2026年8月4日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡反弹，创业板指 强势领涨。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。成交额2.21万亿,较上个交易日放量2162亿，3406只上涨，1664只下跌。138只板，连板19只，15只封板未遂，封板率为90%。板块概念方面，CPO、PCB、半导体芯片、算力租赁等板块涨幅居前，银行、保险、汽车整车、白酒等板块跌幅居前。

盘面上，算力硬件全线爆发，光模块、光纤光缆、PCB等领涨，天孚通信 、联讯仪器 、东山精密 等多股涨停或涨超10%；算力租赁概念持续走强，行云科技 、宏景科技 等涨停；半导体产业链集体反弹，光刻机、先进封装、存储芯片等大涨，沃格光电 、博杰股份 等涨停；CRO概念震荡上行，药明康德 、百花医药 等多股涨停；AI应用概念反复活跃，凯撒文化 、中青宝 等涨停；小金属板块盘中拉升，云南锗业 涨停；电网设备板块震荡回升，顺钠股份 、风范股份 等涨停；消费电子 概念走高，鹏鼎控股 等涨停。跌幅方面，银行、保险等大金融板块逆势下挫，“工农中建”四大行均跌超3%；钢铁、煤炭等周期股走低，中特估、大消费、港口航运、农业等方向表现不佳。

短线数据上138只涨停，连板股总数19只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共17只连板，连板晋级率47.05%。全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停。大盘科技股卷土重来，东山精密、联讯仪器、光迅科技 、沪电股份 等悉数涨停，“易中天”均涨超13%，其中天孚通信近三个交易日已累计涨超30%。连板股方面，传智教育 T字涨停晋级7连板，但一鸣食品 、高争民爆 均断板，连板梯队断层。题材上，AI应用方向叠加海外映射效应走出了延续性，不过AI应用中小盘股居多，利于短线炒作，趋势波段比较难把握。

2：轮动热点：CPO、PCB、CRO