每日杂项记录

今天重点关注几大方向

一、网络建设

国务院常务会议指出，要积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网络建设机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，进一步巩固和提升我国信息通信业竞争优势。

同时，要强化创新驱动和智能引领，积极推广新一代智能终端，培育智慧城市、智能制造等高价值应用场景，持续壮大产业生态。

相关标的：星网锐捷、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信。

二、金属价格上涨：锌、黄金

LME期锌上涨1.7%，报3822美元/吨，锌价升至四年多以来的高位，市场供应趋紧预期有所升温。

现货黄金价格突破4600美元，升至5月中旬以来的新高。

锌：锌业股份、罗平锌电、株冶集团、金徽股份。

黄金：深中华A、盛达资源、晓程科技。

三、SK海力士年底量产375层NAND，首次导入钼材料

随着高层数NAND技术推进，钼材料应用受到市场关注。

相关标的：金钼股份、洛阳钼业、盛龙股份。

四、长江存储IPO审核状态变为“已受理”

长江存储IPO进展受到市场关注，相关产业链公司值得留意。

相关标的：养元饮品。

五、阿里拟配售800亿港元新股，资金全部投入AI建设

市场消息显示，阿里巴巴拟通过配售新股筹集约800亿港元，募集资金将主要用于AI相关基础设施及业务建设。

相关标的：数据港。

六、周五市场热门方向

创新药：汉森制药

mRNA：键凯科技

苹果产业链：哈森股份

黄金：深中华A

白银：白银有色

光通信：可川科技

功率半导体：士兰微

总结：

重点关注网络建设、金属涨价、钼材料、存储芯片、AI基础设施等方向，同时留意周五市场已经出现较强表现的热门题材能否继续发酵。

8月16日利好板块和利空板块汇总

一、利好板块

1、算力硬件‑CPO/光通信（信息来源：财联社，2026‑08‑16）
隔夜海外硬件量产消息带来情绪催化，高速连接线缆、PCB、液冷服务器细分方向盘中出现资金流入迹象，产业链围绕算力基础设施展开轮动。福建发布产业规划，提出布局光电元器件赛道，给上游材料端带来中长期产业预期。

2、集成电路、化合物半导体（信息来源：福建省人民政府官网，2026‑08‑16）
地方十五五产业规划落地，明确扶持芯片设计、特色工艺制造、封装测试完整链条，搭配此前发布的税收递延政策，缓解企业阶段性税务压力，利好硬科技制造端经营环境改善。

3、电网设备（信息来源：盘中盘面数据，2026‑08‑16）
新型电力配套装备盘中出现资金流入迹象，市场预期后续基建项目逐步落地，板块存在结构性异动表现，整体没有重磅政策集中释放。

4、航空发动机（信息来源：盘面资金动向，2026‑08‑16）
产业中长期装备列装逻辑持续发酵，耗材更新需求形成支撑，板块维持震荡上行的运行态势。

二、利空板块

1、影视院线（信息来源：盘面资金流出数据，2026‑08‑16）
暑期档票房催化逐步兑现，前期上涨逻辑基本完成演绎，盘中资金流出迹象有所显现，板块进入情绪兑现阶段。

2、房地产、建材（信息来源：盘中行情，2026‑08‑16）
缺少新增政策催化，市场观望情绪较重，板块整体承压，以局部个股行情为主，板块性做多动力偏弱。

3、免税商业（信息来源：盘面资金动向，2026‑08‑16）
消费复苏节奏不及市场前期乐观预期，短期缺少事件催化，资金配置意愿偏弱。

4、高位纯题材AI应用小票（信息来源：上市公司公告，2026‑08‑16）
部分企业披露光通信相关业务营收占比较低，业务落地程度有限。在算力扩张预期调整背景之下，仅依靠题材叙事、缺少在手订单的标的风险有所抬升，板块内部出现明显分化，不能等同于整条产业链走弱。

