7月2号总结

每一轮新技术引发的产业升级周期对应了相关产业链上中下游的技术产品迭代升级。这一轮人工智能新技术的成熟和迭代升级，引发的投资和产业升级，带动了新的需求增长，距离这一轮技术革命最近的，确定性最高的就是硬件产业，订单和利润是确定性的，所以市场的资金都被虹吸走了芯片半导体。造成了28分化。医药跌出了熊市的感觉，和市场相背离。不过医药的前景的确是确定性的。