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卓礼传

卓礼传简介：慢慢变富
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卓礼传
2026-05-30 21:23发布主帖
特斯拉机器人国内供应链单台价值排序 [摘要] 下面按2026年量产口径、单台价值从高到低，把已进入/基本确定进入特斯拉Optimus V3的国内核心供应链公司排清楚（只算“有实质定点/供货”的，不含纯送样、传闻）。1）三花智控（002050）• 环节：旋转执行器总成（12–14个关节）+ 全身液冷热管理（100%独家）• 单
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卓礼传
2026-05-24 00:39发布主帖
卡脖子与替代时间 [摘要] 国内卡脖子领域分级排序+替代时间窗口+突破难度按短期易突破（1-3年）、中期攻坚（3-8年）、长期硬核壁垒（8年以上）划分，同步标注核心卡点、代表企业、市场空间与替代节奏一、短期可突破（1-3年）技术差距偏小，产业链配套成熟，政策+产能倒逼下快速实现中低端替代，高端逐步渗透1.
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卓礼传
2026-05-12 09:56发布主帖
存储产业链卡脖子（补充） [摘要] 1. 量检测/缺陷检测（最薄弱）• 卡脖子点：电子束检测、光学量测、薄膜厚度/缺陷检测，100%海外垄断（应用材料、KLA、日立）• 中科飞测（688366）◦ 三维形貌量测、缺陷检测设备（存储先进制程）◦ 2026Q1：营收2.8亿（+71%），净利0.75亿（+108%）◦
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卓礼传
2026-05-11 22:52发布主帖
存储芯片产业链的卡脖子 [摘要] 卡脖子环节集中在高端设备、核心材料、先进制程/架构、先进封装四大领域，国产化率普遍低于30%，高端环节几乎100%依赖进口。以下按环节拆解，并附上A股核心标的与2026年Q1业绩。1. 核心设备（最卡脖子）1）EUV光刻机：100%依赖ASML，禁运，无法用于7nm以下DRAM/
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卓礼传
2026-05-09 09:52发布主帖
补课：存储全概念通俗拆解：DRAM/DDR5 /HBM /NAND/SSD//NOR Flash [摘要] 一、逐个概念通俗解释+核心区别1. DRAM 内存是什么：断电数据就丢，临时运行内存，相当于电脑工作台。特点：速度极快、易失性、容量不大、单价高。应用：手机运存、电脑内存、服务器内存、AI服务器基础运存。代表规格：DDR4、DDR5。1）DDR5是什么：DRAM的新一代标准，是D
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卓礼传
2026-04-27 09:02发布主帖
4.27上周复盘及本周关注 [摘要] 上周复盘一、指数：连阳，深创新高，源于休战和谈，不谈再战会怎样？预期震荡，因为不明朗（前升后降，震荡）二、情绪：温上周主线算力，周五有些分化，前排核心龙头缩量加速，后排小阴盘整，资金挖掘光芯材料、晟腾链（算力回调，晟腾发酵，光芯片上游材料震荡）三、本周关注1、算力晟腾链：高新发展
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卓礼传
2026-04-25 21:52发布主帖
国产CPU及推理芯片相关 [摘要] 一、国产CPU核心公司及护城河六大品牌形成“两超（海光、鲲鹏），三强（龙芯、飞腾、兆芯），一新（申威）”的市场格局。厂商 指令集路线 国产化程度 核心护城河 主要市场海光信息 x86架构授权 较低（需授权、支付授权费） x86生态原生兼容，金融/电信信创核心供应商，国产化替代加速
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卓礼传
2026-04-25 12:28发布主帖
CPU、GPU、NPU、TPU、DPU都是干啥的 [摘要] 1、CPU是追求低延迟的“全能统帅“CPU (中央处理器)负责统筹全局，处理各种复杂逻辑和任务调度。 核心架构 少而强： 通常只有几十个高性能大核心，单核性能极强，擅长串行计算。AI 算力并行算力较弱，不适合大规模深度学模型训练。2、GPU是追求高吞吐量的“并行专家“ GPU (
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卓礼传
2026-04-22 18:23发布主帖
信息不对称 [摘要] 信息的不对称让小散也无法拿住牛股一年前的这个时候当中际旭创股价71块时市值792亿你觉得贵还是不贵？或者你觉得不贵你建仓了，但敢all in么或者重仓，能否坚定持仓呢本轮牛市原本都在大家预期内对于这样的机会十年未必有一次可惜的是真正能抓住的只有极少数［图片］
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卓礼传
2026-04-21 18:00发布主帖
4.20复盘 [摘要] 一、指数：2.6万亿增量1500亿小阳多头小趋势，深创继续新高二、情绪温1、液冷：高潮后弱分歧，前排缩量加速，后排放量，总龙英维克加速炸板放量，突破新高，新的前锋龙华升，加速预期，叠加算力2、航天：持续发酵近高潮，博云加速，集合加速预期，看板块持续性，否则可能炸板，按算力走法，若
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