20260705五穷六绝七翻身

爱在冰川
发布于2026-07-06 00:15

闲 聊
（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：
周五晚上美股休市，所以也没有参考信息，
不过欧洲股市是涨的，德国股市还创了历史新高，
想想前几年看外围走势的时候，没什么人看日韩的，主要就是看欧洲英法德，美股道纳标，
现在欧洲股指都没人看了，都盯着美股的那些ai股，和韩国的内存股，还有日本的上游材料股看了。
所以也别老说A股的那种板块轮动了，就这放眼全球，连国家指数都在轮动，
正是三十年河东，三十年河西，

说到这你可能会问什么时候能轮到我们，这个我们的资本市场外资进入受限，所以全球资金进出不便，
以前我们是加大港股通陆股通的渠道，让资金从港股买A股，其实也很不便，所以我们现在在加大A股的公司去港股发行H股，这个比较便于外资的进出，
等到什么时候，A股的各行各业的翘楚公司都完成在港股的H股发行以后，港股未来也会有加入轮动的机会，但是当下应该还不够。
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这个周末主要发酵了业绩报，不少公司业绩数据很惊爆眼球，如果是之前科技大热的时候发这个业绩，应该是火上烹油，高举高打，
但是最近科技连杀几天，因为很多逻辑都越跌越没得，而且一波杀跌以后套牢盘也形成的比较多，所以明天这些科技股是可以高举高打还是会高开被套来盘直接砸掉，这个就不太好预判了。
需要明天临盘看了，如果能高开稳住的话，那明天资金就又回流科技了

天狼作手复活
楼主2026-07-06 00:14只看TA

1、操作策略

（1）消息面，
周末有消费电子端硬盘内存涨价的消息；
三星第三季 DRAM 拟提价20%，厂家称已接口头通知；
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%，但是不看好的反而较多；
**会就完善上市公司再融资规则公开征求意见，实质性利好。

（2）科技修复偏弱，
周五科创50跌0.6%，创业板指数涨0.07%，昨日成交20跌1.5%，对比韩股指数涨近6%，力度弱的太多，也就是说韩股也带不动了，
再看下周初跟随的情况，如果连续跟不上，那么科技板块整体转为震荡的概率就逐步增大了。

（3）机器人板块强度超预期，
机器人方向近50家板，有点类似年初的航天板块盛景了，是这几个月非科技方向最强的一次了，也有容量的三花 绿的谐等大涨，关注后面有没有可能成为新主线，参照之前的新主线，会有批量的翻倍股出现，领涨的会有2倍以上的幅度。

小结：周末喊风格再平衡的研报声音增多，但具体如何走，还是要量化不断的试探，寻找最小阻力方向，少预判，多跟随。
研报看好较多的方向，科技里面存储分支，非科技主要是机器人 创新药 券商（国泰君安周末业绩报告很靓丽），大暗线预计中报超预期。

幽兰行天下
淘股吧原创 2026-07-05 19:53 | 浏览 592 | 评论 0 | 加油 0/0详情

市场呈现出指数弱反，个股两极分化格局。
近期不管指数是涨还是跌，个股都是冰火两重天，哪怕是这周三和周五上涨个股数明显多了时看跌幅榜仍像是暴跌的行情一样，而之前屡屡普跌时也有硬科技股批量大涨。这是前所未有的格局，看指数泛泛而论早就行不通。这一周市场多少还是出现了些变化，主要变化是个股红盘家数增加了，那得益于超跌股出现了争相反抽的迹象，而高位科技股的波动则在加剧。

这是否意味着风格切换来来临？个人认为未必，
形成已久的逻辑+趋势投机的风格很难改变，顶多是个股结构上一时的高低切，而这种高低切也包括科技热门股调整充分后再起，这些都是小变化，而非主线方向上的大变。很显然尽管逻辑+趋势票大分化，然而纯情绪投机票的接力情绪并未因此而受益，连板情绪该怎么差还是怎么差。那是因为生态着实已经变了，大资金的投资逻辑不会因为几个小票表现而改变，不会去干捡芝麻丢西瓜的事。AI硬科技股之外的票只是一时的情绪性反抽，大部分都是因为跌多了而抽一下，并无直接的逻辑驱动。跌多了不是买的理由，除非是让人看到了高成长的希望。下周还会有一些低位方向的轮动，那是超跌反抽是电风扇行情，别去追着电风扇跑。

硬科技行情总体肯定没结束，只不过这几天波动太激烈了而已，那是一时的情绪扰动，而产业趋势上的逻辑完全未变，扰动情绪的基本上是站不住脚的报道或小作文。
短期进入了震荡分化期，这个过程就是东拉西扯而非主升，个股会缩容炒，重在选股和节奏。从中长期趋势来看真正具备强产业趋势和基本面硬逻辑的票调整下来是机会。之前涨时明显是轮动的，调整时也不会是全盘垮掉，等待一个新的契机又会大范围崛起。下周修复会有，短线可以先是跌多了和基本面逻辑硬的修复，真正再启动依赖消息面的点火，哪怕是中报暴增的业绩驱动也行。之前没调整时出超预期的业绩是容易走成兑现走势的，调整出空间来后该是利好就是利好。

其实周五早上硬科技股就一度全线反击，只是随着机器人板块大爆发起来后他们就又都回落了，包括市场也是伴随着大回落，而此时外围并没跳水，相反日韩都在高举高打。硬科技真正再启动需要摆脱日韩的依赖，跟跌不跟涨的话那就是自己还存在问题，其实关联度高的主要是存储和半导体，其他完全没必要跟着人家走。

