跌停，上面事故种种。昨天机器人 方向的核心埃斯顿 ，今天开盘跌停，下午还是大跌五六个点。所以说在这个阶段内，有主线做主线，没有主线做最强分支。当前最强的就是芯片半导体的原材料端和设备端，以及今天出来的跟长鑫上市，及间接投资长鑫相关的这些，看它们能不能迎来一波行情。