26.7.31 周五

超预期事件一：三只新股（长鑫，维琪，长鹰）

当下是半导体牛市的衰退期，长鑫是辨识度最高的新股，也是公认会吸血大盘和板块资金的大容量票，但是真正弹性的空间却出现在另外两只北交所新股上面。

而前一段时间对新股高弹性的预期并没有在托伦斯 的上市前几日实现，这增加了新股高弹性预期滞后的可能性。

长鹰上市第二天早盘就反包，此时又有多少人能想到去套利当天的新股维琪呢？相必能买北交所的资金也能买科创板，都去长鑫了吧。

超预期事件二：情绪极致反转，风格大切换

昨天下午的大 A 是局部反应，德明利 和风华高科 上板，兆易创新 有资金尝试，其余个股依旧大跌撬不动，当天晚上美股存储和大光全面反攻，情绪递进，今天早上韩股继续反攻，情绪再递进，直到早上大 A 开盘情绪到达极致。
接极致需要考虑不同市场的先后反应，如果全面反攻是大 A 带头开始，再传递到韩股、晚上再到美股，那大 A 的主动性会更好，就可接一致，次日还会有溢价，反之需要当心当天晚上美股的承接。

在情绪极致反转的时候，走的比较好的并不是硬件，而是 AI 软件股，这是板块间的切换，硬件那边套牢盘实在太多，而渴望反转的情绪又很好，叠加软件板块前一天有反应的试盘动作，今天阻力较小。

这里提一下神明不响兄昨天买的普联软件 ，这个节点卡的非常妙，普联昨天早盘跳空高开，早上半导体还是冰点，普联是左侧大势中的右侧预判性买点。昨天普联的封单并不大，但是次日高潮开局，会有板块切换、个股转强的预期差。如果这个票今天开的很高那就是找卖点，可是开的并不高还走了个换手，今天反而会变成当下切换板块的一个买点，不高开走换手说明隔夜的一致性并不高，资金还在看半导体的超跌反弹，注意力没有迅速切换到软件。从风格上看，20cm 连续打高度的上一个标的是万邦医药 ，普联软件算是风格上的一种递进和模仿。

完

（最近的神来之笔就是长鑫上市当天买维琪，今天开盘硬件高潮买普联，昨天的普联应该不是一般的水平能选到且敢买的，今天的确定性更好）