反弹修复来到了？

外交部：中方坚决反对在人工智能问题上搞选边站队、阵营对抗

盘中突发[淘股吧]

彭博援引消息人士：国内部分国资 / 政府相关机构，计划提前停用 CMIT 神州网信定制版 Windows10，原计划 2027‑02 停止服务，现在时间点往前推进，出于数据安全考量，推动国产操作系统替换。

该消息为外媒引述知情人士，国内尚未发布官方正式公告；仅针对政企定制版 Win10，不涉及普通民用 Windows 系统。

大超预期！长鑫科技：上半年净利776.05亿元 同比扭亏为盈 Q2净利环比增长113%

PTFE：凌玮科技 中英科技 华正新材

键邦股份：全资子公司拟2.78亿元收购鑫浩自动化及宇腾自动化各55%股权 [淘股吧]

跨界延伸至电子专用设备赛道，从化工材料向 PCB / 电子设备拓展；


标的公司业务
1. 鑫浩自动化：PCB 领域，主营激光直接成像 LDI 曝光设备、全自动字符喷印设备，PCB 核心制程设备，客户覆盖深南、胜宏、沪电、景旺等 PCB 大厂。
2. 宇腾自动化：主营精密贴合、视觉检测自动化装备，面向 FPC、消费电子、汽车电子领域

重要信号！部分存储芯片现货价格松动下行

金富科技：拟定增募资不超3亿元投建液冷相关项目

日本星光电器 22 层 vs 京东方 20 层玻璃基封装载板 [淘股吧]

二者都是玻璃核心基板（Glass‑Core Substrate），面向超大尺寸 AI‑Chiplet 先进封装，解决传统 ABF 有机基板高层数翘曲开裂缺陷（SeWaRe）。
全部处于样品 / 实验室送样阶段，均未量产。


日本星光电器 Shinko 22 层

结构：玻璃核心基材，上下各 11 层铜布线，合计 22 层金属层（11‑2‑11）。
技术方案：玻璃芯 + 两侧增层布线；边缘做树脂补强，缓解热应力，抑制开裂分层缺陷 SeWaRe，是其公开重点方案。
进展：2026 年 7 月行业峰会公开展示样品，实验室样品，没有量产，没有客户大规模订单。

京东方 20 层（9‑2‑9）

公告原文结构：中间 2 层玻璃核心，上下各 9 层布线层，合计 20 层金属布线层（9‑2‑9）。
进展：试验线拉通，完成样品送样；已经通过 TCB、U HAST 、BHAST 等全套可靠性测试；试验线产能 1000 片 / 月；样品阶段，未量产。

注意：京东方是双玻璃芯，星光是单玻璃芯，架构本身不一样，不能简单理解 “22 层就一定强于 20 层”。

全球疯抢磷化铟[淘股吧]

全球疯抢磷化铟，上了百度热搜榜。据经济观察报报道，Lumentum表示，磷化铟供需缺口已超 DRAM 和NAND，订单排至2028年。市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260万到300万片（折合2英寸），但有效产能仅约为75万片，缺口超过七成。目前，全球磷化铟衬底九成以上的产能集中在日本住友电工、美国AXT和日本JX金属三家企业手里。

《牛来》

有股民表示，“这就是拍给股民看的，一般人都理解不了：牛来，牛来，听着多振奋啊，也吸引很多人入场。结果进去一看，这牛竟如此粗制滥造。

都花钱买票了，又不好中途就走，等于被套牢了。告诉我们一个道理：千万不要因为好奇而盲目入场。”

不过，有一段股民看了还是很扎心的。牛来被绊了一跤哭了；妈妈问“牛来，你为何哭了”；牛来说，自己被石头绊了一下；妈妈说：傻孩子，那是绊倒体，狗都不碰。