深度分析

1、科技硬件内部出现明显分化。政策利好主要作用于半导体制造、光电元器件等实体产能环节，利好释放节奏偏中长期，不会立刻带来业绩爆发。

CPO、光通信更多是外围产业消息带动的情绪修复，板块内部需要区分具备供货订单的企业与纯题材标的，不能将板块整体视作无风险方向。短期情绪推升之后，缺少基本面支撑的标的容易出现获利了结。

2、调整的板块大多属于利好兑现逻辑。影视院线上涨依托暑期档事件驱动，事件结束之后利好边际消退，属于正常的情绪退潮，并不代表行业景气度长期下行。

地产、建材板块当前缺少增量政策托举，很难形成整体性趋势行情，盘面异动集中在个别具备项目储备的企业。

3、市场主线依旧围绕硬件基础设施展开，但资金并非无脑买入整条赛道。当前资金优先选择政策加持、订单可验证的细分赛道，单纯依靠概念炒作的方向正在被资金规避。

板块轮动速度加快，消息催化过后的板块，可留意后续盘面承接状态，警惕短期异动过后快速回落。消息带来的只是预期，业绩验证才是决定板块持续性的核心要素。以上仅为基于公开资讯的个人复盘观察。

免责声明：
本文所有资讯均来自官方公开渠道，仅为个人复盘与资讯整理分享，不构成任何板块、个股买卖投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

今天主力资金流入最多的12支股票分析：

1. 中微公司（ 688012 ）：半导体设备绝对龙头 作为半导体刻蚀设备领域的领军企业，中微公司深受大资金青睐。当日主力资金净流入规模位居市场前列（约6.64亿至8.91亿元不等）。资金大举抢筹的核心逻辑在于半导体产业链自主可控与国产替代的强烈预期，国内晶圆厂扩产为上游设备带来了巨大的采购需求，资金对其长期增长逻辑表现出高度认可。

2. 贵州茅台（ 600519 ）：白酒核心权重标杆 作为A股市场的价值锚点，贵州茅台当日吸引了约5.24亿至7.13亿元的主力资金净流入。在市场整体存在不确定性或资金进行调仓换股时，大资金倾向于流入此类具备稳定分红、业绩确定性强的核心消费权重股进行避险。茅台的上涨往往被视为机构大资金入场的重要风向标。

3. 江波龙（ 301308 ）：存储芯片景气度受益者 江波龙当日狂揽约5.46亿至7.60亿元主力资金。其背后的核心逻辑是存储芯片行业周期反转与景气度持续走高。作为国内存储模组龙头，公司充分受益于存储芯片涨价逻辑以及高带宽内存（HBM）等前沿赛道的需求爆发，主力资金对其行业复苏的预期给予了真金白银的投票。

4. 仕佳光子（ 688313 ）：光通信核心标的 仕佳光子当日获得约4.68亿至6.84亿元的主力资金净流入。随着AI算力需求的爆发，光模块及上游光通信器件需求暴增。资金选择该股，一方面是看好光通信赛道远未见顶的广阔空间；另一方面，该股处于相对低位，资金借此避开高位光模块的分流，进行低位修复与重新定价。

5. 精智达（ 688627 ）：面板半导体检测设备 该股当日获约3.32亿至3.83亿元主力资金进场，但股价仅微涨。这种“资金流入但股价不涨”的现象，大概率是主力在低位承接抛压、压着价格吸筹。随着面板行业复苏，检测设备需求回升，资金正在提前布局这一细分赛道的补涨机会。

6. 立新能源（ 001258 ）：风光储能优质标的 立新能源当日获约2.56亿至3.78亿元主力资金净流入，并强势涨停。新能源发电板块近期受政策面与基本面共振影响持续走强。作为次新股，其筹码结构相对干净，在风力发电与光伏运营的双重概念加持下，资金拉升顺畅，显示出大资金对低位新能源赛道的持续布局。

