一、市场梯队总览
1.高低切换：高位
半导体、AI硬件资金持续流出，资金集体涌向算电协同产业链。
2.连板核心：6板
立新能源 （
电力总龙）、4板
美利云 （
算力租赁）；3板标的集中于
电网设备板块。
3.主线：
A.电网设备（绝对主线）
B.绿电/
储能。
4.支线：算力租赁、化工周期、有色资源、国资重组、中报预增。
二、主线1：电网设备/
特高压/新型电力（日内最强主线）
催化
《十五五可再生能源规划》落地、国网第三批特高压招标、全国高温用电负荷创新高，叠加AIDC算力耗电带动配网改造；不少个股同时覆盖
虚拟电厂、液冷、算力供电，形成算电协同逻辑。
风向标&重点个股
1. 高度风向标
长缆科技 （3板，电网+液冷+增持回购）
2. 中军风向标
中国西电 *、
保变电气 *（中报大幅预增）
3. 选股池人气首板
科林电气 、
三变科技 、
顺钠股份 、
汉缆股份 、
望变电气 、
百利电气 、
国电南自 、
白云电器 、
摩恩电气 、
新联电子 *、
太阳电缆 *、
通达股份 板块特征
三、主线2：绿电/光伏/储能（情绪协同主线）
催化：持续高温迎峰度夏、十五五风光装机规划落地、算力配套储能需求增长
风向标&重点个股
立新能源（6连板，板块情绪总龙头）
人气标的：
拓日新能 、
银星能源 、
川能动力 、
新中港 *、
山高环能 风险提示
立新能源6板，盘中多次开板，封板质量逐步走弱，仅作为情绪观测标杆，连板博弈风险持续放大。
四、支线题材排序（强度由高至低）
1. 算力租赁（算电配套支线）
风向标：美利云（4板）
选股池标的：
鸿博股份 逻辑：算力和电力联动；短板：板块分化极端，仅有少数核心标的走强。
2. 化工周期+中报预增
催化：产品涨价、半年报业绩预告集中释放
标的：
滨化股份 *、
红宝丽 *、
金牛化工 、
三友化工 特点：趋势反弹行情，缺少高位连板。
3. 有色/锂矿资源
标的：
盛新锂能 *、
永杉锂业 *、
南山铝业 逻辑：大宗商品价格回暖，资金配置防御赛道。
4. 国资重组+
摘帽预期
以ST个股为主，事件驱动行情，无板块合力。
5. 油气、医药、
机器人 零部件
零星首板，属于独立个股催化。
五、结论
1. 板块优先级
电网设备（特高压/虚拟电厂/算力供电）→绿电储能→算力租赁（依附电力主线，自身持续性偏弱）
3. 连板观察标的
重点风向标：长缆科技（电网3板）、美利云（算力4板）
立新能源（绿能）只用来观测市场情绪，不参与博弈。
六、盘面隐性风险
全天大盘缩量普涨，缺少增量资金进场。主线将进入内部淘汰赛，资金会进一步向电网设备核心个股聚拢，普通首板溢价大概率快速下滑。
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