凡事皆因果，万物有轮回，暴力修复后次日怎么看?

0803 盘前简单写点：[淘股吧]


陪娃的暑假快过完了，明天是最后一天，后天就要启程回广东做牛马...熙宝黏人，要爸比陪，所以最近也没更新帖子，今天看数据还掉了不少粉，哈哈！

趁着娃还在睡懒觉，有个清净时间，闲言少叙，开始说正事：

1.7月31日美股夜盘，美股指数是走了个深V结构，半导体以存储芯片为首的普遍高开低走收绿，SK海力士跌-3.54%，闪迪跌-5.09%，美光跌-5.9%，光通信方向相对较好，康宁涨2.24%，Lumentum涨2.99%，AXT涨28.74%，权重方向也是分化，英伟达涨2.93%，微软继周四大涨15.51后续涨3.02%，Meta涨3.28%，亚马逊单日大涨15.32%，谷歌涨6.73%，Space X跌-3.41%，苹果跌-7.35%，中概股阿里巴巴涨5.10%，原油涨4.79%，黄金跌-1.52%，白银跌-2.47%，总体看美股在四大云厂商微软，亚马逊，谷歌、Meta强势带动下深V，应用和软件强于硬件，此种情绪也映射到中概股，期货方向由于美伊局势再次紧张，油涨金跌，总体外围指引利好AI应用，利空硬件，整体偏中性！

2.回顾周五大A表现，虽然普涨近4700家，但三大指数高开低走，早盘竞价AI硬件以存储芯片最强，兆易创新和德明利双双开出大单一字，但同时这个方向也是日内回落最狠的，反而全天表现最好是AI应用涨停27家，其次算力产业链22家，机器人15家，表现较差前三是银行，保险、能源金属等防御方向，极端情绪体现全天98家涨停0家跌停，高度9板由爱丽家居打出，这也是继124个交易日后继锋龙股份打出18板后的最高连板记录，三哥威武！

成交前10 解读：

成交前10看红盘比均在8成左右符合普反格局，细分属性看，大资金依旧在国产半导体和海外映射AI硬件两个方向扎堆，涨幅最高是新易盛，但全天从高点回落也近10个点，唯一两个绿盘是宁德时代，其次是存储二道贩子德明利，竞价70亿封单一字，收盘翻绿跌-1.06回落超过1个点，简直是粗僧行为，从这点可以看出，即使外围美韩大涨反抽背景下，由于大A硬件这段腰斩经历，天量套牢盘互相踩踏想形成力度和持续性较好的反弹行情是非常难的，倒逼资金想做主升，也只能新开其它方向。

情绪模型指引：

情绪分从-8757分直接跳涨到4793上沿，动力源自外围刺激，非内生强势，周五美股指引是继续利空硬件，利好应用，但大A硬件和情绪、指数绑定太深，那么反推周一应该是要分歧回落，但按近期走势看振幅逐渐变窄，所以周一分歧应该可控，类似7月那种动不动百股跌停场面会逐步减少，周一最好的模型是AI硬件延续分歧后回流，AI应用前排给出强度，容量走出持续性共振硬件的回流推动指数反包周五假阴线，最差的模型是AI硬件全天延续分歧，AI应用开出一致后共振分歧，指数走出退潮期内新退一，最合理模型是AI硬件分歧可控，应用分化，情绪分落在0轴上方。

初步思路：
1.AI应用延续一致后的分歧回流，核心逻辑是Open AI大幅降价刺激应用成本端减负+微软&亚马逊跑通盈利模式，周一观察前排是否出现大单一字定强度，传智教育是5板身位，爱丽家居停牌直接利好/利空它，利好是它有发酵且是唯一高度，5板距离7板监管线还有空间，明天当一天工具人绰绰有余，利空的是监管依旧在，应用想直接破局难度加大，需要整体回暖刺激，因此天观察强度是否在线标准是：开出3家一字+一家大单一字，如果有，那么容量的蓝色，易点，昆仑，利欧等、弹性身位的普联才有继续博弈价值。

