市场高标：
| 3板：【浙江东日 ：脑机接口+零售】【多氟多 ：半导体级氢氟酸】【海南海药 ：主营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易】
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| 2板：【水晶光电 ：公司聚焦“3+2”产品矩阵3为滤片+棱镜+透镜，2为玻璃基板、波导】【恒尚节能 】【中矿资源 】【康欣新材 ：标的公司主营半导体修复设备】【新迅达 】【埃斯顿 】【东方锆业 ：氧化锆--日本暂停供应涨价】【云南能投 】【肯特催化 ：湿电子化学品+光刻胶显影液】【鲁信创投 ：蓝箭】【领先股份 ：】【先导基电 】【胜通能源 ：】【赛伍技术 】【格科微 20CM】【星网锐捷 】
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| 主线：
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| 半导体：
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| 1.先进封装(走弱):太极实业 --放弃
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| 2.设备：观望
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| 纯正：【金海通 ：断板收红】+【华亚智能 】+【领先股份2】
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| 涨停：【宇晶股份 ：公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售】【福斯达 】
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| 其他：
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| 3.半导体材料：【先导基电2：半导体设备 + 铋稀散新材料】【濮阳惠成 20CM：顺酐酸酐衍生物（封装材料）】
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| 光刻胶(今天相对较强)：
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| 纯正：【南大光电 ：-3.91】【彤程新材 ：-5.60】 【鼎龙股份 ：-5.35】
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| 涨停：【肯特催化2】【百川股份 1】+【杭华股份 20CM1：显示彩胶（非半导体ArF/KrF）】【亚威股份 (一字)：参股苏州博砚（KrF/ArF研发）】【百傲化学 1：全资子公司芯傲华拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司，后者主营业务为涂胶显影机、光刻机等黄光制程设备】
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| 其他：【国风新材 】【常青科技 】【江化微 ：断板收红】【百合花 】
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| 半导体氢氟酸：
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| 纯正：【多氟多：核心】【三美股份 】；【中巨芯 -U】+【巨化股份 】跟涨
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| 涨停：【金石资源 】
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| 其他：【滨化股份 】【天赐材料 】跟涨
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| 氟化工--扩散：
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| 纯正：【天际股份 】【联创股份 20cm：PVDF（锂电粘结剂）+含氟精细】
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| 涨停：【永太科技 ：电子氢氟酸1.6万吨G4】【金石资源：上游萤石】【东阳光 】
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| 其他：【昊华科技 】
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| 特种气体：
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| 纯正：
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| 氟类特气：【中船特气 ：8.18】【昊华科技：7.46】【建业股份 1：】【和远气体 1】【昊华科技2】
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| 综合特气/稀有气体：
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| 【金宏气体 20cm】【蜀道装备 】【华特气体 】
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| 涨停：
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| 其他：【凯美特气 】【广钢气体 】【雅克科技 】【宝光股份 】【新安股份 】
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| 靶材:江丰电子 --观望；
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| 半导体硅晶体：沪硅产业 ；TCL中环 ；有研硅 20CM；欧晶科技 1：公司36英寸半导体级石英坩埚；华民股份 20CM；--- 观望
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| 辅线：
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| 玻璃基板(TGV)：
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| 【TCL科技 】+【彩虹股份 】+【京东 方】【华映科技 1】--保留核心观望
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| 功率半导体：
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| 【力合微 20CM1】；【富满微 20CM:国内电源芯片龙头，micro LED驱动芯片公司已量产】；【新洁能 】【斯达半导 】--保留核心观望
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| 机器人 ：
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| 纯正：
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| 涨停：【龙星科技 】【胜通能源】【福莱新材 ：电子皮肤】
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| 其他：【三维股份 -断板：网络资料超高分子聚乙烯可作为机器人用腱绳材料】【天奇股份 】【祥源新材 20CM】
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| 汇总：
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| 半导体----半导体气体（电子特气）是当日半导体材料里最强的细分支线，与G5氢氟酸、光刻胶形成"半导体材料三驾马车"联动，但催化更硬——日本两大WF₆供应商7月1日永久停产直接落地，叠加CO₂库存跌破红线、氦气年内+617%，板块日内"量价齐升+国产替代"双击【存在板块效应，并且连续3天走强】；设备+封装核心标的还在；
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| 机器人----延续昨日的相对板块效应【英伟达具身智能团队在京沪深招人，连续两天走强】
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| 算力租赁----业务持续有涨停【国常会6/29定调"超大规模智算集群建设催化】
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| 其他----前期大涨的AI硬件方向持续走弱，短期定义为资金兑现明显
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judy朱棣
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