7.1复盘

1、银河微电 ：功率半导体，放量反包了，换手才19%，会不会没走完？板块核心几个曲线优美：士兰微 、华润微 、新洁能 等

2、格科微 ：这个风格有点飘逸感觉，板块龙头不是豪威么？打前锋么，炒作的题材咋归类？端侧Ai？

3、海晨股份 ：这个国产替代逻辑还行，机器人 也算物理Ai了，今日发酵得比较强，如果接下来板块持续爆发，作为20cm龙头或被推着继续

4、正帆科技 ：汉京半导体（正帆62.23%控股）：极高纯石英+SiC陶瓷舟，切TEL/台积电供应链，2025净利仅0.34亿（对赌2025-27累计≥3.93亿），收购PE仅13-19倍

• 雪球按臻宝新股行情对标汉京：220-260x PE对应汉京隐含市值288-341亿——而正帆总市值才232亿，等于市场还没给汉京单独定价

5、有研硅 、神工：这两个都是刻蚀硅部件，中微、华创业绩爆量刻蚀机耗材，前者还有个硅抛光片题材

6、四会富仕 ：补涨PCB+1.6T光模块题材，13%换手还行，应该还没走完

7、金宏气体 、广钢气体 ：金宏SK海力士CO₂ + 台积电3nm，卡的是存储紧缺，广钢氦气涨价+长鑫长江长协