7.24题材前瞻

十四、美伊中东/原油

◇事件：

① 7月23日 特朗普称正“认真考虑”重启对伊朗大规模作战行动。美参议院否决限制特朗普对伊战争权力的决议案，众议院要求停止对伊朗战争。

② 7月23日 以色列防长称已为应对伊朗局势做好全方位准备。沙特油轮遭胡塞武装袭击起火，红海与霍尔木兹海峡紧张局势升级。

③ 7月23日 国际原油期货大幅收涨，WTI涨6.17%报92.19美元/桶，布伦特涨7.04%报100.69美元/桶，均创近期新高。

◇相关个股：中国石油 、中国石化 、中曼石油 、通源石油 、泰山石油 、恒逸石化 、山东墨龙

十五、AI大模型/算力基建

◇事件：

① 7月23日 AMD CEO苏姿丰预计到2030年AI加速器市场将达到1.4万亿美元，整体计算市场到2030年料达2万亿美元规模。

② 7月23日 OpenAI计划与AMD合作开发MI500系列AI芯片及后续产品。Alphabet持有Anthropic股份价值飙升至约1240亿美元。

③ 7月23日 谷歌 AI资本支出翻倍，未来支出承诺飙升至8110亿美元，自由现金流数十年来首次转负。谷歌昨夜跌超7%市值跌破4万亿美元。

④ 7月23日 美股科技七巨头指数下跌4.8%，市值蒸发7970亿美元。特斯拉 大跌超14%创2025年3月以来最大跌幅，谷歌跌超7%，亚马逊跌超4%，Meta跌超3%。

◇相关个股：中科曙光 、浪潮信息 、工业富联 、紫光股份 、中际旭创 、英维克 、科大讯飞 、三六零

十六、长.x./半导体

◇事件：

① 7月23日 长.x.科技公司股票将于2026年7月27日（下周一）在上海证券交易所科创板上市，市场高度关注。参考币圈报价对应市值约2.9万亿。

② 7月23日 存储芯片巨头普冉股份 半年报净利润预计大增1925%。环球晶圆意大利8英寸产线发生火灾，无人员伤亡。SK海力士美股盘前涨超5.5%。

◇相关个股：兆易创新 、澜起科技 、江波龙 、佰维存储 、普冉股份、长电科技 、通富微电

十七、脑机接口

◇事件：

① 7月23日 我国科研团队发布新型脑电信号采集装置，全球首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，神经大模型训练迈出关键一步。

◇相关个股：三博脑科 、创新医疗 、泰和科技 、爱朋医疗

十八、词元经济/智能体

◇事件：

① 7月23日 北京市印发《加快智能体引领发展的若干措施》，鼓励发展Token（词元）经济。培育Token即服务(TaaS)等商业新模式。

② 7月23日 北京头部模型注册用户超20亿，日均调用量超14亿次，推动更多Token新产品新服务纳入中小企业服务券配券产品范围。

◇相关个股：首都在线 、铜牛信息 、软通动力 、鸿博股份 、光环新网 、优刻得 、东方国信

十九、全民健身/体育产业

◇事件：

① 7月23日 印发《全民健身计划（2026-2030年）》，到2030年人均体育场地面积达4平方米，经常参加体育锻炼人数比例达40%。

② 7月23日 运用人工智能赋能全民健身发展。此前体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》提出2030年体育产业规模破7万亿元。

◇相关个股：中体产业 、金陵体育 、力盛体育 、舒华体育 、英派斯 、共创草坪 、大丰实业

二十、关税相关

◇事件：

① 7月23日 美国宣布对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日生效。

② 7月23日 商务部表示中美正探讨推进各自300亿美元规模的对等降税框架安排，广泛征求企业意见并将尽快推动实施，利好外贸出口相关行业。

◇相关个股：

二十一、无人驾驶

◇事件：

① 7月23日 据媒体报道，中国恢复发放自动驾驶出租车牌照，4月暂停后6月完成安全审查。百度 萝卜快跑右舵全无人驾驶测试将落地香港。

② 7月23日 成都推动整车企业加快L3级以上智能网联汽车整车研发量产，无人驾驶商业化进程加速。

◇相关个股：星网宇达 、德赛西威 、百度集团、中科创达

二十二、大消费

◇事件：

① 7月23日 国家新闻出版署发布2026年7月份国产网络游戏审批信息，共197款游戏获得版号，其中国产193款、进口4款，获批数量创年内新高。

② 7月23日 2026暑期档电影票房突破50亿元。央视财经报道，八仙几乎场场爆满，片方官宣国际上映定档日期。

◇相关个股：光线传媒 、儒意电影 、万达电影、中国电影 、恺英网络 、巨人网络 、三七互娱 $立新能源(sz001258)$