7.1 复盘_SZ豹子头林冲

SZ豹子头林冲

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【今日小结】
老登爆发，芯片调整

今天这盘面很多人又开始摇摆了。
简单给大家分析一下。

先说结论：
科技行情在7月份整体是没问题的。
今天分化的原因是半导体指数连续2天大阳，涨多了。
同时平均股价也到了箱体上部，有调整的需求。
而老登，比如什么消费、农业、猪肉，包括大金融，是不具备主升的条件的。

再加上长鑫可能7月底上市，市场要为科技保驾护航的。
抑制情绪过热也是手段之一。

1.大盘
箱体盘整，正常震荡。
今天主要涨的是老登，跌的是科技。
蹊跷板。

2.芯片板块
①今天上午，半导体指数继续大涨，一度涨幅超过4个点。
而上午的强弱关系是：
材料、设备、存储＞MLCC PCB＞光纤、玻璃基板

看下面分时：
材料、设备、光刻胶指数在首分之后，再次修复，尤其是光刻胶和设备接近新高，而其它支线则修复无力。

为什么下午直接退潮，还是因为涨多了。
半导体指数已经n天连阳。调整一下又有什么关系。

3.明日预期
①大盘
今日老登爆发，科技分歧。明天可能反过来。
科技如果再调整，则是关注节点。
②情绪
参考6月25日：当天老登大跌，科技高潮。这是背离，背离之后必回归（周期论）。
今天也是背离，背离之后必回归，所以回归方向：科技修复，老登分歧。
③明日思路
继续聚焦科技方向，尤其是半导体材料、设备方向。
比如半导体材料：硅片（立昂微）、氟化工（多氟多、永和）、电子气体（中船特气、雅克科技、华特气体等）
半导体设备：北方华创等
mlcc：火炬、三环、风华
PCB属于超跌，可以关注铜箔（铜冠、宝鼎等）、CCL（金安、生益等）

明日博弈科技修复，还是两个思路：
①抗跌的材料、设备
②超跌的PCB核心等

趋势行情，只要逻辑在，拿稳多看少动就好了。
不要被轮动的杂毛板块干扰。
祝好。

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