2026年7月29日复盘

7月29日A股整体呈现探底回升的走势，三大指数集体收涨。全天市场成交额超过2.3万亿元，较前一交易日明显放量，超4200只个股上涨，赚钱效应全面修复。盘面资金呈现出明显的“弃高追低”特征，低位大消费板块全面爆发，而前期强势的高位科技赛道则持续承压。

以下是今日核心热点题材及龙头梳理：

大消费（乳业、食品饮料、零售）
今日最强主线，受上海加速建设国际消费中心城市等政策利好催化，板块批量走强。
情绪龙头：欢乐家 （20cm涨停，乳业方向领涨先锋）、华天酒店 （3连板，消费服务方向最高标）。
容量龙头：东百集团 （2连板，零售方向核心中军，成交额与封单资金承接力强）。

存储芯片与国产替代
板块内部走势极度分化，资金高度聚焦于新上市的绝对核心。
情绪龙头：C长鑫 （上市第三天大涨超12%，成交额超440亿登顶全市场第一，绝对核心）。
容量龙头：C长鑫（总市值突破3.5万亿，虹吸效应显著，带动普冉股份 等部分个股冲高）。

机器人 概念
受比亚迪 官宣8月亮相人形机器人等产业消息催化，板块延续活跃。
情绪龙头：传智教育 、明新旭腾 （均走出3连板，短线情绪先锋）。
容量龙头：华之杰 （5天3板，板块内资金介入较深的核心标的）。

大金融（券商）
午后异动拉升，起到关键的护盘与指数冲关作用。
情绪龙头：华林证券 （直线涨停，券商方向情绪先锋）。
容量龙头：券商ETF（516200）（板块整体放量上攻，机构资金介入明显）。

电网设备与锂电池
受特高压招标落地及宁德时代 千亿回购计划提振，板块迎来超跌反弹。
情绪龙头：汉缆股份 （5天3板，电网方向短线核心）。
容量龙头：电力ETF（512140）（板块整体震荡回暖，资金承接力强）。

整体来看，今日市场资金避高就低，低位实体题材（消费、地产、电力）与高位科技赛道（光刻机、先进封装等）的跷跷板效应显著。短线情绪集中在低位题材的连板接力上，操作上需警惕高位题材的回调风险。