7月1日盘前消息。。。

一、7月1日盘前消息

A) 公司重要公告：
停复牌1、昀冢科技 ：停牌核查完成，股票复牌。
并购重组、定增1、安洁科技 ：拟不超2.55亿元收购苏州志烽51%股权，新增光模块领域相关业务和客户。
2、恒尚节能 ：拟收购金胜电子100%股权，标的公司主要从事存储器的研发设计。
回购、增持、股权转让1、光启技术 ：拟以0.5亿元-1亿元回购股份。
2、中储股份 ：控股股东拟增持0.75亿元-1.5亿元，增持比例不超过总股本2%。
日常经营1、中国中车 ：近期签订若干项重大合同，合计金额约516.4亿元。
2、西部矿业 ：玉龙铜业拟对全资子公司茶亭矿业增资38亿元；拟将茶亭探矿权转让至茶亭矿业，转让定价86.89亿元（不含税）。
3、晋控电力 ：拟投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目，总投资78.31亿元。
4、永和股份 ：拟投资建设氟材料及中试基地项目，总投资19.14亿元。
5、卓郎智能 ：澄清玻纤加工设备业务在手订单额不超过3亿元，媒体报道的大额订单情况不属实。
6、汇宇制药 ：HY-1016缓释注射液药物临床试验获批。
7、石药创新 ：控股子公司SYS6010启动Ⅲ期临床试验。
业绩1、益生股份 ：预计净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286.61%-4774.01%，因白羽肉鸡行业景气度上行，白羽肉鸡业务量价齐升。
2、永太科技 ：预计净利润2.65亿元-3.3亿元，同比增长350.68%-461.22%，因六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）。
3、圆通速递 ：预计净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%。
减持1、盛科通信 ：股东国家集成电路产业投资基金于6月17日至6月30日期间合计减持246万股，减持后持股11.6%。
2、北摩高科 ：股东陈剑锋拟减持不超3%。
3、华宏科技 ：股东华宏集团拟减持不超2.41%。
B)重要新闻消息
经济数据与全球市场动态
韩国6月出口同比数据（08:00）、中国6月制造业PMI（09:45）、欧元区6月制造业PMI终值（16:00）及美国6月ADP就业人数变动（20:15）等数据将陆续公布，可能影响全球市场情绪
美国6月ISM制造业指数（22:00）或进一步反映美国经济韧性，需关注其对美联储政策预期的影响
全球半导体行业动向
近20家模拟及功率半导体企业将于7月1日启动新一轮涨价，可能推动相关产业链股价波动
政策与行业利好
1. 工业互联网高质量发展政策
1. 八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，提出到2030年建设5万张工业5G专网，深化AI与工业互联网融合应用，利好算力、5G及智能制造板块
2. 防汛抗旱部署
1. 中共中央政治局会议强调加强防汛抗旱工作，可能带动水利基建、应急装备等板块关注
公司公告与资本运作
重大投资与增资
西部矿业控股子公司玉龙铜业对茶亭矿业增资38亿元，涉及铜矿资源开发
晋控电力拟投资78.31亿元建设塔山三期煤电项目，永和股份子公司拟投19.14亿元建设氟材料基地
医药与科技进展
翰宇药业 替尔泊肽注射液获美国FDA首仿受理，或推动减肥药概念热度
中矿资源 因锂精矿运输问题临时停产检修，需关注锂盐供应波动

市场情绪与资金动向
1. A股上半年表现回顾
科创50 指数上半年涨超64%，创业板指 涨超35%，科技股（如寒武纪 、中际旭创 ）表现突出，但个股分化显著，近400股翻倍
2. 资金流向
杠杆资金上半年净买入超4600亿元，通信、半导体ETF获资金青睐，宽基ETF大幅赎回
其他事件
· 慕尼黑上海电子展将于7月1日开幕，或推动电子元件、半导体设备板块热度
· 蓝箭航天朱雀三号火箭完成静态点火试验，商业航天板块或迎催化

二、6月30日市场复盘
A股今日半年度收官，市场全天震荡走强，创业板指涨近3%，科创50涨近4%再创新高，本月累计大涨超26%。半导体芯片股延续涨势，晶方科技 、斯达半导 、格科微 等多股涨停，寒武纪涨超7%，总市值突破万亿大关。机器人 概念股表现活跃，锋龙股份 、鸣志电器 、天奇股份 等多股涨停。CPO等算力硬件股走强，锐捷网络 、铭普光磁 、红板科技 等涨停。个股涨多跌少，沪深京三市超3000股飘红，今日成交3.29万亿。
游资龙虎榜：
中山东路：入长光华x 4亿，入金风科j 1亿，出红板科j 1亿

