现在的周期叫华为增量,华天是韬定律
先进封装这块的龙头,浪潮紫光是服务器算力,再往大了发散就是整个国产链国产替代。。。
[淘股吧]去年国产链业绩一直上不去,是因为国产芯片不行,国产服务器算力拿不到卡,业绩就起不来,所以去年7月到今年7月整个AI炒作都是以海外链为主。然后今年7月从浪潮公布业绩预告开始,发展国产服务器业绩怎么超预期了,然后发现华为新技术直接把国产链带起来了,现在国产服务器企业也能拿到卡了,那么算力自然就起飞了,今年7月到明年7月将会以国产链为主进行AI炒作
你简单理解成去年炒英伟达为主的海外链,现在开始炒华为为主的国产链就行了