2.AI硬件的延续分歧，即2次分歧点的关注，如果日韩早盘回流，那么观察硬件谁能率先响应？这里有几个锚定点，周五最拉的德明利和兆易创新，新股期结束的长鑫科技能不能稳住？周五扛住队友回落回封的太极实业能不能续强？如果这些均给到正反馈，那么硬件就有一定可信度，否则还是退潮特征，弱的更弱，强的补跌，那就继续等三冰、四冰。。。

3.算力租赁/消费等其它方向辨识度，参考重点观察，核心玩法是前排主动性的连板接力，但风险较高，比较吃瞬间反应力！

情绪锚定：

重点观察：

最后环节，C8超市解读：

1.普联，周四竞价识别，竞价涨幅第一量化套利AI应用。
2.一鸣，周五科技明牌修复，一鸣受华天周四跳水周五竞价负反馈被动低开+科技潜在高开低走产生极致预期差。
3.昆仑，看娃去了，回头易点，标子都板了，只能接受踏空选项。
4.赵姨，竞价一字，盘中炸板取关，收盘竞价回，主要考虑它在超跌前提下比德明利这类二道贩子要好些，且后续和长鑫之间可以长久互动。
5.芯片ETF，做硬件持续性失败。

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小伙伴们早上好，0722盘前：[淘股吧]

1.外围，美股表现三大指数收红，纳指涨幅最大1.29%，细分题材存储芯片，光模块涨幅最好，实际这种是延续了昨天亚洲市场表现，目前日韩开盘小日子涨1.86%，棒子涨近6%也是对大A昨天高达7%反抽的一种延续性补涨，切莫看做是超预期行为！


2.昨天盘面回顾不赘述，细节参考复盘即可，这里强调下当下科技目前还是在退潮期退N反一的阶段，昨天看做超跌反抽比较合理，但好现象是出现了指数底分型结构，这里只要连续趋势向上修复，即可确认短期反抽变反转！而昨天带领情绪走强是半导体设备，稳定指数的则是大光，因此这两个也是今天市场能否续强的关键锚定点，重点看北方华创，华虹宏力，中际旭创，德明利反馈！


3.思路，昨天是指数共振大阳日的首板节点，那么1-2是必看的，其次趋势品种延续一致后分歧承接切核心，辨识度为王，各个细分都应该很清楚了，设备就看北方华创，先进制程华虹宏力，长X科技映射长电，长川，先进封装通富，长电，深科技，股权看兆易，大光看中际+新易，小金属东方锆+国瓷，20cm弹性首板第一托伦S，Kimi影视九安，医药抱团哈药，电力抱团立新，基本上机会就在这里面找。


核心提示:大光中际旭创+北方华创不能补跌，空头核心锚定德明利要有承接！今天大概率走法是延续高开后兑现分歧再承接的W分时结构!



最后感谢给帖子加油打赏的小伙伴，没有你们支持，帖子数据不达标，我很难更新下去...

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@蓝猫酱@随机筛选@白给王中王@三至廿四@中信府前街路@你喜欢跑步吗@漸漸惔萣

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0722简单收评：[淘股吧]

1.开盘前思路强调大光中际旭创不能补跌，德明利不能再跌停，否则继续退N反一！


2.上午一切都还在可控范围内，午后棒指回落，日本翻绿，中际旭创迅速向下加速破位3日线，德明利再次大单封死跌停，创业板跟随加速跳水几乎收在全天最低点，跌去昨天一半涨幅。

3.成交前10数据：

很明显权重分化严重，国产半导体强于海外大光映射，权重前排整体又强于中小盘，市场延续昨天风格，但走的是分歧！海外链主动弱，国产链被动弱。

4.情绪分：

情绪分-3015对比昨天是分歧明显，但距离常规反弹点位-6000分还有距离，那么反推明日延续分歧后才能再看多。

5.涨停

总涨停家数46家，对比昨天是大幅减少74家，涨停最多依旧是半导体算力产业链（首板6+2板6+3板1）13家，其次是科技敌对伴身电力（首板8+2板1+4板1+5板1）11家。

