[红包]6.30复盘.科创再创历史新高,复盘月末账户收益,讲透Ai硬件轮动逻辑!_飞龙在天买入即涨

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先说说大盘

上半年最后一个交易日，A股以红盘收官，但分化依然极致。上证指数涨0.50%，收4094.40点；深证成指涨2.48%，收16205.56点；创业板指涨2.99%，收4342.71点；科创50 大涨4.29%，收2220.36点，再创历史新高。

两市成交3.29万亿元，较昨日缩量2455亿。月末资金面偏紧，叠加机构半年结算，缩量在预期之内。

全市场上涨个股超3000只，下跌约2300只。上涨家数超越下跌家数。涨停138只，跌停5只。看似普涨，但细看结构依然割裂：

科创50上半年涨超64%，创业板指涨超35%，深成指涨近20%，沪指仅涨3%。这数据表明，大盘股被彻底抛弃，科技成长独领风骚。这意味着什么？如果你上半年拿的是大盘蓝筹、价值股，大概率跑输指数，甚至可能亏钱。但如果你拿的是AI、半导体、科创50，收益都会很好

主线集中在AI硬件链：半导体设备、光学光电子、CPO、玻璃基板、存储芯片等轮番表现

防御板块集体躺平：煤炭、银行、医药商业、中药领跌

在看看板块这里

半导体/AI硬件：今天的主角戏

半导体设备：长光华芯 20cm涨停，华亚智能 5天3板，联得装备 20cm涨停，晶方科技涨停

光学光电子：水晶光电、TCL科技、彩虹股份、联创光电涨停，京东方A一度逼近涨停

CPO/光模块：铭普光磁、盛路通信涨停，中际旭创、新易盛大涨

玻璃基板：康宁推出Glass Bridge技术催化，板块整体爆发

存储芯片：格科微、敏芯股份 20cm涨停，兆易创新、长江存储链大涨

以上的逻辑很清楚AI算力需求爆发，上游硬件最先受益。设备、材料、光模块、存储，从上游往下游依次传导。

机器人：持续活跃。

埃斯顿涨停，绿的谐波、奥比中光涨超10%。英伟达开放机器人岗位招聘，叠加Figure03进入宝马工厂，产业催化不断。持续性不强,靠消息催化，目前炒作方向没有往题材发展

医药：今日全面分歧

昨日暴涨后今日分化，创新药高位震荡，中药、医药商业领跌。今天表现亮眼的济民健康上板后全天封死，尾盘海南海药拉板也是踏空资金的作为

整体来看:今天是典型的指数搭台、成长唱戏行情。沪指靠权重稳住，深市和科创板靠科技股大涨。资金在AI硬件链条内部轮动，从光模块到半导体设备，再到玻璃基板、存储芯片，主线清晰但节奏很快。

在看看板块走势

1:科创板太强了，但也越来越贵了

科创50半年涨64%，这是什么概念？2015年大牛市创业板半年也就涨了70%多。现在科创板的估值已经不便宜了，但架不住产业趋势硬、资金抱团紧。

2:主线在AI硬件，但内部在轮动

之前炒光模块、PCB，现在炒半导体设备、材料、玻璃基板、存储芯片。资金在AI硬件链条里从上游往更上游挖，从光挖到电，从电挖到材料。这种轮动是健康的，说明行情还没到尾声。如果哪天主线不轮动了，开始无脑拉最垃圾的票，那才是见顶信号。

3:高低切换在发生，但不是全面切换

有资金从高位的光模块、PCB撤出来，去买低位的医药、消费。但医药涨了一天就分化，消费也只是零星表现。说明资金只是在做防守和平衡，不是真的要换主线。AI硬件的主线地位，目前还看不到能替代的

4:量能缩了，但还在高位

今天成交3.29万亿，比昨天少了2000多亿，但依然是天量水平。只要量能维持在3万亿以上，市场就不缺机会，无非是在哪个板块赚钱的问题。

市场热门高标这块

冰轮环境：11天6板，液冷/制冷设备这波液冷行情的总龙头，走的是趋势连板，不是天天涨停，但11天里6天涨停，强度很足。逻辑也硬：AI算力爆发，数据中心液冷需求暴涨。公司是国内制冷设备龙头，直接受益。今天继续涨停，量能控制得不错，还有继续往上的动能。

东方锆业：8天5板，小金属/锆材料。锆行业龙头，叠加固态电池+半导体材料双概念。这波走的是小金属涨价+新能源材料的逻辑，8天5板，中间有断板但趋势没坏。今天午间直线拉板，资金认可度很高。但要注意，小金属板块波动性大，容易受期货价格影响。

