7.2盘前热点事件

一、昨日热点
存储：恒尚节能
中报业绩：韶能股份 、圆通速递
氢氟酸：多氟多
券商：华安证券
机器人 ：埃斯顿
蓝箭航天：鲁信创投
算力租赁：润建股份
生猪：金新农
地产：衢州发展

二、马斯克实地视察擎天柱试生产流水线 特斯拉 新一代Optimus Gen3人形机器人量产工作加速推进
马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安 装，一个星期就能运转。
野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。行业供应链订单信号显示，Optimus 2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台）。
特斯拉机器人：模塑科技 、五洲新春 、浙江荣泰 、拓普集团 、三花智控

三、海南航警发布 长十乙发射节点得到进一步确认
FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官微）推文维持7月10日新型火箭发射计划。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。
航天一院：航天工程 、广联航空

四、国内成品油将迎来新一轮价格下调
7月3日24时，国内成品油将迎来新一轮价格下调，预计为年内最大单次降幅，折合零售价，92号汽油每升降约‌0.62元至0.66元‌，95号汽油每升降约‌0.70元‌。
九元航空发布通知，自7月5日（出票日期）起，下调国内航线燃油附加费。其中800公里以上航线每位旅客收取100元，800公里（含）以下航线每位旅客收取50元。相较于调整前分别降低50元/30元。
航空：华夏航空 、中国东航
物流：圆通速递、申通快递

五、日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%
全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）
封装：长电科技 、华天科技 、晶方科技 、盛合晶微 、甬矽电子

六、行业要闻
1、央视财经：国产空调在欧洲爆单，中国空调企业出口订单暴涨。（长虹美菱 、春兰股份 ）
2、央视财经：订单排到2031年！海上巨无霸，全球爆单。（中国船舶 ）
3、广誉远 ：普药龟龄集价格上调至645元/盒，较此前598元的定价上涨约8%。
4、有研粉材 ：新型散热铜粉独家供应并稳定用于昇腾系列910芯片。（互动平台）
5、同花顺 7月1日新建玻璃基板概念。（康宁昨晚大跌13.62%）
6、第四届商业航天应用大会暨空天信息卫星展7月5-7日在北京举办。
7、腾讯云宣布，自8月1日起，CNB取消“云原生构建-GPU”与“云原生开发-GPU”的免费额度，GPU资源仍支持按量付费使用，单价和其余计费项保持不变。
8、A股交易新规将于7月6日起正式施行，主板ST股涨跌幅提高至10%。

No.2 公告精选

一、日常公告
先导基电 ：筹划增资收购磷化铟公司先导微电子控股权
行云科技 ：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同
远东股份 ：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元
利通电子 ：控股孙公司拟与Rafay签订软件许可协议
神州数码 ：子公司预中标国产智算Token工厂项目 投标报价7.17亿元
亚通精工 ：全资子公司签订约8.6亿元辅助运输服务合同
青龙管业 ：拟中标4.97亿元混塔项目物资框架采购
厦门钨业 ：因洛阳钼业 暂停提供钼尾矿 白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产
立 昂 微：8英寸重掺杂外延片订单旺盛 12英寸28nm逻辑芯片用硅片已批量供货
翰宇药业 ：利拉鲁肽注射液获批上市
美 诺 华：拟投资18.09亿元建设高端制剂全球化产业基地及研发项目
中赋科技 ：拟10亿元收购军科正源87%股权 标的公司是创新药生物分析领军CRO
君实生物 ：与复星万邦签订授权许可协议 获2.15亿元首付款及最高11.25亿元里程碑付款

三、停复牌
ST通脉 ：复牌，摘帽，中通国脉
*ST金科 ：复牌，摘帽，金科股份
*ST宝实 ：复牌，摘帽，宝塔实业
奥康国际 ：复牌，终止筹划重大事项

四、地雷阵
安 乃 达：股东拟减持3.00%股份
赛分科技 ：股东拟减持2.50%股份
和辉光电 ：股东拟减持2.00%股份
卓兆点胶 ：股东拟减持2.00%股份
华新科技：股东拟减持1.31%股份
泰禾股份 ：股东拟减持1.00%股份
西麦食品 ：股东拟减持0.89%股份
慧 智 微：股东拟减持0.25%股份
共达电声 ：股东拟减持0.03%股份

