7月8日主题复盘 云计算、网络安全逆势爆发，国产芯片内部轮动，交换机再度走强

一、行情回顾
市场全天冲高回落，三大指数集体下挫。
算力租赁、AI服务器概念走强，浪潮信息 、云赛智联 、数据港 等多股涨停。
信息安全 概念拉升，绿盟科技 20cm涨停。黄金概念股走强，招金黄金 涨停。
下跌方面，锂矿股大幅调整，天齐锂业 、融捷股份 等跌停；
机器人 概念股下挫，锋龙股份 、埃斯顿 等跌停。
个股跌多涨少，沪深京三市超3700股飘绿，今日成交2.58万亿。

二、当日热点
1、云计算数据中心：龙头中报业绩大增

板块今日26股大涨，大名城 2天2板，威尔高 2天2板，浪潮信息、浪潮软件 、易德龙 、恒为科技 、朗威股份 、网宿科技 、北京科锐 、二六三 等涨停，飞利信 涨13.9%，磁谷科技 涨11.7%，明阳电气 涨11.4%。

2、网络安全：工信部发布风险提示：Claude Code存在安全后门隐患

板块今日4股大涨，深信服 、绿盟科技等涨停，熙菱信息 涨17.2%，奇安信 涨11.3%。

3、国产芯片：华为韬定律V2版出炉

板块今日10股大涨，兴业科技 14天8板，兴业股份 9天5板，芯朋微 涨16.8%，灿芯股份 涨15.9%，中科飞测 涨14.4%。

4、交换机：华为超节点陆续落地

板块今日2股大涨，星网锐捷 7天5板，锐捷网络 涨11.6%。