7. 北方华创（ 002371 ）：半导体全产业链龙头 作为国内半导体设备平台型龙头，北方华创当日获约2.30亿至3.15亿元主力资金净流入。国内晶圆厂持续扩产必然带来对上游设备的巨大采购需求，在设备国产化率提升的大背景下，其作为板块权重中军，长期增长逻辑稳固，是机构资金持续重仓配置的标的。

8. 长城军工（ 601606 ）：军工日内连板龙头 长城军工当日获约3.05亿至3.20亿元主力资金净流入，并直接封死涨停。该股属于军工板块中的低位核心标的，资金主攻兵装题材，将其作为短线主攻方向。在资金调仓过程中，低位军工板块迎来了短线资金的集中火力扫货。

9. 盛美上海（ 688082 ）：半导体清洗设备龙头 盛美上海当日获约2.60亿至2.61亿元主力资金净流入，涨幅超10%。作为半导体清洗设备的国产替代高景气标的，公司在产业链中占据核心地位。随着国内半导体制造自主化进程加速，清洗设备需求旺盛，资金对其国产替代逻辑进行了坚决的抢筹。

10. 精测电子（ 300567 ）：半导体光学检测核心企业 精测电子当日获约2.47亿至2.53亿元主力资金净流入。作为半导体检测设备产业链的配套核心股，公司在光学检测领域具备较强竞争力。在半导体设备全链条批量吸筹的市场环境下，该股作为细分领域的优质标的，获得了主力资金的稳步加仓。

11. 美年健康（ 002044 ）：医疗服务龙头标的 美年健康当日获约2.40亿至2.48亿元主力资金净流入，并早盘涨停。在药明康德胜诉等利好消息带动下，CRO及民营医院板块迎来集体加仓。美年健康作为民营体检医疗服务龙头，受益于医疗服务板块整体回暖的预期，成为资金追捧的支线龙头。

12. 腾景科技（ 688195 ）：光学元器件配套标的 腾景科技当日获约2.41亿至3.93亿元主力资金净流入，但股价出现下跌。与精智达类似，这种放量不涨的走势说明有大资金在悄悄建仓，承接市场抛压。公司作为精密光学元组件供应商，产品广泛应用于光通信、半导体等领域，是AI算力产业链上游的重要配套标的。

核心提示：单日资金流向更适合作为观察市场情绪的辅助指标。且以上都是公开信息整理，不代表任何投资建议！

8.5收评
三大指数放量涨超1% 科创50涨逾4% 半导体、存储芯片概念全线爆发

三大指数全天低开高走集体收涨。截至收盘，沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，盘中一度跌超3%。此外，科创50指数涨4.78%。全市个股涨多跌少，上涨个股超3700只，

沪京深三市全天成交2.66万亿元，较上一日放量成交4460亿元，内资主力资金净买入504.7亿元；两市涨跌中位数为0.93%。

盘面上，外围大涨提振市场情绪，题材概念多数走强。半导体设备、六氟化钨、MLCC、先进封装等半导体产业链全爆发，正帆科技、金海通等多股涨停；存储芯片、长鑫产业链暴力反弹，时空科技、中巨芯等涨停；光模块、PCB、液冷、光纤光缆等算力硬件概念全线拉升，长飞光纤、沃格光电等多股涨停；电子化学品、光刻机、光刻胶概念走强，江化微、永新光学等涨停；覆铜板、电子布、铜箔、玻璃基板等PCB上游概念集体走高，东材科技、智动力等多股涨停；算力国产化、算力租赁概念持续强势，利通电子等涨停；黄金白银、小金属概念反弹，盛达资源等多股涨停；无人驾驶概念走强，浙江世宝、兴民智通等多股涨停；AI应用、交换机、端侧AI、人形机器人、商业航天等概念全线强势。

跌幅方面，受美国禁令影响，光模块巨头中际旭创跌超7%，新易盛跌超5%。银行板块持续走弱，中信银行、沪农商行跌超2%；白酒、免税店、医美等大消费概念回调；微盘股、油气管网、高速公路、医药等少数概念表现弱势。

