07.31涨停及连板天梯复盘
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盘面是演，盘后才是战场掏心窝子话：尽管浸染股市多年，可还是和许多新朋友一样，每年总要见证几次历史。昨天实在没忍住，开篇直怼了，就觉得很离谱！哪知道今天直接天胡开局，一把富贵砸的人猝不及防,再是市场回归理性，筹码交换相对健康。不管怎么说，致敬昨天还坚守在科技方向的朋友，你们是真的勇士！
【指数】
今日市场呈现高开震荡、午后小幅回落的走势，但整体做多氛围浓厚。上证指数 上涨0.72%，收于3832.26点，突破并站上5日均价线。指数全天高开后维持震荡，尾盘虽有小幅回落，但整体表现稳健，3800点关口的支撑得到进一步确认。深证成指 上涨2.21%，涨幅明显大于沪指，意味着中小盘股反弹力度更大。创业板指 上涨3.06%，收于3343.96点。指数开盘涨幅一度超过5%，随后震荡回落，收盘涨幅收窄至3.06%。在昨日暴跌3.97%后，今日出现强势修复，但日内振幅较大，显示多空分歧依然存在。科创50 上涨2.99%，在昨日暴跌5.38%后直接高开7.66%，盘中冲高9%后一路回落，尾盘收至2.99%，前期被套资金兑现情绪明显。微盘股与北证50收盘领涨，在整体市场高开低走的情况下，微盘股逆势表现，题材小票在科技权重走势稍弱的情况下韧性较强。成交量方面，沪深两市成交额约2.56万亿元，对比前一个交易日放量约2014亿元，时隔多日重新站上2.5万亿的活跃线。反弹行情终于在一次次的缩量探底回升中缓缓到来。7月月度回顾：各主要指数7月集体收跌，双创指数月度跌幅均超20%，深证成指、中证500累计下跌超15%，熊7月无疑了。这里恭喜大家，黑暗终将过去，接下来的行情当为可期！【板块】市场两极反转，连续多日弱势下跌的科技及AI应用方向日内强势修复，韧性十足的银行方向日内领跌，资金从抱团防御题材切换到超跌的科技赛道。领涨板块：AI应用、智谱 AI概念、算力租贷等科技权重方向开盘高潮，后遭资金兑现明显，前期做空龙德明利 大单一字封死涨停后炸板一路回落，科技权重方向相关板块及个股纷纷大幅回落，资金兑现意愿强烈。但AI应用全天强势领涨，中文在线 、昆仑万维 、福昕软件 、易点天下 、蓝色光标 等多个20cm涨停。另外智谱AI概念盘中持续走强，高标传智教育 分歧转一致晋级5连板，成为AI应用方向的龙头。算力租赁概念：国产链强势爆发，美利云 、云赛智联 、宏景科技 等涨停。IT服务、计算机、文化传媒：行业板块联动上涨，软件ETF上涨5.68%。机器人 概念作为物理AI方向重要载体，日内强势，低位批量涨停。大消费方向日内仍有不小热度，昨日断板品种华天酒店 、安记食品 反包修复，中位品种分歧断板，板块高标一鸣食品 分歧转一致晋级4板。事件驱动：
云计算数据中心：“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
人工智能大模型：OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式。
国产芯片: 美股存储板块大涨；长鑫科技总市值突破4万亿。领跌板块：银行、油气、保险等前期护盘品种银行、保险、油气今日跌幅居前，成为今日唯一明显下跌的板块。工商银行 、建设银行 等前期逆势上涨的银行股出现回调，资金从银行板块流出，转向AI应用等成长方向。板块轮动总结：随着市场表现出"银行跌、科技涨"的格局，说明当下市场风险偏好有所回升叠加AI应用方向的强势爆发，是近期科技股持续调整后首次出现的有力反弹。代表着资金在科技权重的方向筹码的加速出清后，终于形成初步共识。一如昨日复盘所说，科技权重与银行、保险等护盘品种形成跷跷板效应。题材炒作由大消费方向转至AI应用方向。本质上资金从防御姿态开始转向进攻姿态，轮动依旧不变，把握好板块炒作节奏。
【情绪】市场情绪明显修复，亏钱效应大幅收敛，赚钱效应迅速上升。全市场近 4700 家上涨，仅有 700 左右收绿，难得的大回血日！市场涨停家数倍增至101家，消灭跌停家数。这是自本轮大周期退潮以来首次消灭跌停家数，也是今年以来第四次 0 跌停，其意味着市场恐慌情绪已基本消除，市场抛压极度减少。虽然市场情绪明显好转，依旧有 107 只个股炸板回落，炸板率大幅上升至52%。叠加市场的高开低走收假阴真阳，意味着市场多空分歧巨大。上百只个股炸板回落也是极为罕见，又是见证历史的一天！空间板一字晋级，空间高度上升至9板，实际换手板高度上升至5板，情绪弱分歧，连板高位弱分歧，中位分歧，中低位强分歧，低位1进2情绪延续，连板家数不变。中位PK强度明显增加，市场风险逐步积累，总体短线接力情绪延续昨日态势。【总结】与前三次反弹相比，今日的反弹除了在上周复盘文章中提到的跌幅上以及时间跨度上出现了明显的信号外，还有其他三个重要信号：1.退潮期后市场首次出现0跌停，代表短期卖压已大幅减轻2.成交量放量至2.56万亿，时隔多日重回2.5万亿活跃量能线。3.AI应用方向的爆发，聚焦了大部分市场资金的目光，使得资金有了一个持续炒作载体的可能。但就此说市场彻底走出持续行情还未见得，需要下一个交易日来验证。总的来说，此次反弹值得重视，但不宜盲目乐观。后市结合量能与AI应用方向的持续性来判断市场接下来是走上升还是震荡。【月度总结】双创指数月跌超20%创业板指、科创50本月跌幅均超20%存储芯片与PCB概念板块指数月跌幅均为38%光通信概念月跌幅34%MLCC概念月跌幅42%总熊头德明利月最大跌幅63%，趋势龙头中际旭创 月最大跌幅29%红利股逆势新高建设银行 、工商银行 本月股价创历史新高，国企红利ETF月涨12.46%医药板块表现强势万邦医药 月最高涨幅105%，哈药股份 月涨超90%，陇神戎发 月涨超90%电力板块轮动表现立新能源 8天7板，月最高涨118%资产重组+股权转让等的独立逻辑艾艾精工 29天10板，月最高涨幅133%；恒尚节能 15天10板，月最高涨幅175%，成为7月最强妖股。养家心法顺势·人气·随心·守拙·无我·悟道
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