7.2复盘

1、海达尔 ：物理Ai，题材Ai服务器滑轨，包括液冷服务器精密滑轨，国产替代，+Ai视觉检测

2、海晨：机器人 ，国产替代

3、争光：先进制程耗材，超纯水、树脂啥的

4、银河微电 ：功率半导体

5、格科微 ：图像传感器，也可以算物理ai

6、杭华股份 ：光刻胶材料，跟风百合花

7、祥源新材 ：机器人电子皮肤，超临界聚烯烃发泡材料，业增

8、明志科技 ：工业机器人手臂壳体，高端制芯设备，精密组芯铸造工艺，

9、惠科：半导体显示面板

10、步科股份 ：人形机器人，业务高增

11、气派科技 ：芯片封装测试，炒题材

12、先导基电 ：先导微电子（国内稀缺的"8英寸GaAs + 6英寸InP"双尺寸衬底量产）并购，离子注入机龙头，铋材料头部

13、海南海药 ：创新药+脑机接口

14、天禄科技 ：导光板TAC膜

15、蜀道装备 ：航天，火箭推进液态甲烷生产装置，氦气前排

16、易实精密 ：题材，机器人谐波 减速器核心零部件题材，3D打印社区夜冷

17、蠡湖股份 ：机器人零部件