华亚智能：5天3板，半导体设备/精密结构件。半导体设备链的趋势票，不是纯情绪连板，走的是机构+游资混合路线。公司做半导体设备精密结构件，直接受益于晶圆厂扩产。5天3板，量价配合不错，机构资金在里面运作的痕迹很明显。

兴业股份：3连板（严格连板），光刻胶/半导体材料。目前市场唯一的3连板，短线情绪标杆。炒的是光刻胶+半导体材料，位置不高，市值不大，适合游资接力。3板是今天的天花板，如果明天能晋级4板，短线情绪可能被带起来；如果断板，说明情绪还在退潮期。

多氟多：2连板，氟化工/六氟磷酸锂/电子特气。比较熟悉的股了，锂电和半导体双属性。今天炒的是电子特气+半导体材料逻辑，不是锂电。公司的电子级氢氟酸、电子特气业务正在放量。2连板突破前期平台，量能放大，有走趋势的迹象。

联创光电：2连板，激光/核聚变/超导。叠加了最近热门的可控核聚变概念，同时还有激光、军工属性。公司的高温超导感应加热设备技术领先。2连板，看今天的封单，强度还可以。

昊华科技：2连板，电子特气/半导体材料。中化旗下的科技平台，电子特气、高端氟材料都是硬货。机构票，走趋势为主，2连板是资金对半导体材料逻辑的认可。

成都路桥：2连板，基建/机器人。有点莫名其妙的2连板，说是炒机器人也有点牵强。股性一般，不建议关注。

勤上股份：2连板，教育/AI+教育。AI+教育概念，小票纯情绪炒作，基本面一般，看看就行。

浙江东日：2连板，零售/农贸消费复苏线的小票，没什么硬逻辑，纯情绪接力，持续性存疑。

济民健康：2连板，医药/医疗设备。昨天医药大涨的遗留标的，2连板在医药板块里算强的，但医药整体持续性不好说。今天尾盘海南海药的拉板是助攻还是想卡位

长源东谷：2连板，汽车零部件/内燃机。汽车零部件小票，没什么特别的逻辑，可能是资金找低位补涨。

连扳高度来看目前还停留在3板，冰点后的修复期，连板高度被压制在3板，说明短线情绪还没完全起来；但首板数量很多，说明资金在积极找方向、挖低位。一句话：高位票没人敢接力，低位票遍地开花。场外资金都在科技趋势线里

7月开局有几个变量要注意：

1:半年结过去了：银行MPA考核结束，资金面会宽松一些

2:中报预告要来了：7月是中报密集披露期，业绩会成为下阶段的核心矛盾

3:7月开局大概率延续震荡上行格局，但波动会加大。指数层面：科创50和创业板指依然是最强方向，沪指跟涨但弹性小。板块层面：AI硬件主线不变，但内部轮动会更快，操作难度加大。风险点：高位股业绩不及预期、美联储降息推迟、外资波动

明日操作思路

1:主线不松手，但要往低位切。AI硬件还是主线，但别去追已经涨了好几倍的高位票。往产业链更上游、位置更低、业绩有支撑的方向切，比如半导体材料、设备零部件、电子特气、存储芯片、液冷/温控等。

2:关注中报业绩线。7月中报密集披露，业绩超预期的方向会走得更远。AI硬件链里，哪些公司二季度业绩真的爆发了，哪些是炒概念，中报会给出答案

AI硬件的主升浪还没结束，但7月会更考验选股能力。抱着主线不松手，但要往业绩硬、位置低的方向挪。

在说说自己操作:以下均为模拟盘练

今天无买卖点

持仓:

士兰微 2层昨天开盘关注,半导体芯片。浮盈3＋

巨人网络 2层昨天水下关注,网络游戏,5日线持有破了就走浮盈2＋

深圳新星 2层 11号水下开仓浮盈 30＋(新材料低估修复 + 新能源上游产能放量 + 氟化工新品业绩弹性,超跌)持续性走强,继续拿着

中国长城 2层 18号负一个多点关注浮盈 7＋.(超跌标,国产cpu绝对有话语权) 继续拿

深圳华强 2层 9号低吸浮盈5＋(代理龙头加超跌,也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着.

最近仓位以分仓为主,老仓位暂时不会更换,新仓位也要继续加,也是趁着最近比较忙不能盯盘试验一下新的模式超跌股核心标做反抽趋势.看看月底总收益怎么样,到时候会告诉大家,目前这周还不错.这个月整体两个账户已经收益30＋了.提示:分享出来的操作大家自行决定.招商是趋势账户,同花顺是短线账户.

招商:

同花顺

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技术贴直达:

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