今日早评

一、今日热点资讯

1.COMEX黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.33%，报62.485美元/盎司。
2.清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动，目前部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。
3.猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%
4.存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端，普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。
5.今年以来，国家发展改革委联合有关行业主管部门，共安排8000亿元支持了1417个重大项目建设，涉及科技创新、长江流域生态保护修复、长江沿线重大交通基础设施、城市地下管网、重大水利工程、西部陆海新通道、高等教育提质升级、“三北”工程等重点领域。
二、板块掘金
1. 贵金属（黄金/白银）：COMEX金、银期货强势收涨，地缘 与降息预期反复，避险+抗通胀属性共振，关注黄金珠宝、白银冶炼及矿端标的。
2. AI应用治理（内容审核/安全）：“清朗”专项行动深入推进，涉AI乱象举报专区上线，短期或压制部分AI应用情绪，但利好内容审核、数据安全、网络可视化 等合规服务商。
3. 生猪养殖（猪肉）：猪价10天涨近17%，短期供给收缩叠加二育入场，情绪催化明显，关注成本优势突出的养殖龙头及动保板块。
4. 存储芯片（半导体）：涨价从上游全面传导至消费终端，内存/硬盘价格凶猛，产业链库存去化完成，关注存储模组、接口芯片、分销商及国产替代主线。
5. 基建/设备（稳增长）：8000亿投向1417个重大项目，涵盖水利、管网、交通、科技等，直接利好工程机械、水泥管材、民爆、智慧交通 及区域施工龙头。

策略上，贵金属和猪肉偏短期情绪驱动，存储和基建链中期确定性更强，AI治理偏向事件性催化，快进快出为主。