消息面上，1、美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁；2、消息人士：三星和SK海力士正评估中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂；3、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布；4、MLCC巨头先后涨价！高盛：市场正以80%左右的年复合增速高速扩容；5、报道称DeepSeek重启融资，投前估值5000亿元。

1.晚上外围光模块利空，美股那边不买账，不用太担心。
2.这里短期ai应用和算力形成闭环，今天要么做应用的分歧，或者存储。
3.算力短期不算高，中期也有逻辑支撑。
4.觉得风险大的话，这里可以空仓或者买银行。
5.机器人商业航天不做不看。
6.甘咨询应该是没走完。
7.算力网和电网设备重点关注，如果科技走的不好就看电网设备。

今天观点：

1、大盘今天支撑在3800点附近，极限在3790点附近，跌破3790点的概率不大；

2、大盘反弹没有量能，所以，下午大盘还有回落；

3、8月份市场热点还是在科技，但从从科技硬件转移到了科技应用、软件和人工智能方向；

4、老登板块白酒、医药、银行等，8月份还会护盘，但8月31日之后，市场热点会转移到小盘股，题材股；

4、芯片半导体今天继续大跌，大反弹看科创板跌破年线以后，但不排除明天会出现1-2天的反弹。

8.2周末会议复盘汇总
元
1.算力，尤其是云计算，周五硬件里面唯一没有炸板杀跌的，大幅杀跌的，也就那个算力租赁，利通，宏景。
2.周五软件应用这个方面已经高潮了，从叫做高潮次日不接力的角度，周一肯定是不推荐去接这个方向，高潮次日不接力，可以去低吸存储 mlcc。
3. 明天硬件的话就锚定各个方向的龙头，你要做易中天，就搞中际旭创，你要做存储兆易创新，普冉股份，德明利。mlcc 风华高科。
4.因为现在是震荡行情，什么时候进入主升的时候，我们再就是越涨越买，就是看市场什么时候奖励低吸的人，惩罚最高的人，然后市场又是什么时候奖励追高的人，惩罚这个这个卖飞的人，就是每一段时间市场就会换一个风格，所以说还是不要去路径依赖，也不要去固定固定思维
5.在当下这个量化环境下，我认为，就一个龙头票，一旦开始在带动板块的时候，也快离死不远，就是它的辨识度是由自己的强走出来的，它自己的强又会带动量化。所以说主办主板的龙头票一定是由某些产业链资金，或者说主观做多资金去故意去造那么一个东西出来，那造完了以后，量化开始买买买买了之后板块买高潮了，就跟之前的科技一样，流动性就没有了。
6.有长鑫以后，觉得国产半导体设备就不用看了，半导体设备公司挣钱，就这两个钱，一个是大级别的设备扩产，第二个是折旧率。所以说我觉得半导体设备公司很难实现连续的环比的高增。
7. 利通这个位置应该就是大底部了，这个票朋友说三季度业绩好的报价说比中报还要再翻倍。100以下买没问题。

一
1.我思路很简单，我觉得这个 8 月份的话是震荡的一个月，因为这里不可能立马给你反转，然后给你说来个双头不可能。起码说 1~2 个月震荡。
2.周五这里早上最强的就是软件，软件的话，你其实可以仔细看看它有一些先于的票了，已经走了两天了，所以说明天按第三天算，那周五是高潮，那周一的话你想接的人是肯定少的，这也是为什么周五下午机器人和算力啊，增强的原因。
3.感觉预期差的方向还是在国产算力和机器人这边啊
4.明天先观望为主，因为这里周五的科技硬件是受外围影响高开的，它不是市场自发性的修复。它是外围高开，然后影响了 a 股，所以说我觉得这里甚至有概率，还有一跌。
5.负反馈锚定风华和德明利