核心个股点评：
1.中际旭创，大光+创业板指数锚定，竞价低开，第一笔向上，触及0轴后迅速跳水翻绿，上午半天尚且在浅水区博弈，午后韩国跳水，中际开启加速进入中水去，收盘跌破3日线，是日内分歧核心贡献者，次日如果再次 加速下破昨天那根阳线低点，那么科技这波止跌宣布证伪。

2.德明利，空头龙锚定，竞价-5.51%偏弱，早盘尚且还能维持深水震荡，午后跟随中际旭创下跌封死跌停彻底截断科技日内回流生路，明天如果继续被核，结合中际旭创同时破位，那么科技这波科技止跌证伪预期加强！如果超预期红盘，则反之概率激活报复修复力量。

3.紫光股份，国产算力穿越核心，虽然同属科技，但和半导体老的一波纯在天然隔离，因此受牵连不大，早盘弱转强红开后快速晋级2板，尾盘受大盘回落分歧炸板，但依旧收在高位且续创历史新高，如果说昨天是被动借势修复，那今天是主动拉升但被动分歧，如果明天情绪要修复，紫光今天领涨抗跌不能补跌。

4.通富微电，半导体本轮资金选定的强度容量，早盘竞价带量高开迅速大单晋级2板，尾盘受指数回落炸板收在8个点，如果按前几天节奏，次日杀抗跌领涨，那么通富是首当其冲，反之如果通富明天主动修复，结合大光，德明不再继续负反馈，则本轮半导体修复有望继续。

5.立新能源，电力身位，竞价超预期抢筹高开，暗示科技一日游，实际对应中际旭创低开，胆大心细的可以竞价最优解补票成功，盘中科技如期回落，电力回流，那么明天就是明牌加速预期了，不存在后手继续补票机会，只有先手格局点，相反，如果开出来不是一字或者快速晋级，结合科技核心锚定超预期，那么避险则由大分歧预期，现在市场就是怕预期一致。

6.明日思路，看下图：

如果今天是新退N反一周期的退一，那么明天则接退2，后天甚至退3，退4，按前几天经验来讲，退2依旧不能接，如果出现退3跌破创业板近期低点3338.21那么就要奔着破3200去了，本轮行情宣告结束，空仓就是最优解，所以明天只需要看4个票的反馈就知道能不能做，只有中际旭创探底回升+德明利止跌+通富+紫光不补跌且主动修复这一种情况能做加法和格局，其余均是取关和空仓为主。

7.C8超市解读：

1.长____科技，电，川，均T，长鑫科技IPO链。
2.紫光，新高模式触发，竞价最优解。

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0723简单收评：[淘股吧]


谷歌26Q2财报落地后，市场关注的CapEx并未下调，再次验证海外AI资本开支维持高位，刺激海外算力链方向集体高开， 但开盘后，资金做多意愿不足，海外链整体呈现高开低走分歧格局，昨日抗跌领涨的国产半导体通富微电、国产服务器核心标的紫光股份相继补跌，7月21日带动科技反攻的华虹宏力日内领跌，科技权重集体承压，顺势走出退二！

与此同时，市场风险偏好开始向前期超跌非科技低位和连板方向切换，电网设备板块在杰瑞股份大单一字刺激下全面爆发，并助攻避险电力立新能源成功晋级6连板。

指数层面，三大指数最终微幅收红，个股普涨，分时结构上白线在下，黄线在上，中小盘个股表现明显强于科技权重，资金风格持续向题材和情绪端倾斜。随着近两日市场成交额累计缩量接近8000亿，大盘失血，赚钱效应开始出现由趋势抱团向连板接力切换的迹象！全天涨停家数达到115家，跌停家数减少至个位数2家，连板家数增至15家，市场高度提升至6板，情绪指标由昨日的-3015大幅修复至4082，短线情绪明显回暖。

一句话总结：
谷歌CapEx超预期支撑海外AI逻辑未变，但科技延续退N反一，成交持续缩量背景下，市场风格正从趋势赛道向短线连板切换迹象，电网、储能等低位方向接棒活跃，短线情绪迎来显著修复。

