国产算力

最近，国产算力迎来多条利好消息：1）7月21日，腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO（近封装光学）超级节点。2）北京：将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P。3）7月21日消息，智谱 AI（Z.ai）已落地1GW级国产AI算力数据中心建设，并全部采用国产AI芯片。4）7月21日，国家超算互联网上线Kimi K3 API服务。5）月之暗面Kimi称算力紧缺：暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户。6）7月18日，中国电信 董事长柯瑞文：将适度超前建设算力基础设施。
另外，下半年，超节点产品有望放量。7月21日，华勤技术 ：数据中心超节点产品三季度起大规模交付，全年收入预计突破100亿元。随着国产模型持续迭代、用户调用量和推理需求快速增长，国内算力基础设施有望迎来新一轮扩容。
国产算力产业梳理：交换机：紫光股份 、锐捷网络 、共进股份 、菲菱科思 、盛科通信 （交换芯片） AI服务器：浪潮信息 、华勤技术 、中科曙光 AI芯片：寒武纪 、芯原股份 、海光信息 、沐曦股份 、东芯股份 、摩尔线程 算力租赁：利通电子 、协创数据 、宏景科技 、东阳光 、行云科技 、智微智能 NPO：华工科技 、光迅科技 、华丰科技 等关于国产算力规模，前几天，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。从业绩的角度，国产算力一些企业Q2业绩也大幅增长。