慌个蛋，看看工业革命！

两市涨停一览：公告：恒尚节能 （收购金胜电子）、阿科力 （公告向特定对象发行股票预案）、摘帽：金科股份 、艾艾精工 、松发股份 业绩：华孚时尚 、星网锐捷 机器人 ：蔚蓝理性、先锋电子 、风语筑 、雷赛智能 、晋拓股份 、爱仕达 、派斯林 、芯片：兴业股份 +新亚强 （光刻胶）、快克智能 （先进封装+存储芯片）、中电港 （代理美光销售）、中天精装 （存储测试）、洪田股份 （先进封装）光通信：兆驰股份 +华盛昌 （CPO）、黄金：白银有色 、云计算：伊戈尔 （电源）、联德股份 、东方材料 、神力股份 、长源东谷 液冷：海鸥股份 、大元泵业 、黄河旋风 （金刚石散热）、PCB：贤丰控股 、崇达技术 大模型：欢瑞世纪 智能电网：华通线缆 、白云电器 大消费：宜宾纸业 、爱普股份 天然气：贝肯能源 、德龙汇能 新能源汽车：常润股份 、锂电池：永杉锂业 医药：甘李药业 、罗欣药业 、首药控股 、美诺华 、华海药业 化工：六国化工 不明：中公教育 ————1，摘帽，这块其实逻辑非常明显，就是近期公告摘帽的都涨停了或者连板了，那么我们的目标就锁定在没有涨停的品种上。资金为什么开始热衷于摘帽，因为到了炒中报的时候。那么还剩下哪些零星的机会呢？大什么晟、亚什么振，记住我说的话。2，存储芯片，这块因为热议的人，我专门拿出来说一下，如果龙虾今天不能封板，那么你潜伏存储的意义就不大了，因为这个业绩是预期内的了。那么，这个板块的看点在哪里？在未来，大部分人对于存储的判断是站在一个固定的思路上去看事情。怎么理解呢？就是预判存储2027年底-2028会缓解产能，但是没有思考过一个问题，就是AI是不断的变化的，需求增加的话，这个产能紧缺还会继续维持下去，扩产是远远跟不上的。如果你们用过大模型就知道，未来的大模型会更加趋向于类似一个管家的性质，就是你提过的任何问题包括一些你的数据，都会记录下来。这里就需要大量的存储，除了这点未来短视频的使用AI会增加，包括AI电影，个人的一些AI创作，包括企业办公，这些并没有完全的普及。这只是软件和应用层面，还有机器人、智能汽车 等这些对存储需求量大的行业，尤其是机器人，它需要深度的学存储海量的信息。只有这些市场通通饱和，你楼下的大叔大妈都在使用大模型的时候，牵着机器人散步的时候，这个时候才可能是一个行业的饱和，现在还早。哪怕变量是向下，那也是2027年的事情了，哪怕你要抽身，那也是2027年的事情了，说个热知识，现在是2026年7月6日。你要做的就是找到一个舒服的买点，躺进去，仅此而已。如果说AI是工业革命，历史上公认的四次工业革命，每次持续的时间大致如下：第一次工业革命（约80年）

时间：1760年代 → 1840年代
标志：蒸汽机、纺织机械化
核心：机械化替代手工劳动
第二次工业革命（约50年）
时间：1870年代 → 1914年（一战爆发）
标志：电力、内燃机、化学工业
核心：电气化与大规模生产
第三次工业革命（约50年）
时间：1950年代 → 2000年代
标志：计算机、互联网、半导体
核心：信息化与自动化
第四次工业革命（进行中）
时间：2010年代 → 至今
标志：AI、物联网、量子计算、生物技术
核心：智能化
从历史规律来看，每次工业革命大约持续40～80年，取中间值大约50年左右。前两次偏长是因为技术扩散速度慢，后两次随着信息传播加速，周期有所缩短。
按照50年的框架，当前AI革命大约才走了不到15年（从2012年深度学突破算起），真正的炒作也就是2022年从ChatGPT开始。
所以，这才哪到哪。短期有噪音吗？有，未来的波动或许会更大，你只有在心中树立起一个坐标，才不会迷失在短线的波动里，才不会被噪音淹没。
3，机器人，两个逻辑：证监会同意宇树科技IPO注册+马斯克发布Optimus机器人生产线参观照。这块感觉一般般吧，不算强也不算弱，属于穿插性的炒作，围绕的就是消息的各种刺激，更注重的节奏，思路上也是更贴近于前期强势股为主。4，医药，属于防御性板块，一旦AI稍微疲软，吃药喝酒的思路就会占据大部分投资者的心智，这块是属于蹊跷板，只要AI不行了，资金马上会切医药、大消费之类的。医药则是除了超跌属性，还有“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，这块就是找前期强势股抢个超跌反弹。主要是创新药为主，这里要留意，超跌的前期强势股有部分业绩不好的，要注意业绩雷。————说句玩笑话，全世界目前卷入了一个奇怪的内循环，AI看韩国，A股看韩国，美股看韩国，而韩国输掉了世界杯之后，开始拉胯了...都他妈怪南非，也怪德国故意踢默契球。现在挪威反而有种韩国的感觉，足球高歌猛进，挪威主权基金全世界赚的最多，一共赚了大概9.5万亿人民币。就这些，羡慕没用，我辈仍需努力。文章先发吧，大部分人急需心理按摩！！！最后，同情英格兰守门员，太TM累了，简直是被人狂轰乱炸，被墨西哥堵着射门...