一、15 大主线资讯分类整理（附赛道图标 + 扩容概念股）
🤖 人形
机器人 赛道｜宇树科技 IPO 获批
核心催化：证监会同意宇树科技 IPO 注册，募资 42.02 亿，估值 420 亿；2025
人形机器人出货 5500 台全球第一，全栈自研核心零部件，行业唯一规模化盈利整机厂商。
原有概念股：
中大力德 、
卧龙电驱 、
绿的谐波 、
双环传动 、
奥比中光 、
蔚蓝锂芯 、
帝奥微 、
科大讯飞 、
丰立智能 、
长盛轴承 、
金发科技 、
景兴纸业 、
首开股份 、
汇川技术 、
瑞芯微 、
深圳华强 新增核心标的：
拓斯达 、
江苏雷利 、
五洲新春 、
三花智控 、
步科股份 政策红利：十五五未来产业重点扶持，工信部人形机器人实景实训专项，地方整机采购高额补贴，具身智能顶层政策落地。
🧠
存储芯片国产替代｜苹果导入长鑫 / 长江存储
核心催化：苹果供应链爆料，国内销售 iPhone、平板将采购长鑫
DRAM、长江存储 NAND，海外存储巨头美股集体大跌，存储周期上行叠加终端大客户导入双重利好。
原有概念股：
兆易创新 、
万业企业 、
合肥城建 、
澜起科技 、
深科技 、
江波龙 、
佰维存储 、
汇成股份 、
雅创电子 、
同有科技 、
北方华创 、
安集科技 、
拓荆科技 、
雅克科技 、
商络电子 、
德明利 新增核心标的：
彤程新材 、
南大光电 、
华特气体 、
中芯国际 、
国科微 政策红利：
半导体自主可控核心工程，存储国产化专项补贴，设备材料国产替代强制导入机制。
⚠️ ST 板块制度红利｜主板涨跌幅新规落地
核心催化：下周一实施新规，主板 ST 股告别 5% 涨跌幅限制，资金博弈情绪升温，连续两日涨停潮。
个股池：*ST 美芝、*ST 瑞茂、*ST 东智、ST 京蓝、ST 同德、*ST 数源、ST 星农、*ST 联翔、*ST 步森、ST 西王、ST 海龙、ST 际华、ST 洲际、*ST 春兴、ST 德豪、ST 汇洲、ST 海王、*ST 柳化、*ST 华鹏、ST 绝味、*ST 八钢、*ST 中岩、*ST 瑞和、ST 银江、ST 诺泰、ST 八菱
新增标的：*ST 实达、ST 海越、*ST 泛海
逻辑：纯事件驱动，无长期产业逻辑，仅短线博弈，不纳入中长期选股池。
🥇
贵金属｜非农数据大幅走弱降息预期升温
核心催化：美国 6 月非农新增仅 5.7 万远低于预期，失业率被动下滑，市场押注美联储推迟加息至年底，黄金白银全线大涨，避险 + 降息双逻辑共振。
原有概念股：
紫金矿业 、
山东黄金 、
中金黄金 、
赤峰黄金 、
湖南黄金 、
西部黄金 、
恒邦股份 、
四川黄金 、
盛达资源 、
兴业矿业 、
白银有色 、
贵研铂业 、
山金国际 、
招金矿业 、
中国黄金 、
菜百股份 新增核心标的：银泰黄金、
金钼股份 、
豫光金铅 红利逻辑：全球经济不确定性抬升，美元走弱周期持续，国内央行持续增持黄金储备。
📈 中报业绩预增 + 半年报披露窗口期
核心催化：深交所半年报预约时间表落地，7.16
沃华医药 、
优彩资源 打头，7.21
昊志机电 创业板首份，多企业发布预增公告，业绩兑现行情开启。
原有标的：
锐捷网络 、
广钢气体 、
奥飞娱乐 、
盐湖股份 、
永和股份 新增标的：
牧原股份 、
隆基绿能 、
立讯精密 、
宁德时代 逻辑：中报业绩是中期估值修复核心锚，优先筛选高预增、现金流改善标的。
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商业航天｜卫星论坛 + 海洋二号 E 卫星成功发射