竞价图：

成交前10图：

连板接力反馈图：

情绪模型图：

跌停:

涨停：

连板解读：
6板
立新能源（12.11+新疆+电力+12.71亿），电力避险身位，每天都是大高开考验人性，按手法应该是TD系资金做局，早盘杰瑞股份+新能股份均开出一字助攻，先手是可以稍微等一等的，后手看到科技权重高开低走依然有头铁介入补票点，如果尾盘老龙华银电力和华电能源不抢跑，立新明天就是直接一字破7预期，但即使出现后排抢跑，结合当下市场缩量失血倒逼风格切换，科技迟迟走不出企稳背景想，立新在明天周五破局概率依然不小！


4板
美利云（17.74+宁夏+算力+21.02亿），新能股份一字地域角度宁夏直接助攻美利云，华银断板纯电力有分歧，美利云算电协同晋级可能是为了拉近和算力主线关系，确保立新破局！美利云自身不具备任何带动性，出身就是工具人。

3板
爱丽家居（12.73+江苏+半导体设备+0.02亿），7.21指数大阳节点日量能，最有希望出下个高度的梯队。

证通电子（7.67+深圳+算力+8.17亿），属性和美利云有冲突，存在互卡，看明天鹿死谁手。

盛达资源（24.83+北京+贵金属+16.56亿），贵金属+工业金属身位，避险另一个思路，不过盘后贵金属期货开始跳水，一定程度影响明日预期。

长缆科技（16.41+湖南+电网+4.21亿），电网里最像立新的，悟道身位变主动吃饭，恰好板块大爆发，明天认可的话就是直接大单一字，长__科技结构很明显是暗示长鑫科技上市。


2板
新能股份（5.52+宁夏+电力+0.27亿），1-2一字，新助攻立新，地域助攻美利云，主控做的低位工具人，今天助攻有功，明天继续享受溢价。

华电辽能（16.41+东北+电力+53.52亿），兄弟华电辽能炸板导致个股竞价尾盘漏单，明天应该要承压了，再说老龙反抽3板的不多。


新中港（8.45+浙江+电力+1.14亿），江浙系踏空资金的电力标的，转债关了后股性越来越三，明天和新能互卡。


中电电机（17.17+江苏+储能+0.82亿），储能悟道板，吃到了杰瑞量能，套利预期。


金牛化工（10.9+河北+化工+13.65亿），美伊战争老龙，市场博弈冲突继续。


中曼石油（23.47+上海+油气+3.76亿），同金牛。


哈三联（12.1+东北+医药+2.89亿），药身位，说哈药补涨也行，维护哈药趋势也行，药之后是电接力，电如果分歧药有概率随时反扑。


汉森制药（7.38+湖南+医药+2.36亿），同哈药。


C8超市：

1.长__科技，川，缆，长鑫科技IPO预期。
2.国瓷，MLCC涨价。

明天思路明早再说。

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0723盘前：[淘股吧]

1.外围，美股低开高走，半导体，AI硬件小幅修复，原油，黄金齐涨，谷歌盘后发布26年Q2财报，这里重点解读下：

解读：谷歌Q2营收1198亿美元、云业务同比暴增82%，全面超预期，同时将全年Cape x指引从1800-1900亿美元进一步上调至1950-2050亿美元，表明AI需求仍极其旺盛，但由于资本支出同比翻倍至449亿美元并导致自由现金流历史性转负59亿美元，市场开始担忧AI军备竞赛对短期盈利和现金流的侵蚀，因此出现“业绩超预期、股价反下跌”的现象，可以看到目前亚洲市场开盘韩国指数涨超3%，日经涨近1%是对这一财报指引认可表现，因此对于今天大A，尤其是海外链昨天主动分歧的光通信是稳定和修复指引。