这里简单点评下日内最强的人形机器人概念，这一块从产业趋势来看是有行情的，只是真正启动趋势性行情的时间点不好说。近两个月中的三四次启动的时间点都不对，每次都是在市场不行时，这一块一拉市场就反着来，这样就还只能理解为科技股方向一时的高低切换。当前还处于来点消息异动下的情绪博弈阶段，周五就明显属于量化一窝蜂的情绪投机，要走出趋势还需要个反复考验的过程。姑且先当短线投机对待，走一步看一步。

关于大势，目前没有明显变化，仍属于震荡折腾期，属于精做个股重节奏的时点，天天猜指数涨跌没什么意义。
尽管这一周红盘票多了些，然而个股容错率并没变，我们挣钱不是靠红盘个股数而是要看主流和趋势。
7月是中报预披露窗口，个股注定是要分化的，哪怕是没有这个因素市场也难回到以前那种一涨就全面牛的行情。

大师兄擒妖
淘股吧原创 2026-07-05 18:21 | 浏览 3155 | 评论 253 | 加油 6/6详情

再来说下下周，周五市场冲高回落，大家都比较绝望，周末貌似大家都比较亢奋，仿佛已经忘了前面几天的大跌行情，果然股民大多是健忘的！

周末消息面上，
1、Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片，订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）
上周市场解读ai基建过剩的说法就站不住脚了；
2、三星电机已与日本住友化学签署最终协议，成立一家合资企业生产玻璃基板！代表的京东方A，沃格光电；
3、三星第三季 DRAM 拟提价20%，厂家称已接口头通知。代表的存储芯片，江波龙，德明利，佰维存储等；
4、华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本。代表的是先进封装；
5、华为将在2026世界人工智能大会（WAIC 2026）期间（7月17日-7月20日），展出昇腾最新产品、解决方案、产业实践及行业案例，包括业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD真机首展。这个代表的是交换机和算力；

周末发酵的有ai科技业绩线，前面有些说上面压着业绩不能提前发的谣言不攻自破！江波龙代表的存储，杭电股份代表的光纤，周一反馈比较重要，如果市场认可，那么所在的相关板块应该都会修复。
如果开盘特别一致，周五交换机被拖累的也有预期差，代表锐捷网络周四晚上率先发了业绩比较超预期，主板对应的是紫光股份。国产ai另一个细分算力也有业绩（协创，宏景科技，利通电子）。
pcb（生益，金安，沪电），光芯片（东山，源杰，光迅），光模块（新易盛，中际旭创）等这些细分业绩也比较好，其他的还有很多就不一一写了；
与ai科技蹊跷板的锂电池（锂矿/6f）！

周五强势的是机器人板块，很多人问怎么看，首先市场修复是缩量的，大盘指数没有配合，ai科技很多还在补跌，所以还不是共振节点，先看做轮动来看吧，如果确实很强，后面会有分歧再修复，若再配合指数共振那就可以拔高预期。另一个角度来看，接下来中报行情，机器人很多还体现不出业绩，所以更多的适合短线快进快出，对业绩不要有太高期望！

从大局观看，ai科技大的主升预期短期是没了，前面经常多个细分轮动领涨，后面估计会缩容表现，有行业涨价类利好消息的就强些，没轮动到的但在支撑附近的就多点耐心！

短线节奏，周四强势的多氟多，永太科技，永和，玻璃基板京东方，彩虹，光刻机的彤程新材，南大光电，晶瑞，以及工业气体等都周五轮动补跌。ai科技相关的基本都跌了一遍，大概也是最后一跌，伴随着前面率先调整的开始修复，短期不用恐慌，有逐渐修复的预期！轮动和主升玩法是不一样，要学会区分！
另外ai科技如果大多不及预期，其他方向理论上也有机会，机器人，创新药，商业航天，金融券商等轮动，一些情绪小票估计也会有资金去玩，下周边走边看吧！

柏拉爱空
淘股吧原创 2026-07-05 18:04 | 浏览 1421 | 评论 2 | 加油 0/0详情

半导体
点评：半导体整体陷入轮动退潮，本周算是连续退潮三天了，周五早盘有一些反弹，但午后冲高回落明显，总体来说还是前期资金介入太多，后面的反抽优先是离场机会。

算力
点评：整体AI科技在退潮，算力现在炒作动力也比较缺乏。

机器人
点评：因为宇树科技的IPO消息刺激成为周五的主流，其实半周后三天机器人的炒作络绎不绝，唯一遗憾的是没有特别明确的核心标的出现，暂时来看埃斯顿的二+一板略有人气优势，大体量品种可能是久违的三花智控。另外这一轮的机器人炒作预期不同以往，个人感觉跟多会侧重AI侧端的功能，以往传统机械产业链算是比较老旧的题材了。

有色
点评：跟随黄金期货炒作。

商业航天
点评：没有大的刺激消息和长远预期，整体上高度和强度暂时不够。想走一波的话，大体量品种比如中国卫星等需要有所表现。

摘帽
点评：有连板品种不少，其实最近ST的连板效应很强，不过因为交易限制的原因，还是不建议关注了。

市场点评：市场修复了一些，也轮动继续调整了一些。机器人逐渐靠近主流趋势，整体来说市场还在经理AI科技退潮的修复期。机器人在周五高潮之后，下周能否延续走出趋势性是行情能否止跌反弹的关键。

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