7月5日复盘江波龙航电股份盈利爆炸缺赢不过中公教育的B计划

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趋势主升模式个人战绩
德明利 4月1日炸板后水下带大家介入，第二天加仓然后持仓后切换到兆易创新 。
利通电子 4月13日带领大家杀入，5月28日操作结束。
雅克科技 5月13号带领大家杀人，7月2日撤出，中间有中断！
兆易创新 5月18日带领大家介入7月2号操作结束，重新杀回德明利。
风华高科 5月26日带领大家介入目前仍在操作中
北京君正 6月17入底仓破200块号召大家加仓，目前操作中
一周五主要操作的三个方向
1是存储 先是早盘买回北京君正，然后上午卖出兆易创新切换到更强的德明利，核心逻辑是半年报的业绩马上兑现了，切换到业绩爆发力最强的股上。
2是做T风华高科，继续看多MLCC行情的持续性。
3是下午开盘搞了机器人 的绿的谐波 和三瑞智能 ，这个思路是拿先手，避免周一去接飞刀！
二市场概况
早盘尝试修复科技但是前一天强势的芯片上游的材料和设备股补跌，特别是多氟多 这种被按跌停加强了半导体材料的分歧。然后科技在中际旭创 的带领下进行修复，先调整的存储开始修复业绩预期最强的德明利冲击涨停，下午机器人板块高潮，科技开始回落，然后中际旭创被砸水下，德明利炸板。科技板块整体修复失败，尾盘机器人板块由于太过高潮部分后排炸板，最狠资金都开始流向医药了，早盘买入的石药创新 都被抢了6个多点。
三盘中热点个股
存储：恒尚节能
摘帽：宝塔实业 金科科技 中通国脉
机器人：富春染织 雷赛智能
贵金属：招商黄金 赤峰黄金
四 热门板块
1，机器人

宇树科技IPO获批
特斯拉 机器人量产

三板：富春染织
二板：雷赛智能，日盈电子 ，浙江鼎力
首板：首开股份 ，景兴纸业 ，明新旭腾 ，日发精机 ，晋拓股份 ，圣龙股份 ，杭齿前进 ，凯龙高科 ，大洋电机 ，万里扬 ，卧龙电驱 ，中大力德 ，夏厦精密 ，科达利 ，伯特利 ，埃斯顿 ，鹿山新材 ，信质集团 ，金发科技 ，双环传动 ，振邦智能 ，兆威机电 ，大业股份 ，亚普股份 ，长盛轴承 ，瑞迪智驱 ，龙溪股份 ，贝斯特 ，风语筑 ，拓普集团 等

板块点评：消息刺激叠加科技走弱，情绪全面爆发，但是有利好和人气的埃斯顿 冲板被砸承接一般在板块高潮的情况下封板后还被砸开，说明机器人本身是高低切的结果，对新高股认可度一般，周一预期分化。重点关注新高和人气股的走势比如埃斯顿和绿的谐波 的走势他们强才代表板块真强！
2，科技半导体
日韩科技股反弹带领a股修复

四板：恒尚节能
二板：甘化科工
首板：星网锐捷 ，密尔克卫 ，安洁科技 ，飞龙股份 ，维科精密 ，贤丰控股 ，天山电子
板块点评：板块整体冲高回落，德明利炸板，板块修复失败！
五 市场消息
1，【三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单 2纳米中长期积压订单看涨】7月3日电，据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国AI巨头Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。
解铃还须系铃人，看看MATE大额算力芯片订单能不能消除算力过剩的传言吧！利好整个科技股！
2，【华为何庭波发布V2版“韬定律”论文 补充工程细节和实测数据】7月4日电，根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称“韬定律”）V2版本。相比较5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。在工程落地方面，V2版本深度阐释核心技术LogicFolding的齿比（gearratio）概念，在混合键合间距接近顶层金属布线尺寸时，3D设计空间从传统的“宏块级离散优化”转向“单元级连续优化”，可实现全局最优的垂直逻辑划分，突破了传统3D堆叠仅能按功能块分层的局限。V2版还新增量产实测数据表，明确给出Kirin2026与基准Kirin9030Pro的电压、频率、归一化功耗、面积与功率密度参数。
利好先进封装：长电科技 深科技
3，【三星第三季 DRAM 拟提价20% 厂家称已接口头通知】财联社7月4日电，昨日有消息称三星电子拟将今年第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价，环比上一季度提高20%。“这是真的”，一家消费电子 终端厂商负责人向记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。“上游部品大幅涨价会传导至整机终端售价上，这会遏制一定的市场需求，但毕竟现在消费电子产品整体价格不高，即使涨价预计也不太会影响用户选购。”上述消费电子终端厂商负责人说。另一位业内资深人士也向记者表示，三星拟三季度DRAM提价20%的消息属实，三星已经通过口头报价通知了部分客户。 （第一财经）(来自财联社APP)
4， 美光科技投资93亿美元扩建HBM存储项目。
利好：雅克科技 深科技
5，【近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 联动科技 拟收购Northstar填补存储测试业务缺口】7月5日电，据不完全统计，截至发稿，本周（6月29日-7月5日）包括联动科技、杰普特 、日科化学 、阿科力 、动力源 、埃斯顿、浩洋股份 、永贵电器 、中赋科技 、先导基电 、兴业银锡 、安洁科技、恒尚节能、*ST明德 、海川智能 、亚世光电 、广和通 在内的17家A股上市公司披露并购重组进展最新公告。其中联动科技公告，拟1000万美元收购Northstar Technologies Limited 100%股权，填补存储测试业务缺口。
6，【摩根大通预计黄金短期震荡 第四季度均价回升至4500美元/盎司‌】7月4日电，摩根大通认为黄金短期内将维持区间震荡走势，随后迎来回升，2026年第三季度均价为‌4300美元/盎司‌，2026年第四季度均价为‌4500美元/盎司‌。摩根大通维持对黄金的长期看涨展望，并预计金价将在2027年进一步回升。
利好个股：招商黄金 赤峰黄金
7，北美缺电，数据中心电价飙升60倍。
8，特斯拉机器人年底量产，国内机器人出口大增。
9，【江波龙 ：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%】他决定着存储板块走势
10，【杭电股份 ：预计上半年净利同比增长852%-958% 子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长】影响着光板块的走势

还有一些其他的消息比如美收储碳酸锂，还有一些盈利增长和 玻璃基板的，就不细说了！