8.2：曙光初现，轮动摸底

直接上结论：无论是情绪，或者是大盘指数，目前都是回踩第二脚得节奏，而回踩得过程明显特点，就是不能接一致性，周五盘面已经反馈过了，过于一致得方向都是偏兑现得，而低位低估值得区域，很容易在一致性方向挨打得时候，又轮动走强，这就是节奏。

后面对应科技反弹得方向，还是聚焦在2条分支线：半导体上游得元器件和电子布，国内封装.国内得上游材料依然处于景气周期，产能缺口比较刚性。封装厂得逻辑来自于国产芯片得堆叠技术，对应其他方向相对跌幅也偏低，而且之前也没有大涨。

轮动方向：
1，AI应用方向，偏向于软件股。
2，人形机器人 。
3，创新药。
4，锂电。
5，大消费。

轮动方向中，大消费只能抓最核心个股，后排连套利机会都不多。其余四个，可以板块协同去抓后排。

节奏上，不接力，做轮动低吸，多偏向于市值在80-150亿之间得票，少聚焦大票，成交量一时半会起不来，机会不在大中军。