五、异动公告
昊华科技 ：公司及下属子公司未生产电子级氢氟酸
维峰电子 ：人形机器人业务领域相关产品暂未形成批量生产
联创光电 ：主营业务不涉及高温超导、可控核聚变相关业务板块
鲁信创投：控股股东7月1日减持139.1万股 本次减持计划已实施完毕
多 氟 多：半导体级氢氟酸营收占比不足2% 目前没有六氟化钨生产线
金宏气体 ：公司高纯二氧化碳产品主要供应国内半导体企业 无海外出口
惠康科技 ：目前对欧洲市场销售占整体营收比例较低 对公司业绩贡献有限
兴业科技 ：本次拟收购磷化铟资产过去三年都未能盈利 短期内可能无法盈利
雅克科技 ：短期内部分市场观点对公司电子业务发展存在过度解读和过高预期
激智科技 ：目前公司新行业的UV胶产品及涂布产品处于研发或送样的早期阶段
龙图光罩 ：与日月光、通富微电 等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段
格 科 微：公司2亿像素产品开发顺利并与部分客户达成初步合作意向 尚未形成客户产品出货
新 迅 达：鑫兴光电华东区域半导体激光器芯片项目处于刚开工状态 建设完成并投产尚需较长时间
三美股份 ：湿电子化学品相关业务由联营公司负责不在合并报表范围 相关投资收益对整体净利影响极小

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股涨跌不一。
Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌 、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%。Meta 正筹划进军竞争激烈的云计算基础设施市场，计划通过出售其过剩的人工智能（AI）计算能力和模型访问权限。
存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
3连板：多氟多、浙江东日 、海南海药
2连板：水晶光电 、恒尚节能、中矿资源 、康欣新材 、新迅达 、埃斯顿 、云南能投 、肯特催化 、盛达资源 、鲁信创投、三美股份、赛伍技术 、胜通能源 、星网锐捷 、润建股份、格科微 、东方锆业 、先导基电、领先股份

三、涨停事件
1、半导体（24）
2板：康欣新材、新 迅 达、肯特催化、赛伍技术、格 科 微、先导基电、领先股份
1板：亚威股份 、天富能源 、时空科技 、建业股份 、福 斯 达、欧晶科技 、和顺石油 、蓝晓科技 、百傲化学 、宇晶股份 、翔港科技 、争光股份 、濮阳惠成 、众合科技 、华民股份 、杭华股份 、太极实业 、美格智能
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：SK海力士拟订购半导体检测设备，价最高可达4000亿韩元。

2、机器人（16）
2板：埃 斯 顿、胜通能源
1板：天海电子 、富春染织 、英 洛 华、天安新材 、福莱新材 、福达股份 、横河精密 、金道科技 、亿 嘉 和、爱 仕 达、新 坐 标、秦安股份 、拓 斯 达、博实股份
事件1：Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
事件2：T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。
事件3：优必选 全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。

3、公告涨停（16）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线（投资者关系活动记录表）
水晶光电：光存储业务目前正在有序推进中，业务进展处于国内领先地位，样品送样已合格并获得头部三家大客户中的两家大客户的订单（投资者关系活动记录表）
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
中矿资源：全资子公司合计年产6.5万吨锂盐生产线临时停产检修
盛达资源：2026年上半年净利润3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%
韶能股份：2026年上半年净利润1.55亿元-1.95亿元，同比增长61.62%-103.33%
圆通速递：2026年上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%
永太科技 ：2026年上半年净利润2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%
益生股份 ：2026年上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286%-4774%
安洁科技 ：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
日海智能 ：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
能科科技 ：向特定对象发行A股股票发行情况报告书
华控赛格 ：土地整备利益统筹项目补偿安置协议书履行进展公告
华映科技 ：披露出售参股公司股权暨关联交易进展公告
宜宾纸业 ：子公司购买资产过户
兰生股份 ：董事会同意授权处置不超8亿元金融资产

4、医药医疗（10）
3板：海南海药
1板：威高血净 、美 诺 华、宣泰医药 、珍 宝 岛、润都股份 、昂 利 康、易明医药 、汇宇制药 、威尔药业
事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。

5、算力（8）
2板：润建股份
1板：罗曼股份 、飞 利 信、直真科技 、宏川智慧 、梦网科技 、东 阳 光、海 达 尔
事件1：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
事件2：DeepSeek V4正式版7月上线，将引入峰谷定价机制，API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点。

6、猪肉/鸡肉（8）
1板：金 新 农、益生股份、天邦食品 、傲农生物 、新 希 望 、华统股份 、湘佳股份 、新 五 丰
事件1：益生股份披露中报业绩带动。
事件2：目前猪股估值处于历史底部，猪价底部已经确认，而产能去化持续进行中，周期反转渐进。

7、金融（7）
1板：华安证券、天风证券 、汇金科技 、国盛证券 、鲁银投资 、中粮资本 、金证股份
事件：中国证券业协会修订发布《证券公司 做好金融“五篇大文章”专项评价办法》，头部投行、直投储备大量AI/存储/人形机器人科创股权，估值逻辑从周期经纪转向科创资本投行，打开估值想象空间。

8、地产（6）
1板：衢州发展、三湘印象 、宁波富达 、天 地 源、锦和商管 、电 子 城
事件：中指院数据显示，2026年上半年，TOP100房企实现全口径销售额15863.6亿元，同比降幅较1-5月收窄1.3个百分点，降幅已连续四个月缩窄。6月单月，百强房企销售额环比增长11.8%。

9、氟化工（4）
3板：多氟多
2板：三美股份
1板：金石资源 、联创股份
事件：业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。