二
1.科技这边实在是看不懂，然后周五的时候科技硬件因为隔夜美股大反弹，所以开盘都是 1 字的，肯定是接不了的，放弃了去的是零售，因为周四的时候接的中百集团，它是消费股，就是之前零售的一个辨识度，零售辨识度有三个票，东百中百广百。然后我当时看图我是觉得大家可以看下那个中百的日 K ，感觉这个画图有强迫症。消费梯队目前比较完整，4板一鸣食品，断板反包华天酒店，继续看持续性。
2.周五的时候软件有两个辨识度的容量标，蓝色光标易点天下这两个都是拉了 20cm 所以就周一的时候要看一下，下周关注一下软件能不能走出来一个持续性，之前每次就是我们 a 股的传统科技，炒到最后硬件炒完了是炒软件的，就看一下这一波软件能不能走出来，但是还是给老师们打一个预防针啊，每一轮软件最后都特别特别容易坑人，他走的非常拧巴。
3.如果要买的话，可以小仓位参与一下，如果想做 T +0的，把一个票加入自选叫普联转债，这个是创业板软件的对应的转债。你如果日内觉得软件它可以往上冲的话，你就直接买这个转债。

0731午盘主力出逃个股解读

1.宁德时代，电池，净流出9.11亿。动力电池龙头，新能源权重，午盘出现主力资金兑现。

2.贵州茅台，白酒，净流出4.39亿。消费龙头，资金从消费板块切换流向科技成长赛道。

3.国际复材，玻璃玻纤，净流出3.39亿。玻纤材料企业，盘面资金分歧，遭遇部分资金出逃。

4.中微公司，半导体，净流出2.29亿。半导体设备龙头，板块内部分化，出现获利兑现。

5.长江电力，电力，净流出2.21亿。防御类水电权重，资金转向高弹性成长赛道。

6.中国中免，旅游零售，净流出1.98亿。免税消费龙头，消费板块整体承压，主力资金撤离。

7.共进股份，通信设备，净流出1.91亿。通信制造企业，通信板块内部个股资金表现分化。

8.工商银行，国有银行，净流出1.89亿。金融权重，风险偏好提升，资金离开低波动银行板块。

9.中船特气，半导体，净流出1.88亿。半导体特气标的，板块分化，部分资金选择离场。

10.中国银行，国有银行，净流出1.86亿。国有大行，市场主攻成长，低波动金融标的遭减持。

11.平安银行，股份制银行，净流出1.73亿。股份制银行，风格切换，金融板块整体资金流出。

12.牧原股份，养殖业，净流出1.68亿。生猪养殖龙头，农业消费方向，短期不受资金青睐。

13.中国神华，煤炭开采，净流出1.68亿。传统能源防御标的，资金向科技成长方向转移。

14.中国铝业，工业金属，净流出1.65亿。周期金属个股，午盘阶段主力资金选择兑现离场。

15.阳光电源，光伏设备，净流出1.61亿。光伏逆变器龙头，新能源赛道出现资金兑现。

16.托伦斯，半导体，净流出1.54亿。半导体相关标的，板块内部分化，遭遇资金卖出。

17.雅克科技，半导体，净流出1.52亿。半导体材料龙头，部分资金借景气行情获利了结。

18.万华化学，化学制品，净流出1.42亿。化工龙头，周期板块，午盘主力资金流出显著。

19.中国太保，保险，净流出1.39亿。保险权重，风格切换，大金融板块资金出现撤离。

投资建议，仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。

【创业板指、科创50半日均大涨超5%！AI产业链全线爆发 全市上涨个股超4500只】

三大指数高开震荡集体收涨，截至午间收盘，沪指涨0.76%，深证成指涨3.16%，创业板指涨5.04%。此外，科创50指数涨5.91%。全市个股涨多跌少，上涨个股超4500只，沪京深三市半日成交1.79万亿元，较上一日放量成交3323亿元，内资主力资金净买入637.6亿元；两市涨跌中位数为2.14%。

