💰7.26周末信息差（长鑫上市/韩国绑定美Ai产业链/英伟达高通涨价/宁德巨额回购）
宏观新闻
02:08:41【特朗普下令暂停空袭伊朗】7月26日，当地时间7月25日，美国总统特朗普下令美军当天不要对伊朗发动新的空袭，结束了此前连续近两周、持续13天的每日打击行动。
03:34:24【卡塔尔宣布将恢复海上航行】7月26日
16:02:15【商务部：将14家欧盟实体列入出口管制管控名单】7月24日
行业信息
科技：
长鑫：
终上市，周一先见证历史
半导体设备：
扩产是产业共识
扩产链的：设备、材料迎来新的机遇
韩国访美，李在明豪赌第四次工业革命：
①李在明正式发布《旧金山AI宣言》推动国家级战略绑定
7月24日，韩国总统李在明在旧金山主持了一场高规格AI峰会，汇聚了全球领先的AI开发者与韩国顶尖商业领袖。
在峰会上，李在明正式发布《旧金山AI宣言》，明确了韩国与美国在AI技术合作方面的核心愿景，并承诺向全球市场开放其“充满活力的AI生态系统”。
李在明在《旧金山AI宣言》中承诺：韩国将成为“全球AI供应链的锚点”。
②韩国绑定美国AI产业链
12:10:35【三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单】7月25日
13:10:43 7月25日，韩国科学部称，SK集团将与Anthropic就韩国一个千兆瓦级
人工智能数据中心项目进行投资合作。
③韩美9500亿美元存储合作意味着什么？
1、所签体量或远超过目前单年体量：
博通MOU相当于400亿美元/年，指引需求实际已超其AI收入指引对应体量（
博通 FY27 AI 收入指引1000 亿+），大概率也为OAI与Anthropic锁单，崔泰源采访中称博通索要的内存量听了会“吓一跳”，而且大概率不够供；英伟达与SK集团MOU也远超其目前体量。
2、周期低点将被长约覆盖：长约到5年体量，意味着下一波扩产所释放的产能（两年后）所产生的可能周期低点也会被长单所覆盖，2029/2030收入 + 全额价格保证，此前有韩媒报道海力士HBM长协价格或无高价顶，我们认为需关注7月29海力士财报实际表述。
3、长约也保证扩产与循环收入： 海力士与英伟达官宣合约，海力士此前官宣2030晶圆产能翻倍、M15X 爬坡、P&T7 封装厂，我们认为直接受益包括相关设备、材料等。
④李在明“豪赌”，这是“韩国成为第四次工业革命最终赢家的唯一途径”
英伟达全面上调GPU套装价格：
17:26:33【英伟达据称全面上调GPU套装价格】7月24日
据硬件媒体BenchLife消息，英伟达已经向下游显卡制造商又一次发出GPU套装（GPU+显存芯片）涨价通知，核心原因依然是存储价格持续上涨。
高通涨价两位数百分比：
00:11:22【高通产品价格将上调两位数百分比】7月25日电，
高通公司告知客户，由于成本上涨，将不得不将产品价格上调两位数百分比。
数据中心：
07:43:07【英伟达：Naver、Nvidia、Brookfield将斥资高达100亿美元扩建人工智能数据中心】7月25日
玻璃基板：
18:26:45【蓝思：与Intel签署合作备忘录 重点关注TGV
先进封装】7月24日
暗光纤：
21:11:44【Verizon与
谷歌达成超10亿美元暗光纤协议 为AI数据中心提供连接服务】7月24日
AI竞争：
11:10:20【黄仁勋：杰出的人才总会找到出色的答案 中国注定会产出卓越的AI技术】7月26日（澎湃新闻）
11:08:47【马斯克：未来某个时刻中国极有可能成为AI领导者 美国就算禁用中国模型也挡不住】7月26日（澎湃新闻）
11:44【英伟达CEO黄仁勋：“AI末日论"该翻篇了行业别再吓人了】7月26日 (IT之家）
13:22【拿下5000亿美元存储大单后黄仁勋：韩国进入黄金时代 芯片还有10倍扩张】7月26日（华尔街见闻)
新能源：
谁的时代：
19:28:25【大A史上最大规模回购方案出炉：宁德拟以200亿至400亿元回购股份并用于注销】7月24日
VC：
13:04:37【VC价格一个多月涨幅超40% 厂商限量供货】7月25日
储能电池爆单：
最新消息显示，今年上半年，储能电池领域订单激增，有企业订单量暴涨30倍，驱动因素主要来自全球AI（人工智能）算力基础设施扩张。
绿色电力：
风电光伏
16:33:16【《2026能源产业生态报告》发布 风电光伏装机超越火电】7月25日
19:27:48【国家能源局：深化落实新一轮“获得
电力”政策 深入开展供电质量提升行动】7月24日
其他：
防洪：
08:42:17【台风“红霞”成为今年以来登陆我国最强台风】7月26日
08:01:31【
水利部专题部署台风“红霞”暴雨洪水防御工作】7月26日
04:06:00【台风“红霞”在广东惠州登陆 中心附近最大风力14级】7月26日
09:15:06【广东省减灾委员会将救灾应急响应提升为三级】7月26日
10:05:22【水利部将针对
江西、
湖南、广东省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级】7月26日
脑机接口：
04:40:07【脑机接口迎重大突破：视网膜芯片获准在欧上市 可帮助患者恢复视力】
7月25日
国产
3D打印机：
17:35:13【国产3D打印机占全球九成市场】
7月24日
智元
机器人：
18:08:01【独家｜智元创新：公司已启动赴港上市流程】《科创板日报》24日讯
煤炭：
19:26:49【焦炭仍有继续提降预期 产地焦煤流拍率持续走高】7月24日
小土堆爆金币
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