反弹修复来到了？_铁杆老韭菜

铁杆老韭菜

26-08-07 17:31

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4连板之科技股反弹龙头

云南锗业、沃格光电、宝鼎科技、汇绿生态

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百花药业（创新药）

铁杆老韭菜

26-08-07 17:27

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反弹龙头之汇绿生态：园林+光通信

园林股并购武汉钧恒科技 51% 股权切入光模块，形成园林 + 光通信双主业，光通信已经成为第一大收入来源。
钧恒产品：800G 光模块、AOC 有源光缆、CPO光引擎、高速铜缆连接器；核心大客户Coherent（占收入 50% 以上），马来西亚海外生产基地投产，应对出口风险。1.6T 尚处在送样 / 小批量，没有大规模量产交付。

铁杆老韭菜

26-08-07 17:21

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反弹龙头之宝鼎科技：铜箔、覆铜板（CCL）

金宝电子（控股）
电子铜箔 + 覆铜板（CCL）一体化，可自产铜箔再做覆铜板，供给 PCB 厂商。
金宝 HVLP 超低轮廓铜箔可用于 AI 服务器 GPU 主板、高速 PCB，供货英伟达，受益算力基建爆发。

澄清

当前量产主力是 HTE 普通高温高延伸铜箔，粗糙度高、高频损耗大，完全达不到 AI 服务器、算力主板、GPU 载板要求，不能用于 AI 算力硬件；
HVLP 高端铜箔尚在客户认证阶段，没有批量供货 AI 相关客户、没有对应收入。

铁杆老韭菜

26-08-07 12:18

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风水轮流转，今天到谁家？

铁杆老韭菜

26-08-07 12:16

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反弹的龙头——核心龙头

磷化铟：云南锗业、光智科技。先看双鼎。
玻璃基板：沃格光电。先看双鼎。
PCB（CCL）。宝鼎科技。看双顶。国际复材。
算力：利通电子、宏景科技。看双顶。
光通信：汇绿生态。
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还有许多伺机大补涨的龙头股（都是明牌）

工业气体、MLCC、物理AI、培育钻石、算力金属、存储芯片、先进封装、半导体设备及材料等

铁杆老韭菜

26-08-07 12:00

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AI4S（AI for Science）——人工智能驱动科学研究

志特新材——A股首家明确布局AI4S的企业，与中科大实验室共建AI for Science平台，开展新材料研发与产业落地，已签订4200万美元海外大单。

直真科技——平台核心研发主体，AI4S 算力调度龙头，2024 年落地浙东南智算中心项目。

七彩化学——幻量科技宣布获得七彩化学战略入股，本次合作是产业资本对材料信息学与AI4Science产业化路径的进一步认可，也为双方在化工与新材料领域探索“AI驱动研发”提供了更稳健的协同基础

铁杆老韭菜

26-08-07 11:40

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志特新材引爆AI4S——AI驱动科学研究

铁杆老韭菜

26-08-07 11:29

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AI应用
志特新材七彩化学直真科技

铁杆老韭菜

26-08-07 10:51

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中国创新药上半年出海总金额约997亿美元

铁杆老韭菜

26-08-07 10:48

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AXT昨晚又大幅反弹9%多

磷化铟龙头股持续大涨：云南锗业光智科技