盘面上，外围市场暴涨提振市场情绪，题材概念多数走强。AI产业链全线爆发！Kimi、AI漫剧、AI营销、智谱AI等AI应用概念全线爆发，蓝色光标、昆仑万维、中文在线等多股20CM涨停；光模块、PCB、液冷、光纤光缆等算力硬件概念全线拉升，立方控股、宝鼎科技等多股涨停；长鑫产业链、存储芯片概念反弹，时空科技等涨停；半导体设备、MLCC、先进封装等半导体产业链全线走高，芯原股份、芯碁微装等多股涨超10%；宇树机器人、人形机器人概念集体反弹，中大力德、日盈电子等涨停；谷歌产业链、国产算力、AI手机、跨境支付等概念全线强势。全市场仅银行、保险、高速公路、汽车整车等少数概念表现弱势，农业银行、工商银行等多股跌超3%。

消息面上，1、中共中央政治局召开会议，会议强调，要有效扩大国内需求，深入实施“人工智能+”行动；2、隔夜美股费城半导体指数涨超8%，今日韩国股市一度暴涨逾16%，AI科技股全线暴涨！；3、亚马逊股价盘后涨近10%！云业务蓬勃发展，AWS超预期增37%，上调全年资本支出至2200亿美元；4、宇树科技：首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日；5、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂。

7月30日热点板块及领涨龙头股❗️

1、食品、饮料、白酒板块：

领涨个股：一鸣食品（3板）、均瑶健康（2板）、金徽酒、舍得酒业、金种子酒、山西汾酒、海欣食品、宝立食品、克明食品、新乳业、青岛啤酒、重庆啤酒

2、汽车整车及零部件板块：

领涨个股：明新旭腾（4板）、江淮汽车、千里科技、赛力斯、纳百川、安徽凤凰、大明电子、浙江世宝、至信股份、金龙汽车、宇通客车、长安汽车、文灿股份

3、银行、保险、证券板块：

领涨个股：浦发银行、沪农商行、华夏银行、渝农商行、交通银行、建设银行、宁波银行、ZG平安、ZG太保、ZG人寿、华林证券、国盛证券、首创证券

4、财税数字化概念：

领涨个股：普联软件、创业黑马、税友股份、泛微网络、致远互联、汉鑫科技、南天信息、合合信息、中科金财、神州信息、汉得信息、用友网络

5、国企改革概念：

领涨个股：高争民爆（2板）、柳钢股份（2板）、中红医疗、南宁百货、亿利达、华建集团、西安饮食、江淮汽车、利尔化学、特力A、海南海药、华光环能、联环药业、陆家嘴

6、高股息概念：

领涨个股：钱江摩托、苏泊尔、菜百股份、四川成渝、浦发银行、沪农商行、爱施德、五粮液、宇通客车、奥普科技、索菲亚、ZG电信

7、同花顺中特估100概念：

领涨个股：西藏天路、中远海能、ZG电信、ZG石油、ZG海油、ZG外运、交通银行、建设银行、中海油服、荣盛石化、ZG平安、ZG太保、农业银行、ZG中车

8、同花顺漂亮100概念：

领涨个股：山西汾酒、五粮液、迈瑞医疗、万泰生物、上汽集团、用友网络、青岛啤酒、爱美客、贵州茅台、汇川技术

9、超级品牌概念：

领涨个股：洋河股份、五粮液、上汽集团、青岛啤酒、贵州茅台、双汇发展、涪陵榨菜、海天味业、东阿阿胶、泸州老窖、公牛集团、金龙鱼、美的集团、恒顺醋业

10、证金持股概念：

领涨个股：陆家嘴、新大陆、洋河股份、浦发银行、中远海能、五粮液、长安汽车、华夏银行、张江高科、上汽集团、石基信息、ZG石油、青岛啤酒、软控股份

11、石油、天然气板块：

领涨个股：通源石油、潜能恒信、中曼石油、方正阀门、中远海能、山东墨龙、淮河能源、恒立钻具、ZG石油、ZG海油、兰石重装

以上资讯仅供参考，观摩学，不作为投资建议