紫阳东路：入紫光股f 1.6亿

作手新一：入富满w 1.1亿，入风华高k 4200万，出红板科j

小鳄鱼：入东方锆y 7400万，入格科w 6850万

北一环：出多氟d 2.8亿

佛山：出领益智z 2.1亿，入庄园牧c 1500万，出新亚q

今天的龙虎榜萧条，仅有中山东路、紫阳东、新一单只股上买榜过亿，北一环、佛山无影脚、中山东路有单只股上卖榜过亿。今天的看点，中山东路紫阳东、新一、小鳄鱼主要参与AI硬件方向。
今日机构龙虎榜上榜56只个股，其中净买入37只，净卖出19只。当日机构净买入最多的个股前三位是：多氟多 （7.56亿）、金海通 （7.16亿）、新洁能 （6.66亿）。其中多氟多公司半导体级氢氟酸已稳定批量供应台积电、三星、华虹、长鑫存储等，同时规划六氟化钨等高端电子特气产线。
热点方面，今日大涨且机构净买入的公司中，国产芯片有7只（多氟多、金海通、新洁能、康强电子 、格科微、茂莱光学 、富满微 ）、玻璃基板封装有3只（TCL科技 、莱宝高科 、天禄科技 ）、机器人有2只（昊志机电 、成都路桥 ）。
热点题材：
1、国产芯片：
美团万亿参数大模型基于国产算力训练，苹果寻求获批采购长鑫存储芯片
板块今日56股大涨，华亚智能 4天3板，金海通5天3板，航锦科技 2天2板，晶方科技、斯达半导、格科微、康强电子、江化微 、翱捷科技 、领先股份 、新洁能、敏芯股份 、联得装备 等涨停，寒武纪涨7.7%（总市值突破万亿）、中芯国际 涨6.3%、龙芯中科 涨6.5%。
消息上6月30日，美团发布新一代基础大模型LongCat-2.0，这是业界首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练和推理的万亿参数大模型，总参数规模1.6万亿。英国《金融时报》报道，苹果正向美国政府游说希望获批采购长鑫存储内存芯片以缓解涨价压力。
韩国计划在2035年前于AI数据中心领域投入逾1000万亿韩元，海力士目标五年内将DRAM产能翻倍。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。
2、玻璃基板：
康宁股价创历史新高，TGV技术加速产业化落地
板块今日13股大涨，TCL科技4天2板，莱宝高科3天2板，天禄科技、南玻A、彩虹股份 、耀皮玻璃 等涨停，京东 方A涨9.2%。
昨夜康宁股价创历史新高，此前6月24日在首尔AI数据中心光通信与互连技术大会上正式发布Glass Bridge光学互连组件，面向共封装光学（CPO）及玻璃基板半导体封装市场。康宁同步推出GlassWorks AI平台，已与Meta、英伟达、亚马逊等超大规模云厂商签署数十亿美元长期供货协议。玻璃基板是以玻璃为核心层的新型封装基板，核心技术为TGV（玻璃通孔）工艺。相比传统CoWoS-S硅、有机基板封装，玻璃基板平整度高、互连密度更高，热稳定好解决3D堆叠翘曲，低介电低损耗信号完整性更佳。2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的关键节点。
爱建证券援引DATABRIDGE数据，全球玻璃基板市场规模预计从2024年的70.1亿美元增长至2032年的123.3亿美元，复合增长率7.3%；中国市场从2020年的252亿元增至2024年的361亿元，复合增长率9.4%。
3、云计算：
国常会要求加快超大规模智算集群建设，DeepSeek引入峰谷定价
板块今日18股大涨，中科曙光 、紫光股份 、长源东谷 、星网锐捷 、润建股份 、超讯科技 、恒润股份 、威星智能 、盈峰环境 等涨停，浪潮信息 涨6.3%、宏景科技 涨11.6%。
国常会，要求加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，深入实施"人工智能涨"行动。同日，DeepSeek官宣V4正式版计划于7月中旬上线，同步引入峰谷定价机制——高峰时段API价格为平时两倍。此外，三大运营商此前已集体发布Token套餐，中国电信 宁夏分公司"Token工厂"项目规模达174亿元。
长江证券 指出，国常会顶层设计与产业商业模式创新形成双向共振，AI基础设施投资从企业自发行为上升为国家战略方向。DeepSeek峰谷定价机制的引入推动Token价格分层商业路径落地——低端Token趋向商品化，高价值Token凭能力稀缺性具备涨价基础。国盛证券 认为，竞争逻辑正从"拥有多少GPU"转向"如何让GPU生产更多Token"。
4、机器人：
特斯拉 Optimus 3量产持续推进，工业场景走在商业化最前沿
板块今日35股大涨，锋龙股份、鸣志电器、埃斯顿 、天奇股份、双环传动 、联诚精密 、昊志机电、弘亚数控 、晋拓股份 、柯力传感 等涨停，绿的谐波 涨6.7%、拓普集团 涨5.6%。
报道称特斯拉已开始和盟立自动化、亚洲光学等公司合作，正推进人形机器人Optimus 3量产。人形机器人是具身智能产业化的核心载体，当前处于从技术验证向规模量产切换的关键节点。随着进入量产阶段，硬件层面差异将逐步收窄，决定产品能力的关键将是其大模型能力，具备更先进大模型能力的企业将在执行任务中收集代表性数据，形成长期发展的核心护城河。
除上述热点外，PCB、CPO、华为产业链、固态电池、锂矿、交换机等板块盘中异动拉升。