字少，事大，麻烦了！

据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销此前允许伊朗原油、石化及石油产品生产、交付和销售的通用许可，相关收尾交易仅可持续至美东时间7月17日0:01，且7月7日之后不再授权新的采购或装船交易。同日，霍尔木兹海峡局势再度升温。英国海事机构称，三艘油轮/商船在霍尔木兹海峡附近遭袭，其中一艘在阿曼附近被击中后起火，另外两艘受损但无人伤亡。美国官员称，伊朗近日对通过该海峡的商船发动袭击，美方认为该行为“完全不可接受”，将招致后果。然后美国又对伊朗发动了一轮打击，一位美国官员表示，美国当地时间周二对伊朗发动的打击，无论是行动规模还是打击力度，都比10天前的那轮打击大了四到五倍。


这是第二次了，老美组织船只在阿曼这边过，朗子不高兴……

港股这两天舒服：

半导体板块爆发，Wind香港半导体指数走出V型反弹，大涨超5%。成分股中，天数智芯 涨11%，华虹宏力 涨逾8%，中芯国际 、上海复旦 涨超7%，兆易创新 涨5%。

消息面上，7月8日，蚂蚁集团与薄荷健康共同宣布达成重大战略投资合作。交易完成后，蚂蚁集团成为薄荷健康最大外部股东，持股比例超28%；薄荷健康创始人兼CEO马海华继续保持公司第一大股东地位。这也意味着，互联网大厂AI 竞争进入场景深耕阶段，单纯的通用大模型难以构建壁垒。从垂直领域来看，健康赛道拥有海量用户行为数据、清晰付费意愿、完整服务闭环，是AI商业化最优场景之一。通过投资薄荷健康，阿福有望在短期内补齐垂直营养数据、行业模型等方面的短板，从而构建真正的生态壁垒。

消息出来，阿里，金山云 ，小米都是大涨久违了……暴涨的都有一个共同点：云服务。昨天南下资金200亿，大摩发表报告大喊「卖芯片，买云/软件」逻辑其实很清楚——芯片再牛，也得靠云服务商把算力变成AI能输出的内容，所以它的确定性和上游差不多。现在市场慌的是云大厂花钱太猛，一年翻倍的资本开支把现金流吃没了，前期跌惨了。但等算力基建铺得差不多了，收入和利润自然追上来。

今天邻居又崩了：

今天下午，韩国股市持续大幅下跌，‌韩国综合股价指数（KOSPI）跌幅超5%‌，较6月高点回落逾20%，逼近技术性熊市边缘；‌KOSDAQ创业板指 触发熔断机制‌，暂停程序化卖单。三星电子虽发布史上最佳财报，但市场此前已透支未来业绩，华尔街非官方预期更高，导致“买预期、卖事实”的抛售潮 。个股杠杆ETF在下跌中因“每日再平衡”机制被迫自动抛售股票，形成“越跌越卖”的正反馈循环，加剧市场波动 。韩国金融监督院已表示将密切关注杠杆ETF对市场的影响 。若SK海力士即将发行的ADR IPO无法带来价值重估，指数后续走势仍存较大不确定性。

有些病，就得治……

A股今天本来想反弹的：

结果又被外盘带下来了，太难了……成交量26000亿，这种成交量，未来的结局已经非常明确了……成交量没有了，就什么都没有了……
★涨停连板股情况
7板:恒尚节能
3板:大恒科技
2板:魅视科技 、天海电子 、视源股份 、金时科技 、威尔高 、大名城 。