7.1谈一下景旺电子的优势和劣势

先说景旺电子 我已经满仓，再谈优势和劣势。
优势，英伟达cowop技术中板一供，价值很高，三年的长协订单锁定，又有英伟达工程师为新厂新产线调试设备，良率爬坡会很快，而且这个订单是董事长亲口承认的40％➕，议价能力强，而且长协是按照季度议价，完全可以覆盖掉原材料成本的涨价，并且有一定的溢价，在这个领域与国内其他头部厂商的代际差2-3年，除非英伟达再次换方案，不然这项技术将成为景旺电子未来两三年最大的核心增长点。
劣势，利润的压制来自于新厂的折旧，汇率波动，原材料涨价以及因为原材料涨价导致的车载pcb和消费电子 pcb的毛利降低。
总结，涨价是趋势，pcb的短缺是实打实存在的，产能扩产周期长，现在就看新厂建成后良率爬坡的进程以及英伟达的rubin出货量是否能够超预期，如果能够超预期，到年底翻倍有很大的希望，股市炒作就是炒预期，机构的预期今年是20亿左右的利润明年能达到32亿的利润，先定一个目标价120-140块。