今日长缨在手，何时缚住苍龙？

记得3月份中东危机，咪咕和A股联动调整。3月底咪咕纳斯达克指数开始连续反弹并创新高，A股科技股跟上了。[淘股吧]
这次咪咕又开始反弹了，A股科技股能否跟上？

竟然没有老师点个赞

杰华特也挤进全A涨幅第一榜了

正帆科技和杰华特今天都很争气嘛

核心结论：2026年8月4日，境外财经媒体援引知情人士称，美国政府拟起草一项禁令，禁止进口中国制造的新型光收发器及其他数据中心设备。中国厂商占据全球光模块市场主导份额，美国本土替代产能短期内难以补缺，若禁令落地或将面临至少2年的光模块供给缺口。[淘股吧]
核心标的：中际旭创（全球光模块龙头，泰国工厂具备产能绕道能力）、新易盛（北美数通核心供应商）、源杰科技（国产光芯片龙头，受益国产替代加速）。

你这诚意显然不够

【光模块禁令：空方观点】[淘股吧]
当年阳光电源的剧本：
第一幕：路透盘前突发。
6月30日北京时间 18:05，路透报道 FCC 正起草外国逆变器进口禁令，同样写着“针对新型号”“可能年内发布”“仍可能修改或搁置”。和今天18:06的光模块新闻，发布时间和模板都几乎一模一样。
第二幕：美国受益股盘前暴涨，开盘后明显回吐。
当时 ENPH 盘前约涨12%， SEDG 约涨10%；但 ENPH 当天高开至53.66美元后一路回落，最终只收涨 1.86%。也就是说，消息是真的，但盘前追进去的人当天照样吃套。
第三幕：中国受损股不是一天跌完。
A股第二天开盘，阳光电源盘中最多跌约19%，收跌 13.9%；次日又跌 6.63%。公司随后表示生产经营正常、没看到实质性文件、产品符合美国标准，但这只能说明政策尚未正式发布，无法构成对路透报道的辟谣。
之后阳光并没有迅速修复。它从6月30日约159元，持续跌到7月中旬约106元，累计回撤约三分之一；当然，后半段也叠加了公司自身基本面和板块走弱，不能全部算在禁令头上。
第四幕：一个月后正式落地。
7月28日，FCC真的公布了针对中国新型号联网逆变器的限制，路透前期报道被验证。最终规则没有直接封杀全部存量产品，而是先限制尚未发布的新型号，同时保留撤销既有授权的权力。

大致看了下，周二开盘价买入，收盘浮盈第一的是深科达，浮盈12点；正帆科技也不错，差一点。[淘股吧]

今天高开低走的股票，下周喜提50厘米的可能性几乎为零。