老登新酒

$多氟多(sz002407)$

1、降息、利率与流动性
大降息周期，美联储平衡通胀与就业，油价下行通胀可控，ai生产力控制通胀，ai第四次工业革命，是人类和历史的必然选择。
美联储与沃神最新观点：暂不加息，也别指望降息，不会提供指引；预期利率长期维持高位，流动性收紧，久期资产承压，资金由高位拥挤的科技方向流向低位方向，ai硬件行情分化，聚焦高景气、能涨价、当期业绩好的方向。
2、AI&低位&景气&业绩&涨价
今年的核心方向，光纤、油气、化工、电力、存储、半导体、消费电子 、材料，无一不指向两个字：涨价。而涨价的最强方向都指向了ai的中上游，ai材料/电子材料/ai装备设备。
3、老登新酒，焕发新行情：
你心目中的老登有哪些？地产？金融？消费？化工？建材？
建材xAI：电子布
地产xAI：并购
金融xAI：金融科技 、参股
化工xAI：电子化学品、氟化工、光刻胶（塑料）、非金属材料
金属xAI：小金属、散热金属、金属新材料

最终还是回到科技，最终还得是ai，无它。