7月2日晚间上市公司重大事项公告

7月2日晚间上市公司重大事项公告

【重大事项】
神州数码 ：控股子公司中标中国移动 PC服务器产品集中采购项目 协议含税总金额上限为13.41亿元
祥源新材 ：生产的用于机器人 压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段
广钢气体 ：预计上半年度净利润同比增长87%-138% 氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
永和股份 ：预计上半年净利润同比增长70%-103% 含氟高分子材料量价齐升
锐捷网络 ：预计Q2净利润环比增长288%-410% 数据中心交换机业务大幅增长
盐湖股份 ：预计上半年净利润同比增长131%-143%
华峰化学 ：预计2026年半年度净利润同比增长70.85%-111.53%
【利空消息】
瑞晨环保 ：持股5%以上股东上海馨璞拟减持不超3%股份
【盘后消息面汇总】
1、证JH同意宇树科技科创板IPO注册申请（对于机器人赛道的定价估值是否会重新定义）
2、金山云 加速GPU算力建设：小米百亿预算落地 阿里签五年数十亿长约（算力的应用范围还很广，保持跟踪）
3、新华社：AI吃电太猛 算电协同从概念走向加速落地（利好 算电协同、绿电算力）
【连板股分布】
连板晋级率降至13%，3只3进4个股中仅有海南海药 缩量晋级4连板，进而带动医药产业链逆势活跃。随着昨日Meta宣布拟进军云基础设施服务领域，并计划对外出售其过剩的AI算力资源，引发市场对“算力过剩”以及北美CSP大厂削减资本开支担忧，算力硬件以及存储、半导体设备产业链成为杀跌重灾区，兆易创新 、长电科技 、东山精密 等多只权重龙头遭遇跌停。随着科技容量抱团的大面积瓦解，部分资金回流投机方向，此前2连跌停的兴业科技 日内上演“地天板”。随着小微盘股情绪局部回暖，例如“羊字辈”及谐音股为代表的纯情绪博弈方向盘中逆势活跃，水羊股份 、三羊马 等逆势涨停。此外随着下周一起，主板风险警示股票涨跌幅调整至10%，ST板块以及摘帽概念近期展现不俗的赚钱效应。不过一旦科技主线展开回流修复动作，这类纯筹码博弈方向的强势仍将面临考验。

【市场热点】
最强人气：兴业科技10天7、海南海药8天6、天娱数科 10天5、兴业股份 5天4（赛道分别属于：磷化铟、创新药、物理AI、半导体材料）
机器人：粤海饲料 2、福莱新材 2、富春染织 2、锋龙股份 3天2、天娱数科、日盈电子 、长城科技 、天元智能 、兆丰股份 等（特斯拉 机器人新增产线，持续跟踪）
芯片产业：兴业股份5天4、先导基电 3、亚威股份 5天3、争光股份 2、和远气体 2、滨化股份 、扬子新材 、甘化科工 等（涨价赛道，仍可持续跟踪）
医药：海南海药8天6、美诺华 2、易明医药 2、双成药业 4天2、京新药业 等（适当跟踪）
摘帽：中通国脉 3天2、艾艾精工 4天2、金科股份 、宝塔实业 、中基健康 等（适当跟踪）
有色金属：赤峰黄金 、招金黄金 、西陇科学 、翔鹭钨业 等（适当跟踪）
业绩超预期：韶能股份 2、益生股份 2、雷赛智能 、优彩资源 等（持续跟踪）
【后市简评】
今天周四，市场全天震荡调整，三大指数低开低走，科创50 指数大跌7.7%。个股层面来看，今日高位科技权重集体重挫，兆易创新 、东山精密、长电科技、华工科技 、沪电股份 、北方华创 等跌停，新易盛 、澜起科技 、天孚通信 、三环集团 等跌超10%。上述标的近期波动显著加剧，资金抱团也出现松动疑虑，后续资金回流修复强度仍是观盘重点，一旦修复力度不及预期，科技核心赛道短线或仍将持续承压。另一方面，今日仍有近百股涨停，创新药概念股持续活跃，海南海药8天6板，科伦药业 、海思科 、艾力斯 逆势走强续创新高。半导体材料细分还是维持着一定的活口，兴业科技10天7板，兴业股份5天4板、先导基电3连板，和远气体、争光股份等2连板。可见在两市交投依旧活跃的当下，AI链的调整不意味着短线情绪全线退潮，后续仍可留意低位板块的轮动机会，另外科技细分中具有预期差的细分赛道同样有望获得活跃资金的青睐。综合看，今日三大指数全天低开低走，创业板指 跌近6%，中期震荡向上趋势遭到破坏。短期若市场资金难以快速回流、指数无力收复关键支撑完成技术修复，创业板开启阶段性调整的概率或随之提升。本轮领涨的高位科技权重成为场内主要抛压集中方向，也是拖累指数走弱的核心元凶。该类标的作为此轮 AI 产业行情的核心风向标，其后续价格表现对全市场情绪具备极强指引作用。倘若高位科技权重短期无法止跌企稳、扭转持续杀跌的弱势格局，场内整体风险偏好难以修复。届时静待短线风险充分释放后，再现跟随入场或更为稳妥。