2026-06-30日复盘笔记

市场高标：兴业股份 3：光刻胶

主线：
半导体：
1.洁净室：分化严重，并且有兑线的情况，放弃
2.先进封装【台积电先进制程全线涨价驱动】:太极实业 --炸板分歧；长电科技 ---收绿；晶方科技 1：公司称作为全球车规CIS芯片晶圆级TSV封装技术的开发者;【康强电子 】；延续弱势---观望
3.设备：【金海通 ：断板收红】+【华亚智能 2】+【领先股份 1】+【联得装备 20CM:】；【富创精密 :光刻机--结构零件】；
4.半导体材料：【先导基电 ：半导体设备 + 铋稀散新材料】
光刻胶：补涨？【国风新材 】+【常青科技 】+【肯特催化 】+【江化微 】+【百合花 】；【彤程新材 2】+【亚威股份 】---走弱？
靶材:有研新材 +江丰电子 +欧莱新材 ---相对较弱；
半导体硅晶体：沪硅产业 +【TCL中环 】+【有研硅 20CM-2】---三支票并未走弱
刻蚀硅材料：【神工股份 20CM：收红】
气体：【凯美特气 1：二氧化碳】【广钢气体 】【雅克科技 】【蜀道装备 20CM:公司在特种气体领域已开展实质性布局，依托深冷分离、提纯及液化等核心技术，重点发展高纯度、高附加值气体业务】+ 【宝光股份 】--前后排分化严重；
氢氟酸：【多氟多 2】+ 【三美股份 】；【兴发集团 】+ 【滨化股份 】跟涨
长鑫长存：【昊华科技 2】【合肥城建 2】
辅线
玻璃基板(TGV)：【TCL科技 1】+【彩虹股份 1】+【京东 方：炸板】；【旗滨集团 1】【凯盛科技 :断板UTG（超薄柔性玻璃）项目主体生产线已基本建成】【帝尔激光 】【雷曼光电 】跟涨--今日最强
功率半导体：长光华芯 20CM1；翱捷科技 -U20CM1；力合微 20CM1；【富满微 20CM:国内电源芯片龙头，micro LED驱动芯片公司已量产】；【颀中科技 20CM:公司是中国境内最早专业从事 8 吋及 12 吋显示驱动芯片先进封测并可提供全制程（Turn-key）封测服务的企业之一】；新洁能 1+斯达半导 1+士兰微 +时代新材 跟涨--相对强势
医药：【万邦医药 20CM1：并购重组】+【太龙药业 】+【广生堂 20CM】+【凯莱英 】--持续性太差
核电：【联创光电 1】+【海陆重工 1】+【雪人集团 1】--观望
无人驾驶:【联创电子 】
机器人 ：【三维股份 2：网络资料超高分子聚乙烯可作为机器人用腱绳材料】+【埃斯顿 】+【天奇股份 ：公司与银河通用、优必选 科技等提供包括轮式、双足等多品类机器人产品及差异化智能制造解决方案，银河通用成为2026春晚指定具身大模型机器人】+【祥源新材 20CM】
cpo+pcb+光通信+算力租赁--反弹

汇总：半导体--洁净室强分化走弱，设备延续强势，光刻胶和气体轮动，叠加长鑫长存线，功率和模拟半导体今日走强；玻璃基板今日早盘走强，整体强度较高；机器人概念今日涨停较多，关注后续。这两天跌的多的cpo+pcb+光通信+算力反弹。