26年7月1日-一鲸落，万物生，七月的第一天高低切换

根据2026年7月1日A股市场数据（截至午盘），整理如下：

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一、涨停股票及重大利好原因（剔除ST，按板块排序）

① 多氟多（002407）——3连板，电子级氢氟酸价格年内涨近20%，公司G5级产品已批量供货台积电、三星等头部大厂，一季报净利润大增480%

② 恒尚节能 ——复牌一字涨停，封单金额为市值2倍多，拟收购固态存储“小巨人”金胜电子100%股权，跨界半导体存储领域

③ 东方锆业（002167）——9天6板，锆+稀土双概念，“算力金属”受AI服务器需求驱动

④ 江钨装备 ——11天6板，稀土+钨，受益AI算力金属需求

⑤ 金宏气体（688106）——20%涨停，六氟丁二烯通过SK海力士第三轮测试并进入正式供应阶段

⑥ 蜀道装备 ——20%涨停，4天3板，电子特气概念，AI算力扩产驱动电子气体需求

⑦ 新希望（000876）——首板涨停，农业农村部下调能繁母猪保有量至3750万头，发改委约谈督促去产能，下半年供给格局有望改善

⑧ 傲农生物（603363）——首板涨停，同受猪肉产能去化政策利好驱动

⑨ 天风证券 、华安证券 、国盛证券 ——涨停，大金融板块走强，市场放量普涨背景下资金涌入低估值金融权重

⑩ 拓斯达（300607）——20%涨停，机器人 概念，特斯拉 Optimus 3量产信号明确，超10家中国供应商进入供应链

二、情绪风向判断

昨日涨停溢价： 连板股赚钱效应良好，多氟多3连板、盈新发展 4天3板，连板梯队完整，首板数量超170只。

今日炸板情况： 早盘封板率约81%，炸板主要集中在高位AI、光通信板块（炸板率超40%），而金融、养殖、化工等低位题材板块炸板率不足10%。

市场情绪判定： 处于风格重构拐点期，并非全面高潮亦非退潮。超4500只个股上涨，半日成交放量超3000亿，资金正大 规模从上半年抱团的高位AI、储能赛道撤离，切换至券商、保险、养殖、化工材料等估值底部板块。储能逆变器方向出现7家跌停（如阳光电源 跌超10%），高位与低位呈现极端割裂。