2026年8月4日复盘

2026年8月4日A股呈现典型的“沪弱深强”格局，创业板指 大涨5.64%，两市成交额放量至2.21万亿元。资金从银行等防御板块大幅流出，集中涌入科技成长赛道。

以下是今日的复盘详情：

热点题材
今日市场核心主线非常清晰，主要集中在算力硬件产业链和医药CRO方向。

CPO与光通信：受英伟达宣布CPO技术正式进入量产阶段催化，该板块全天领涨，资金介入极深。

PCB与半导体：受北美云厂商上调资本开支及产业链供需紧缺预期影响，PCB、存储芯片及半导体设备板块集体爆发。

CRO与创新药：受药明康德 超预期半年报及上调全年业绩指引刺激，医药外包板块迎来强势修复。

AI应用与算力租赁：受美股AI应用股业绩超预期及国内算力供需缺口拉大影响，相关概念反复活跃。

板块情绪龙头

传智教育 ：作为AI应用方向的代表，成功晋级7连板，是今日市场连板高度最高的标的，情绪引领作用显著。

联讯仪器 ：作为A股“股王”，今日强势录得“20cm”涨停，对科技板块整体做多信心起到了极大的提振作用。

美利云 ：算力租赁方向的核心标的，走出3连板，带动了该细分赛道的持续活跃。

容量龙头

中际旭创 ：全天成交额高达497.9亿元，位居两市首位。作为CPO方向的绝对核心，其巨量成交承接了市场最集中的资金，是当之无愧的容量龙头。

药明康德 ：CRO板块的绝对核心，今日强势涨停，成交额超百亿，有效带动了整个医药板块的放量修复。

新易盛 与天孚通信 ：作为CPO方向的核心中军，今日成交额均超百亿且涨幅均超10%，与中际旭创共同构成了算力硬件赛道的容量基石。