2.思路，锚定大光中际旭创是否跟随谷歌指引修复+存储模组空头德明利是否止跌+昨天核心抗跌领涨紫光股份+通富微电是否主动修复做科技的回流预期，但凡这3个条件不满足2个以上，那么今天修复依旧是离场为主，其它防守方向有人信美伊冲突也好，算电协同也罢，锚定立新能源是否大单一字破局成功即可。

核心提示：谷歌财报指引AI基建逻辑没有问题，只是市场还是担忧过大的资本支出短期对利润侵蚀太狠影响ROI，长期看如果AI时代来临，这些手中拥有AI算力和顶尖大模型的大厂比较赢家通吃，但这个时间具体到什么时候，谁都不知道！但在此之前，没有任何一个有资格参赛的选手会在对手持续加码的时候敢于停下来，否则连最后上桌分蛋糕的机会都没有，因此AI基建在最近2-3年依旧是最景气赛道，稳健选手可以定投科技！中短线选手依旧要坚定信仰并保持耐心，等待下一轮主升时猛干！！！

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海力士业绩落地虽然小幅不及预期但符合之前棒子机构推演预期，算是个靴子落地，韩股日内高开冲高后又迅速回落，市场现在病入膏肓，稍微一点风吹草动就容易躺下...映射到大A也是一样，今天主体思路就是麻雀战法，修复吃口就跑，退二不杀出性价比一样没有买点，坚持等退二延续！祝大家发财！

家乡的清晨...

0724一句话收评：[淘股吧]

极致缩量，退三，避险高标断板，后排退潮批量跌停，半导体抵抗，权重表现好于微盘，红盘555！

展望：周一长鑫上市，情绪分已经打到-6255+指数已经走出退三结构，无论是情绪模型还是指数结构都暗示反一和修复在即！

核心提示：下周思路超长待机2周，加量不加价， 鸡不容失，思路将围绕长鑫上市前后做推演和布局！

[红包]0724简单午评下：[淘股吧]

美股受特斯拉业绩不及预期大跌+谷歌自由现金流转负和AI资本支出高企担忧+美伊战争持续原油破百引发通胀加息预期大跌，早盘亚洲市场日韩跟随低开低走大跌，A股自然无法摆脱低开低走，市场继续缩量超2300亿，全天预测量能要回到1.7万亿左右近期地量，两市仅红548家，绿近5000家，但比以往普跌不同，好的点在于跌停家数始终维持在个位数，没有再出现超百家趋势股跌停，且连板家数18家达到近期高位，高度破7板证明了昨天风格转换推演正确性！

目前前主线科技是想企稳的，早盘半导多股低开后主动冲红，随后回落有被动原因，连续的退潮，今天是退三，科技已经出现一定抵抗性，如果午后日韩只要稍微企稳不再继续新低，在周一长鑫科技上市首日预期下，狗队是有动力把半导体拉红做氛围的！

下周回老家和熙宝在田园山水间看盘，新节点一次性给两周超长待机到8/7，超级性价比回馈一路支持的小伙伴们！思路重点围绕长鑫上市前后做推演来寻找机会与规避风险，欢迎志同道合小伙伴加入！

外围暴跌，原油大涨，美元加息，各大buff都集齐了，今天考验A子真正实力时候了，是文峰砸盘略胜一筹还是狗队ETF大法守住底线，9点半拭目以待。。。

兄弟们，关于长鑫推演和核心思路已经分享完毕，结合往期案例和机构给的目标应该还是比较有一定合理性的，明天个人看是偏周五抗跌半导体领涨的预期差关注和后排跟风修复的取关点，长鑫科技上市只是开始，后续海外看中际，国产看长鑫将成为一对新锚定，周末海力士三星与老美一众科技巨头达成万亿美元合作看看能否松动市场对于存储周期股的死定义，下周3/4微软Meta 相继发财报，cape x 指引和自由现金流将成为AI基建能否被持续肯定的核心关键点，而美联储议息会议将直接决定科技股8月风险偏好是否继续维持低位？如果不加息+4大云厂商均继续加大资本支出+自由现金流并未像谷歌转负+三星海力士企稳，那么科技的调整可能，我是说可能真的接近尾声...[淘股吧]