反弹修复来到了？

凌玮科技
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DeepSeek V4 Pro正式版API上线：大幅增强Agent能力 多项测试性能接近Fable 5

存储芯片反弹

算力好消息扎堆

炬光科技
Lumentum 的上游零部件供应商之一，给 Lumentum、Coherent 提供光学元器件，属于产业链上游配套，无整机产品对外销售

Lumentum又大涨

1、泵浦激光器。AI 训练集群需要大量 EDFA 光放大，直接拉动980nm/1480nm 泵浦激光器，泵浦出货同比 + 80%，公司表述：泵浦可预见未来持续售罄，内部展望未来数季度出货有望翻 4 倍华尔街见闻。

2、高速 EML 磷化铟激光芯片严重供不应求。Lumentum 拥有多座6 英寸磷化铟 InP 晶圆厂，是全球少数可以大规模供给高速 EML/CW 激光器的厂商，占据上游芯片卡脖子环节，无论哪家光模块厂，都需要采购它的芯片。

3、OCS 光交换、CPO/NPO 拿到大额预订单。

房地产梯队

3班：京投发展（奇芯光电）
2班：香江控股（算力租赁）、宝鹰股份（磷化铟预期）
1班：......

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