周一早评：八月开门红！

今天就进入了8月的第一个交易日！上周五硬科技高开低走！完全符合老兵预期！在我大A这个市场里，要记住古训：高开必砸！因为你不砸量化也会砸！硬科技不行的情况下软科技批量涨停潮！但软科技向来持续性很差！因为没有业绩支撑！今天是八月的第一个交易日，希望可以八月开门红！

市场消息面汇总

1. 央行：继续实施好适度宽松的货币政策。这次会议定调下半年继续适度宽松，加大逆周期调节，存量政策加快落地，还会适时出增量工具。流动性会保持充裕，降准降息都有待命空间，降准概率更大，LPR 可能小幅下调 5 到 10 个基点。结构性工具重点倾斜科创、民企、消费和绿色领域，债券科技板和民企风险分担工具落地，能降低硬科技和民营制造的融资难度。同时用好资本市场支持工具托底信心，银行板块风险缓释，券商、科创成长和 消费板块都会直接受益，市场整体风险偏好会抬升。

2. 美国总统特朗普在社交媒体发文称同意取消对伊朗的打击。特朗普称：“伊朗和其他中东国家刚刚要求我们暂缓任何攻击，因为双方已就协议的框架达成一致。这将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。”特朗普表示，基于这一要求，“我同意取消攻击，但前提是能够迅速达成协议。以色列也与我共同致力于此。”这个消息直接把中东战争风险溢价打掉，国际油价快速跳水，布伦特和 WTI 跌幅都超 6%，把之前因地缘 冲突涨上去的部分回吐不少。通胀预期跟着降温，美联储加息压力变小，美债收益率回落，全球风险偏好抬升，美股期货和成长板块先反弹。对 A 股来说，航空、下游化工这类用油成本高的行业直接受益，油气开采板块短期承压，科技、半导体这类成长赛道能借着流动性宽松预期修复估值。不过伊朗否认美方说法，后续谈判还有变数，海峡通航能不能落地才是关键。

3. 7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。这次价格合规指导配合刚落地的成本核算通则，直接堵死了低于成本倾销的漏洞。监管明确不许企业亏本抢单，也要求央国企招标别只看最低价，能快速止住光伏产业链的无序杀价，让硅料、组件价格先企稳。短期能缓解全行业大面积亏损的局面，中长期会加速落后产能出清，技术和成本占优的头部一体化厂商会更受益，行业竞争从拼低价转向拼质量和技术，光伏板块的周期底部预期也会跟着修复。

盘面分析

周五晚间美股科技又是大幅高开低走砸绿，回落幅度是相当的大！闪迪从+9%回落到-5%！美光从+6%回落到-6%！这个回落的幅度比大A更狠！一会看看思密达怎么反应吧！难道又是要断融的天崩开局？今天我们硬科技方向怕是要继续承压了！但软科技大家也别太激动着往进冲，记住古训：高开必砸！不要成为了量化的肥料！耐心是最好的朋友！只低吸，不追高！仅供参考，自主操作！

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