【6.30 盘后】半年收官日，国常会把AI链重新焊死：科创+64%的年勋章，和银行八成新高次日被砍的讽刺_银河笔记

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7月视角
半年收官这天，科创+64%、创指+35.58%——这组数据定了2026上半年的调子：科技单边年。7月怎么接，给四个锚：
国常会AI专题的落地节奏："超大规模智算集群"+人工智能+行动——这意味着7月算力基建（智算中心/液冷/电源/光通信/玻璃基板）+ 终端（面板/光学/MLED/消费电子）双链都有催化。面板今天京东方445亿霸榜不是偶然，是"+"行动的终端侧先动。
中报预告窗口（7.15前）：这是"假设位"的生死线——
已自洽位（CPO/PCB/面板/玻璃基板）：看预告能不能再超预期
假设位（氦气/电子布/商业航天/固态电解质）：7.15前没订单/没预告证据，就砍，别再用"胜可知"捂
存储今天被小幅兑现（兆易/佰维/德明利绿），但美光84.9%毛利率的背书还在，7.15前国产存储预告如果也炸→二波；如果不炸→继续横
量能：今天3.27万亿缩2440亿，收官日缩量是因为机构调仓完毕，不是抛压。7.1开局如果能回3.4万亿+，国常会AI落地第一周就有戏；回不去就还是"3万亿存量互砍"。
外盘费城半导体+英伟达节奏：7月4日美国假期前后，外盘如果继续强，A股科技链的图腾（中际/新易盛）就能稳；外盘一凉，内盘先跪的是二阶/三阶，图腾还能扛。

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