rcl

上游原材料：
离型膜：斯迪克 ，次之双星新材 、洁美科技 等等。
金属粉：博迁新材 ，次之有研粉材 、安泰科技 等等。
介质粉：国瓷材料 ，次之三环集团 、风华高科 、中瓷电子 等等。
设备：博杰股份 、骄成超声 等等

铝电容：江海股份 ，次之艾华集团 、东阳光 、风华高科、火炬电子 、铜峰电子 等等。上游原材料电极箔：海星股份 ，次之新疆众和 、华锋股份 等等。

薄膜电容：法拉电子 ，次之铜峰电子、宏达电子 等等。

钽电容：宏达电子、振华科技 、鸿远电子 。上游原料钽粉、钽丝：东方钽业 。
超级电容：江海股份，上游原材料：元力股份 、新宙邦 、杉杉股份 、祥和实业 、仙鹤股份 等等。

分销商：商洛电子、云汉芯城 、力源信息 。

2、电阻（R）
钧崴电子 、风华高科、三环集团等等。
上游原材料：洁美科技、铜峰电子等等。

3、电感（L）
主创核心：顺络电子 ，麦捷科技 ，次之风华高科、铭普光磁 、科瑞思 等等。
电感上游原材料：
上游磁材：铂科新材 （纳米晶磁粉，一体电感专用高端材料）。
软磁铁氧体磁芯：天通股份 （锰锌/镍锌磁芯通用电感原料）
漆包线、磁粉：铂科新材、云路股份
封装载带：洁美科技
羰基铁粉：悦安新材

整个RCL方向，今年是第一次炒作，后续成长性极高，7月份消息催化也会比较多，多留意日那边的涨价消息刺激，同时产业链的需求呈现井喷状，无论今年下半年炒作是否顺畅，明年这方向都是极具弹性的成长方向。

二、其它硬件细分：
光相关，目前是成品厂份额拿大头，但光上游相关份额依然在追赶中，以成品厂的优势，光上游相关国产替代是早晚的事，所以市场给予光上游细分的PE都很高，短期大多没什么业绩，看技术进展就行。
PCB相关，Q3验证成品厂的业绩，Q2的6月份上游原材料出货量爆发，也就是正常应该在Q2的业绩报里面看到拐点，尤其是CCL。
玻璃基板H2能看到样品，原预期29-30年落地应用，现预期会提前，看康宁的进展了，短期内没有业绩，炒作的是预期，细分上一篇帖子有讲过。
铜箔、电子布、树脂、钻针、钻孔等等各家公司扩产进度不一样，更多是看增速。
电源相关，后续抢占份额的突破进度理应快于液冷，RCL也算是电源的上游，现在是上游更受欢迎。
液冷相关，技术壁垒最薄弱的方向，造成的结果后续也是业绩不会集中，Q2财报需要看到拐点的信息，不然又是全场降温。
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