7.26长鑫上市，机会在这里！_阳石点将

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回顾上周五
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明日机会看这里：
明天长鑫就要在科创板上市了，有的人兴奋，有的人焦虑，大概率既不会像焦虑的人担心的那样砸崩大盘，也不会像兴奋的人吹的那样带动芯片全线大涨。首先这次募资的级别，在咱们最近两三万亿的成交额面前，体量对比很小。而且其中一半是战略配售，锁定不能卖，首日实际能交易的流通盘比例并不高。即便存在抽血效应，大概率是在半导体内部局部折腾，不看好科技的资金，大概率也不会因为长鑫来了，就从其他方向切换过来。历史上看像这种行业巨头上市，对情绪的扰动一般也就一个礼拜五个工作日撑死了，决定大盘中期走势的还是宏观因素，单只股票改变不了大的趋势。而且很多人存在一个误区，觉得龙头上市就等于板块集体大涨，但实际可能恰恰相反，利好兑现+资金分流，反而可能使得板块内部两级分化。长鑫拿到募资要扩产、建新的产线、研发HBM高端内存，扩产就要持续采购设备、光刻胶、抛光材料、湿化学品、靶材等等。所以和长鑫有产业合作、业务绑定的封测企业，还有和长鑫的上游设备、材料、零部件，有真实供货订单的，是相对受益的方向。而因为长鑫自己就是DRAM芯片原厂，一方面国产内存供给增加，模组公司竞争加剧，另一方面资金更愿意直接买源头制造龙头，不愿意卖下游组装产物。所以纯存储模组厂商，也就是卖芯片自己组装的企业，以及那些只蹭存储概念，没有实际供货的品种，可能会承压。关于存储我们以前其实比较尴尬的，DRAM这么重要的赛道，我们没有一家自研制造龙头上市，之前存储相关品种，没有真正的业绩锚定。那长鑫来了之后，炒作存储芯片，大家就会拿长鑫当做参照物，会推动存储赛道从题材情绪炒作转向看业绩基本面炒作。对买指数的兄弟们也不会有什么直接影响，因为上市满一年之后才会被纳入科创50 ，短期不会直接影响指数成分。但是情绪层面上，肯定会有一定的波动影响，毕竟长鑫是国产半导体自主可控标志性企业。来了肯定会一定程度上提高科创板硬科技吸引力，从而吸引长线资金持续布局科创板芯片赛道。所以说明天上市，中签的天选之子可以观察观察，没有被选中的兄弟们别太上头，新股波动极大不好把握的，理性一点。不如好好挖掘一下给长鑫稳定供货、有实在订单的品种，相对安全可控。
说回周五的市场，绿了4900多家，量能也缩到不足2万亿了，相比巅峰量能已经接近腰斩。但即便如此，似乎也没有感觉到恐慌、绝望的氛围。午盘市场才只有几家跌停，下午才陆续涌现出更多，收盘跌停家数定格24家，也并没有很极端。情绪上感觉大家并不是恐慌，更多是躺平了。在外围表现很差，市场量能一度萎缩，早盘科技带节奏品种冲击涨停被爆头的情况下。按理说应该杀出恐慌盘才对，但结果是科技并没有出现那种极端的跳水，也没有多恐慌。这是一种该弱不弱的表现，说明科技在当前这个位置，是有资金愿意承接的。周五这样的环境中，科技没有走出大跳水，说明资金在这里开始有抵抗了。那周五科技的位置，即便后面跌破了，大概率也能回得来。这个位置短期大概率是安全的。但事情都有两面性，虽然我们可以感受到资金在这里愿意承接，但是因为没有杀出恐慌盘，所以周一叠加长鑫来了可能科技内部会被抽血，所以周一大概率还会有一次调整，被长鑫抽血的偏被动的调整。不过既然是被动调整，如果真的走出这样的剧本，调整之后就可以思考博弈修复了，周一是先手思考博弈修复的节点。从对市场的带动性和指数共振来看，科技还是核心，别看科技最近调整的多，在这过程中其他方向都轮动尝试过，没有一个能带动市场的。说白了就是别的方向，给你们机会你们也不中用啊，所以说市场想反弹，最终还是得看科技。
那重点来了：上面提到了跟长鑫实际合作或者直接利好的而且周五有所表现的封测和特殊气体，封测周五核心通富微电，特征气体有过和长鑫备案的中船特气，有表现不俗，分时的急杀水下有不错的左侧思考点。其他可以自己复盘看看选有实际业务的，选超跌中抗揍的，就不再重复了。
这条路是反人性的，买在无人问津，卖在人声鼎沸。好了，就到这吧，兄弟们记得点赞关注，一起见证，一起成长！

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