6月30日复盘

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今天开一下七月赞赏，一月一次，感谢大家支持，祝大家7月收益长虹

No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
中报业绩：盛达资源
蓝箭航天：鲁信创投
机器人：弘亚数控、锋龙股份
半导体材料：兴业股份
存储芯片：盈新发展
玻璃基板：莱宝高科
算力租赁：润建股份
氢氟酸：多氟多

二、涨价信息
1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。
2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。
3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。
4、洁美科技：洁美全品类产品受益于MLCC扩产，我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%。（天风电新）
5、媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。（新疆众和、海星股份）
6、三菱刀具：7月1日起硬质合金刀片涨价50%-85%，碳化钨钻头32%，硬质合金立铣刀41%，高速钢产品35%。（华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新）
7、富乔工业：7月1日起，E-glasS玻璃纤维布调幅30%，FLD2玻璃纤维布调幅15%。（宏和科技、山东玻纤、中材科技）


三、八部门印发推动工业互联网高质量发展的实施意见 核心产业增加值突破2.5万亿元
目标到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
工业互联网：东土科技、宝信软件、中控技术、东方国信

四、SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元
SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。
半导体检测设备：赛腾股份、中科飞测、精测电子、长川科技、华峰测控

五、上半年涨幅超5倍个股
电子气体-六氟化钨：中船特气
PCB：金安国纪、宏和科技、国际复材、民爆光电、泰坦股份
算力租赁：宏景科技、利通电子
电容器-电极箔：海星股份
光纤：杭电股份
光通信-磷化铟：光智科技
存储芯片：普冉股份

六、行业要闻
1、金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段。（互动平台）
2、龙蟠科技：子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证 并被列入认证名录。（互动平台）
3、太 辰 光：康宁GlassBridge与MPO功能互补， 将重塑而非削弱MPO市场空间。（互动平台）
4、政治局6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。（青龙管业、韩建河山）
5、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首。（特发信息、泰永长征）
6、商务部：原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销 中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害。（双塔食品）
7、国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。（中青宝、掌趣科技）
8、报道称OpenAI研发出新方案 可将推理成本减半。
9、国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系。

No.2 公告精选

一、日常公告
安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
美畅股份：拟3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体
日海智能：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
斯 迪 克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入 后续将持续推进送样验证工作
翰宇药业：替尔泊肽注射液降糖及减重2个 ANDA 获得美国FDA首仿受理
四 方 达：拟定增募资不超20亿元 用于金刚石钻针产业化项目等
永和股份：全资子公司拟投资19.14亿元建设氟材料及中试基地项目
杰创智能：拟募资不超19.65亿元 用于智算云服务中心建设项目
晋控电力：拟设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目 估算总投资78.31亿元
同有科技：拟定增募资不超10亿元 用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等

二、半年报业绩

三、停复牌
*ST亚振：复牌，摘帽，亚振家居
*ST大晟：复牌，摘帽，大晟文化
*ST艾艾：复牌，摘帽，艾艾精工
恒尚节能：复牌，拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
昀冢科技：复牌，停牌核查已完成
ST星农：复牌，玖元亨通将成为公司控股股东

ST通脉：停牌一天，摘帽，中通国脉
*ST金科：停牌一天，摘帽，金科股份
*ST宝实：停牌一天，摘帽，宝塔实业

四、地雷阵
北摩高科：股东拟减持3.00%股份
新 益 昌：股东拟减持2.61%股份
华宏科技：股东拟减持2.41%股份
和辉光电：股东拟减持2.00%股份
华信永道：股东拟减持2.00%股份
芯 朋 微：股东拟减持0.38%股份
诚意药业：股东拟减持0.28%股份
中赋科技：股东拟减持0.17%股份

五、异动公告
敏芯股份：合资公司刚注册成立 目前暂无任何产品产出
彩虹股份：目前没有产品进入半导体封装相关领域的测试
成都路桥：交际河萤石矿建设项目还未开始建设 未正式开采
新 洁 能：现阶段销售中 与AI算力等相关的产品收入规模较小
聚和材料：贵金属价格变动将直接对公司生产成本造成重大影响
魅视科技：暂无在半导体、算力等相关领域存在并购的意向、协议等
长光华芯：光通信业务处于市场拓展阶段 未来发展具有一定的不确定性
莱宝高科：玻璃基面板级载板产品目前仅处于预研阶段 尚未实现产品化
德龙激光：TGV相关产品已形成销售 但目前该设备在公司整体收入中占比较小
方邦股份：相关新产品FCCL、电阻薄膜、可剥离铜箔等产品占营收的比例较小
深 科 技：HBM技术尚处于研发阶段 预计短期内不会产生相关销售收入和利润
盛科通信：第二大股东大基金6月17日至6月30日期间减持246万股公司股份
寒 武 纪：公司股票价格近期累计涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险
深中华A：黄金珠宝业务收入占总营业收入的比重为99%以上 目前已没有开展锂电池材料业务
兴业股份：半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段 电子级酚醛树脂销售规模仅占0.12%
天承科技：若未来原材料价格持续处于高位或进一步大幅上涨 将会对公司毛利率和盈利能力产生直接不利影响

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨。
热门科技股普涨，费城半导体指数收涨3.92%，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.69%，热门中概股多数上涨，禾赛涨超15%，世纪互联涨超7%。

二、热门美股和中概股
闪迪概念：江波龙、太极实业、聚辰股份
伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。

三、大宗商品（夜盘品种）