机器人能否看，科技往哪里修复

下周
看几点

周五逆势的科技股，所谓逆势就是早盘主动拉升且有封板意图，尾盘回落的，周一能否收复反包周五高地且能主动上板
比如封测以及做洁净室的太极实业 ，深科技
光的新易盛 ，东山精密
PCB的生益科技 ，深南电路 ，国际复材 ，中国巨石
交换机的紫光股份
Mlcc的国瓷材料 ，火炬电子 ，另外风华高科 能否止跌
没提存储是因为波波龙业绩听起来炸裂，核心的一直有提到，兆易，佰维，德明利 ，当然最近有个北京君正 ，普冉股份 走的很逆势

快到业绩窗口，好学生纷纷都会提前预报二季度，成绩好的多数会在15号之前陆续跟江湖汇报，又到了超预期不及预期符合预期以及市场认不认的环节，而一些题材股炒高了的还是注意回撤风险，很多明显今年甚至明年上半年都看不到一点业绩的尽量别玩了，个人是避开比如金刚石，tvg，包括商业航天，发射临近了

周末另外科技方向就是光纤的杭电股份 业绩很炸裂，如果市场给与正反馈，那么资金就会去埋伏核心的比如长飞，亨通，中天甚至永鼎股份 ，就看江波龙 的反馈，越到后面业绩哪怕再好都认为你已经透支了，高度会越来越低！

两个好学生，市场认可的话就是大单一字，当然波波龙市值有点大，顶一字有点太夸张，但不能回落开盘价太多，这个标的我周三入的，可惜的是市场不好周五大幅拉升后，减了一部分落袋哪想到周五收盘就发业绩预增！

机器人
卡在这个节点出来，高低切板块，消息也有刺激
马斯克发布机器人准备量产的twitter，宇树IPO。

看到有卖方这样吹，机器人当前属于预期到现实落地产业的拐点，可靠本体的接近量产意味着模型和预训练范式将加速！从节点来看，T链和国内将不同的催化和交易：
T链：当前交易预期，北美工厂场地建完，9月产线到位，7月供应商开始逐步量产交货。最大的催化来自V3的亮相能力和马斯克给出新的指引。
国内：宇树IPO将是核心，在二级没有机器人beta的时候，国内各地在加速落地机器人场景，我们判断国内机器人在场景逻辑、数据训练等方面看到进一步加速。

那就重点关注下能否持续，周一分歧检验

以下内容摘录于某卖方

T链
关注本轮变化最大的环节，设备（量产铲子股）+部件。量产启动，参考半导体设备，设备将成为卡脖子环节，将持续几年周期。
天创时尚 ，部件环节:福赛科技 、金力永磁 、恒勃股份 、北特科技 、新泉股份 、斯菱智驱 。

宇树：国产缺大脑，作为兼备B端和C端属性的产品，宇树IPO将助力场景落地。唯一合资标的晋拓股份 。（6月29号，宇树和晋拓成立合资公司拓天智联，提供机器人解决方案）
宇树上市在即，Optimus回归，机器人板块强势反弹
7月2日，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
Optimus回归
根据公开采访，特斯拉 的弗里蒙特Model S/X产线正在向Optimus产线过渡，设备正在安装测试的最后阶段；验证完第一条子生产线后，还有40条要完成，用于不同组件的生产加工。
马斯克在X平台发布与弗里蒙特Optimus产线工人的合照，表明其关注重心开始回归机器人，OptimusV3有望于近期发布并开始量产爬坡。
机器人板块迎来超跌反弹机会，国内外进展+物理ai催化下，本轮机器人龙头绿的谐波 已新高，带动板块连续多日大涨。

标的层面，关注：1）T链核心供应商：恒立、五洲、恒勃、北特、三花、拓普、长盈、绿的、斯菱等；2）国产链：奥比、绿的、中大、埃斯顿 、锋龙、优必选 、福莱等；3）工控复苏+机器人：汇川、雷赛、信捷、峰岹等。

“无本体数采”/“无感数采”引领行业实质性进步
日前，自变量机器人正式发布系列无本体具身数据生产平台。通过AI置信度分级，数据良率提升至85%。
“无本体数采”的兴起，在提醒我们一件事：
1、智驾系统通过“汽车”或“开车”本身返回数据，实现FSD数据飞轮。那机器人数据的核心则应当是“人”或“做事”本身
2、UMI/EGO等无本体数采真正做到了脱离机器人本体，在人的“做事”过程中顺便采集数据。“无本体”的下一步是“无感采集”。就像开车的时候你不会感觉到你在采集数据，人在做事的时候顺便把数据采了
3、这打破了行业长久以来的一个困惑，即“先有鸡还是先有蛋”，机器人大规模部署之前，如何实现数据回流？
4、真正的“产蛋🥚金鸡”，可能是人类自己。“无本体数采”/“无感数采”，不仅是数采效率的提升，更是人形机器人数据飞轮启动的引擎声
5、前期我们提示：数据是一号工程。数据收集方式的进步催生了一年内对标ChatGPT3.5可能性（从数据量角度）
6、2026年，机器人大模型从“微调时代”进入“预训练时代”。2026年下半年到2027年上半年，有望看到行业实质性变化。
注意：不仅是催化，而是变化
关注：IMU、触觉、手套、灵巧手、3D视觉、灵巧手等
标的：雷赛智能 、浙江荣泰 、华依科技 、芯动联科 、德马科技 、福莱新材 、晶华新材 、恒辉安防 、安培龙 、绿的谐波 、峰岹科技 、奥比中光 、兆威、鸣志

机器人方向接下去这些标的能否有个业绩指引，盘面周五几乎高潮了，

绿的谐波，奥比中光突破了第一波物理AI的左侧
主板埃斯顿 核心
创业板拓斯达 ，昊志机电 趋势新高

我们A股永远是要信早信，去晚了就尴尬！

有时候我也一直想，如果我现在分仓埋伏一些光，比如源杰科技 ，中际，东山，长飞这类，pcb的胜宏，生益电子 等，半导体设备比如北方华创 ，中微公司 ，盛美上海 等，能否分到业绩红利？有这个耐心吗？