7.7

7.7 A股收盘复盘+明日选股方向（极简实战版）

⚠️风险提示：以下仅盘面复盘，不构成投资建议，股市有风险，操作需谨慎

一、大盘今日概况

- 沪指-1.26%，深成指-1.24%，创业板-0.94%
- 成交额2.58万亿，较昨日缩量5100亿，资金观望浓厚
- 涨跌比：693家涨 / 4797家跌，普跌、亏钱效应极强
- 资金：主力净流出667.64亿，连续5天流出；北向逆势小幅净流入
- 情绪：高位AI算力/光模块集体兑现；半导体逆势抱团走独立行情

二、板块强弱一览

✅ 逆势强势（资金抱团主线）

1. 半导体全产业链（最强）
先进封装：华天科技 （涨停+37亿主力净流入）、长电科技
硅片/材料：有研硅 （20cm涨停）、TCL中环 涨停、有研新材
存储/设备：涨价+中报预增+华为麒麟催化
2. 游戏传媒：版号放量+暑期旺季，主力净流入11.22亿
3. 高股息防御：银行、电力煤炭，指数对冲避险

❌ 大幅领跌（坚决回避）

创新药/CXO、有色、高位算力光模块、消费医药全线杀跌

三、龙虎榜核心信号

- 佛山系3亿封华天科技，主攻半导体封测
- 北向大举加仓：半导体设备、存储芯片、高端装备
- 内资机构持续卖出高位AI题材，高低切换明确

四、明日实战选股方向（3大主线）

1、半导体（主线首选，逢低不追高）

细分：先进封装、硅片、设备、存储芯片
逻辑：国产替代+涨价周期+中报高增+华为麒麟+AI大会催化
标的参考：华天科技、长电科技、有研硅、上海合晶

2、低位中报预增绩优

有机硅（东岳硅材 业绩暴增900%+）、周期资源、硬核制造
逻辑：7月中报密集披露，业绩为王，避开纯题材小票

3、防御+低位补涨

- 高股息：电力、煤炭、银行（震荡市避风港）
- 游戏传媒：暑期业绩兑现，估值低位筹码干净
- 人形机器人 ：减速器、伺服，事件催化反复活跃

五、操作纪律（震荡调整必看）

1. 严控仓位，总仓≤5成，不抄底急跌大跌票
2. 高位AI算力、光模块反弹一律减仓，不恋战
3. 只做回踩低吸，绝不追涨停、追高位冲高
4. 优先低位、有业绩、机构+北向共振标的