催化：第三届
中国卫星 开发者论坛 7.14-15 举办，长征四号乙成功发射海洋遥感卫星，低轨卫星组网加速。
原有：
金利华电 、
科德数控 、
海昌新材 、国力电子、
流金科技 、
中密控股 、
泛亚微透 、*ST 天箭、
银禧科技 、
隆盛科技 、
航天电器 新增：
中国卫通 、
航天电子 、
华力创通 政策：空天信息产业十五五专项，商业卫星发射补贴、星座组网扶持。
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电力设备｜全球极端高温，美国供电承压
催化：热穹顶席卷美国，1.63 亿人受高温影响，电网负荷激增，备用机组全面启用，全球高温带动电网投资、变压器、
储能需求爆发。
原有：
特变电工 、
思源电气 、
金盘科技 、
华明装备 、
海兴电力 、
中国西电 、
伊戈尔 、
神马电力 、
特锐德 、
保变电气 、
四方股份 、
上能电气 、
望变电气 新增：
阳光电源 、
固德威 、
国电南瑞 红利：新型电力系统十五五规划，储能、
特高压、柔性直流持续加码。
💊
创新药 ADC｜国产管线冲击 FDA 标准治疗
催化：机构研报，国产 ADC 从临床数据兑现进阶至改写海外治疗标准，出海逻辑强化。
原有：
海南海药 、
美诺华 、
易明医药 、
双成药业 、
京新药业 、
石药景峰 新增：
荣昌生物 、
科伦药业 、
恒瑞医药 政策：创新药出海绿色通道，医保鼓励高端生物药研发。
🧩
华为昇腾 AI 算力｜马来西亚布局 3000 台昇腾服务器
催化：马来西亚打造主权 AI 云，批量采购华为昇腾服务器，国产算力出海打开增量空间，全球 AI 基建需求爆发。
原有：
弘信电子 、
华丰科技 、
利扬芯片 、
平治信息 、
智洋创新 、
亚康股份 、
拓维信息 、
软通动力 新增：
神州数码 、
浪潮信息 、
光迅科技 红利：数字中国、AI 新型基础设施专项，国产算力替代海外 GPU。
🛒 大消费｜十五五扩大消费专项规划即将发布
催化：国内首份国家级扩大消费五年专项规划落地，刺激可选、必选消费复苏。
标的：
水羊股份 、
百洋股份 ；新增：
美的集团 、
贵州茅台 、
珀莱雅 、
永辉超市 🏀
体育产业｜体育强国十五五规划批复
催化：国务院批复规划，重点发展三大球、体育制造、赛事经济。
标的：
中体产业 、
金陵体育 ；新增：
莱茵体育 、
舒华体育 🎬 AI 视频生成｜豆包 Seedance2.5 模型 7 月 6 日上线
催化：视频生成大模型开放 C 端体验与商用 API，AIGC 应用落地加速。
标的：
掌阅科技 、
万兴科技 ；新增：
中文在线 、
彩讯股份 🔌
数据中心交换机｜
星网锐捷 Q2 净利润环比暴增 632%-955%
催化：互联网 AI 算力扩容，数据中心交换机需求井喷，业绩大幅兑现。
标的：星网锐捷、
紫光股份 ；新增：
盛科通信 、
中际旭创 📱 苹果折叠 iPhone｜备货上调至 1000 万台
催化：首款折叠 iPhone 备货上调，上游结构件、光学、金属加工订单增量。
标的：
蓝思科技 、
宜安科技 ；新增：立讯精密、
长盈精密 、舜宇光学
📉 外围美股盘面总结
美股分化：存储 / 半导体设备全线大跌（美光、科磊、西部数据、阿斯麦）；苹果大涨近 5%，
特斯拉 大跌 7%；贵金属、
减肥药、加密货币走强。
影响：短期海外存储板块情绪承压，但国内长鑫导入苹果带来独立行情，内外逻辑分
骆驼李
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